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政策出台原因
中东部光伏用地的收紧是大势所趋
此次中东部的土地收紧,核心还是要保粮食安全,除光伏用地变严格之外,只要是涉及土地的政策,都明显有向保粮食生产的方向倾斜。在2021年11月27日,自然资源部、农业农村部、国家林草局印发的《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号),明确提出了:“不得擅自扩大退耕还林还草还还湖规模”,在全球贸易摩擦大大增加的背景下,保耕地是必须的。
光伏行业内认为,农光互补本身就占用不太好的土地,而且很多农光项目做的也不错。
为何政府要搞一刀切?
如果要回答这个问题,我们需要先明白为什么我们国内从抗疫到其他的行政管理,只要涉及政府的就是一刀切?因为这是在现有体制下,成本最低的行政管理模式。这个成本涉及政府的效率、腐败问题、法律体系、官员素质和社会当前的发展阶段。我们远没到能够操作精细化管理的时刻,所以在现阶段只能搞一刀切。所以,我们预测中东部地面电站在今年再开发一年之后,基本进入尾声了。
政策带来的后果和未来趋势
2023年后,地面电站主要依靠大基地,开发企业主动带产业
光伏电站的核心约束就2个,土地和消纳。你选择偏向其中一个,那么另一个的难度就会陡然加大。国家能源局对此有清醒的认识,因此十四五中后期主要地面电站增量还是来自于几个大基地,解决了土地难题,所以现在就面临更加艰难的消纳形势。
地面电站从“被逼迫带产业”进化到了“主动带产业”。没有落地的新产业就没有消纳能力,西部大基地基本就是谁能自带消纳能力,谁就能落地项目,否则拿到指标也无法盈利,自然也无法开工。
屋顶分布式迎来更多政策支持
既然中东部地面不能做,那政策就会向分布式光伏发力。2022年7月,发改委+住建部印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》,提出到2025年,新建公共建筑、厂房的屋顶光伏覆盖率达到50%。政府希望打开发展空间的前提下,分布式市场化交易已经是呼之欲出,就看跟电网谈判结果。
新锐组件企业在分布式中会有更多机会
在地面电站的投资由央国企主导之后,组件企业的销售客户就20-30家央国企,基本都是集中采购。但是分布式由于过于分散,民企会长期有一定的市场份额,这给很多2、3线排名的组件带来了机会。民企对于组件的排名并不敏感,主要看价格,且户用分布式带有一定的家电属性。如果组件企业确立分布式的品牌效应,甚至可以享受一定的消费品品牌的溢价,例如知名的分布式组件多卖每瓦2分钱。
组件的颜值将会被重视
组件过去主要作为一个发电的设备,颜值从来不是重点,只要效率高,就是好组件。但是在分布式领域,颜值将会被重点考虑。如何与建筑更好的融合,看起来更漂亮将是组件获得更高溢价的法宝。毕竟在经济可承受的范围内,大部分人还是外貌党。
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