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2022年,光伏行业发展势头强劲,这从庞大组件集采中探究一二。据不完全统计,今年1-8月,各大企业发布的光伏组件招标规模已近100GW,是2021年全年招标量2倍有余,再创历史新高。
市场高景气背景下,一路飙升原材料成为制约光伏高速发展的“拦路虎”,一度影响了下游光伏电站装机进度。据业内人士透露:“目前组件价格已经超过了不少下游电站投资商的投资收益率底线。不少央企电站在高价组件市场情况下选择了观望,这一定程度上降低了实际装机的进度。”
那么究竟如何呢?电站招标定标的实际数据,最能客观反映市场情况,原材料“飙升”之下,组件价格是否也随之上涨?上涨幅度如何?电站开发企业是否因高价组件,降低组件集采?
1-8月组件招定标情况
开年以来,在市场良好预期之下,央国企等开发企业火力全开,前2月时间内(包括12月底),便已祭出超40GW的光伏组件招标,其后数月间虽有起伏,但一直保持较高的招定标规模。
具体来看,年初至今,各大央国企相继启动近30批次集采招标,囊括“五大六小”发电集团以及部分有实力的地方国企。规模上,不少央国企也不断刷新纪录,以华电集团为例,2022年度光伏组件集采规模高达15GW,较2021年实现翻番。
从各月招标来看,1-8月间,各月均有大型央国企集采招标,1-2月间(包括12月底),是央国企集采高峰时期,有中石油、中电建、中核(南京)、华电、华润、国家电投等众央国企扎堆启动,3-6月间中广核、三峡、华润等企业接连开启几个批次招标集采,7-8月间规模有所放缓,但也保持较高招标市场份额,从各月招标数量以及规模来看,并未因光伏产业链价格的上涨,而有明显的市场波动。
从定标来看,1月间有中石油、三峡电能(安徽)、南网江苏、中核(南京),2月间有国家电投、山西国际能源集团、3月更是定标高峰时期,有中国电建、华电集团、三峡集团、华润电力等超20GW集采项目定标........7-8月份也有华润、京能、三峡等央国企集采项目定标,同样未见因产业链价格的上涨,而产生的起伏。
且组件招标情况,大多与开发企业年度规划、项目推进情况有关,并不能从月度招标多少来判定,电站开发企业是否会因高价组件,而降低集采规模或暂时不开展招标集采。
组件价格突破2元/瓦
原材料“飙升”之下,虽未必对组件集采招标规模产生影响,但对组件价格影响是勿用质疑的。2022年以来,组件价格就居高不下,组件价格徘徊在1.85~2元/W之间,较2021年初1.56元/W的价格,上涨30.8%,至7-8月间,已经难见低于1.9元/W的组件定标价格,2元/W以上的组件定标价格更是屡见不鲜。
具体来看:1月定标的中石油、三峡电能(安徽)、南网江苏、中核(南京)组件集采项目,最低中标价1.71元/W,最高中标价1.955元/W,至8月,定标的三峡集团、中广核、广州发展等集采项目,最低中标价1.81元/W,最高中标价2.02元/W,即便是单体项目最低报价也在1.9元/W之上。
组价集采价格无疑真实反映了当下光伏产业链的价格走势,据北极星太阳能光伏网统计:截至8月24日,硅料已连续上涨28次,平均30.6万元/吨,相比年初的23万元/吨左右的价格,累计涨幅已经超过30%。无论是下游组件厂,还是“财大气粗”的央国企都感受到价格持续上涨的压力,不少业内人士表示,如果光伏产业链各环节失衡的状况不断加剧,终端光伏电站的建设速度或受到影响。
所幸8月24日,工信部、市场监管总局、国家能源局联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》,方案强调统加强多晶硅等新增项目储备,协调手续办理工作,根据下游需求稳妥加快产能释放和有序扩产等,届时在主管部门调控之下,光伏产业链的供需错配以及整个行业苦“天价”硅料等现状有望得到解决。
高功率组件占据绝对主力
从组件规格来看,在明确功率要求的约67GW组件招标中,445Wp及以上占比不足10%,530~540Wp及以上占比超83%,再次显现了以182、210为代表的大功率组件快速迭代现状。
值得注意的是,590Wp及以上更大功率组件也受到电站业主的认可,占比快速提升。在国家电投二〇二二年度第十三批集中招标-甘孜州正斗光伏实证实验基地项目甚至出现了670Wp及以上的N型HJT与TOPCon的招标项目。
此外,单独针对N型项目的招标,也开始出现在央国企集采之中,比如在中核汇能2022年度光伏组件设备第一次集采、国家电投2022年度第二十二批集中招标、三峡集团2022年光伏组件集中采购都有单独针对N型组件招标的标段,随着晶科、晶澳、天合、正泰、一道新能等主流组件企业N型产能快速扩充,2022的N型元年或掀巨浪。
头部企业统揽市场
组件中标规模方面,由于中国电建、中核(南京)、三峡、华能等央企组件集采均为框架集采,仅公布了入围企业名单,并未透露具体企业中标规模,因此以下企业组件中标规模仅作为参考,不代表企业真实业绩。
在明确中标规模的约60GW组件集采中,晶澳一马当先拿下超10GW订单 ,在31个集采项目中,共中标14个集采项目。特别是在已明确规模的中国电力建设2022年光伏组件二季度集采、华润电力第三批光伏项目光伏组件设备集中采购、广州发展2022年-2023年光伏组件集采、以及2022年度最大集采项目华电集团15GW框架采购中,晶澳都是最大赢家之一。
隆基、晶科紧随其后分别拿下9.6GW和5.3GW订单,在31个集采项目中,分别中标12个和20个集采项目,另外,天合、东方日升、阿特斯、正泰的中标规模也分别中标9个、10个、6个、8个集采项目。
同时,光伏组件市场需求的快速增长以及下一代电池技术迭代,促使一批后起之秀的企业奋力直追,以一道新能、环晟光伏、锦州阳光为代表的中标规模也有明显增长。
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