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从投资主体来看,签约企业依旧以央国企电站开发商为主,1-6月,央国企电站开发商签约总规模约64.2GW,占总签约量的74%,签约企业共计21家。其中,10GW以上企业仅一家,1GW~10GW企业11家。
分区间来看,作为央国企阵营中的新能源主力,国家电投今年上半年签约规模达18.32GW,投资额约264亿元,签约项目主要集中在新疆、江西、广西、云南、青海5省份。其中,规模最大项目为3月8日,国家电投广东公司与云南临沧市永德县签订的12GW风光水储综合能源电站项目,项目预计总投资高达250亿元。
国家电投之后,中国能建、山西国际能源集团、中国电建、国家能源集团、华能集团、赣能股份、粤水电、中广核、粤电力A、华润电力以及华电集团共计11家集团公司同处于1GW~10GW区间,签约总量约40.7GW,总投资10542.8亿元。
其中,中国能建签约总规模达9.07GW,总投资510亿元。下属单位湖南电力设计院与新疆兵团第二师签订的3GW光伏+储能+沙漠治理大基地项目为其上半年签约数据提供了有力支撑,据悉,该项目规划用地10万亩,总投资150亿元左右,项目将统筹第二师能源资源,通过配套建设电化学储能项目,优化开发光伏发电项目,合理配套完善沙漠治理以及畜牧业养殖等综合产业,在电源侧形成“光伏+储能+沙漠治理”的大型基地项目。
值得注意的是,今年4月,中广核新能源全产业链项目签约浙江温州,除新能源电站开发之外,该项目还涉及光伏制造,拟引进海上风电产业链、高效能光伏组件制造和智能光伏支架、储能与动力电池生产、氢能等关联产业,项目投资额达200亿元。
民营电站开发商阵营,2021年上半年签约含光伏的新能源项目总规模22.65GW,占总签约量的26%,签约企业共16家,签约总额1413.62亿元。
正泰新能源、英利能源、中南光电、阳光新能源、中核钛白、润建股份、特变电工新疆新能源签约总规模均在1GW以上。
其中,正泰新能源以5GW领跑,今年1月正泰新能源6GW新能源装备产业园+5GW光伏项目签约宁夏回族自治区盐池县,旨在着力打造宁夏新能源集聚区;4月,正泰选址浙江乐清市,投资25亿元签约建设乐清#1滩涂光伏项目。
此外,在河北众立腾晖新能技术有限公司(由腾晖光伏、众为新能源合资成立)与河北保定阜平县于3月签订的《合作协议》中同样包含5GW“光伏+现代农业”发电项目,项目EPC总值约为210亿元,据了解,腾晖光伏将负责该项目建设设计及光伏+现代农业的工程技术,以及引进相关新能源央企投资及持有项目(腾晖光伏已与相关央企签署共同开发建设电站项目战略合作协议)。
纵观2022上半年电站签约市场,比之往年似乎略有不同。
北极星太阳能光伏网数据库显示,2020年可统计的含光伏的新能源项目签约规模近109GW,签约企业34家;2021年签约规模攀升至284.3GW,企业数量扩大至57家,实现翻倍增长。然而,2022上半年86.85GW签约总量较去年同期同比下降46.2%(2021上半年签约161.21GW),仅占去年全年的3/10。
当前,光伏行业发展势头烈火烹油,缘何下游电站签约市场不似前两年火爆了呢?
在笔者看来,除了信息公开因素外,目前光伏电站投资还面临着多重问题。
其一,逐渐走高的投资成本。
2019年以来,波动上升的产业链价格始终困扰着光伏企业,这种困扰在今年达到顶峰。数据显示,2022年初至7月13日,国内单晶复投料、致密料、菜花料主流成交均价经历16+6连涨后,已经悉数攀升至290元/kg以上,涨幅达到27.2%~28.2%,其中单晶复投料最高成交价高达305元/kg。而电站的关键设备光伏组件受累于价格传导,单晶P型组件均价也已涨至1.93~1.97元/W,182/210mm组件现货最高2元/W。不断推高的硅料价格让组件企业苦不堪言,1.9元/W-2元/W的组件价格也让电站开发商们望而却步。同时,越来越多省份要求新能源电站加配储能,据业内人士测算,若按照20%比例配置2小时储能设施,再叠加折旧、维护、资金成本等因素,一个光伏电站的LCOE将增加0.1元/千瓦时左右。投资成本的上涨不仅计划内项目延期建设,新项目签约意向亦受到影响。
其二,不断收紧的用地政策。
今年5月11日,河北省下发《关于进一步明确存量光伏复合项目占用耕地政策的通知》,明确提出严查农光互补类项目用地,严禁“只有光、没有农、未互补”。紧随其后,山西省亦对农光、林光复合项目收紧用地政策,严格项目用地审批手续。多地开发商反映,部分省份虽未出台明文政策,但在光伏电站申报审批过程中,上述两类项目备案审批明显较为困难。
雪上加霜的是,5月24日,水利部正式下发《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》。《意见》明确指出,光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的,要科学论证,严格管控,不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域,不得妨碍行洪通畅,不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全,不得影响河势稳定和航运安全。至此,水光互补、渔光互补项目又被推至风口浪尖。
“光伏+”模式在近些年的电站开发中备受推崇,然而,间接下发的政策文件让电站开发商不得不谨慎前行。
2022年上半年新能源项目签约详情如下:
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