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1、光伏玻璃行业发展总体介绍
2021年,我国光伏玻璃在全球市场的占有率继续保持在90%以上,是全球最大的光伏玻璃生产国和出口国,连续多年保持全球主要光伏玻璃供应市场地位。前五家(信义玻璃、福莱特玻璃、中建材、亚玛顿、彩虹)光伏玻璃企业市场集中度稳步提升,产能占比约 65%;平均单窑规模从 2010 年的 232t/d 逐年增加,现最大超白压延光伏玻璃生产窑炉产能达到 1200 t/d;光伏玻璃生产成本随着窑炉规模的增大而不断下降,产品单吨能耗降低,生产线环保配备水平进一步提高,综合成品率也逐年上升,头部企业超过了85%。总之,我国光伏玻璃企业借助在技术、成本及产能扩张等方面的综合优势,未来仍将继续保持全球市场供应的领先地位。
2、光伏玻璃产能、产量继续保持增长,产能利用率快速提升
截止2021 年 12 月底,行业在产企业共37 家,较2020年底增加15家,现有已投产产能 95 座窑 278 条线,总产能约为 49000t/d。其中:在产窑炉产能约为 43500t/d,同比增长50.5%,产能利用率为 88.75%,较2020年底增长超10个百分点。
2021年,我国光伏玻璃产量约占全球产量的 90%。2021年1-12月,国内超白压花光伏玻璃产量约 1050万吨,同比增长15%。
3、产量增加需求放缓,玻璃价格回落
随着2021年光伏玻璃生产线陆续点火,玻璃产量逐渐增加,而市场需求逐步放缓,光伏玻璃价格从2020年的高位一路下跌,2021年底接近成本价格。以 3.2mm 镀膜玻璃为例,从2021年年初至二月底一直保持43元/ m2的高价销售,之后价格开始逐渐下降,七月降到了最低点 21 元/ m2,降幅达到51.2%,几乎是成本价格甚至低于成本价格销售,八月份开始价格又小幅回升。
4、光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案,行业大幅扩产
2021年,在工业和信息化部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的通知中规定“光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案,需召开听证会,并公告项目信息”。针对这个政策,2022年,江苏、贵州、福建、江西、安徽、广西、云南、湖北、宁夏、浙江、山东等省将陆续召开光伏玻璃项目听证会,从项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平和市场前景等方面听取各方面的意见和建议。一批技术先进、能兼容210、182mm大尺寸组件需求的光伏玻璃项目将在未来的几年内逐步形成新的产能。目前全国在建、拟建项目远超市场需求,据不完全统计,各地公告的在建项目产能约为 44000 t/d,拟建项目产能约为 97500 t/d。可以预见,光伏玻璃行业未来几年将出现市场供应宽松、企业竞争加剧的情况。
二、光伏支架发展情况
1、光伏支架在光伏发电系统中的成本占比
光伏支架是太阳能发电系统中为摆放、安装、固定太阳能面板而设计的特殊支架,在整个地面光伏发电系统的成本构成中,视应用场景不同,支架系统(含基础)及安装成本约占电站投资成本的12%-18%,且对光伏发电系统的寿命及发电效益均有重要影响。以2021年国内典型平价地面电站项目为例,在其它条件不变的情况下,分别按照采用平单轴、固定可调、固定支架来测算电站投资成本结构,支架系统(含基础)及安装成本占比分别为16.8%、13.87%、11.91%。除支架系统本身成本差异之外,不同的支架类型在电站线缆敷设、施工安装、项目用地等方面,也对整体电站投资产生影响。在一些大型地面电站中,跟踪支架具有更好的经济性,使用跟踪支架替代固定支架,通过发电量的增益可收获更高的项目内部收益率,且适用于较多省份,尤其是高直射比、高辐照量的区域。
与地面电站相比,分布式屋顶光伏系统中支架系统的成本占比也有较大区别。2021年我国工商业分布式光伏系统初始投资成本约为3.74元/W,主要包括组件、逆变器、支架、电缆、一次设备、二次设备等关键设备成本,以及屋顶租赁、屋顶加固、管理费用等部分构成,支架系统及安装约占投资成本的5.6%-8%之间。
2、光伏支架的制造成本和价格现状
支架制造成本包括原材料、镀锌成本、人工成本和制造费用。跟踪支架与固定支架成本结构大致相同,二者成本构成中原材料占比都较大,分别达65.29%与72.58%。同时跟踪支架增加了驱动部分,成本项中也相应增加了电控箱和回转减速装置,分别占总成本的12.05%、9.89%。原材料中钢材和铝材为最主要的原材料,占原材料的比例一般在50%以上。按照1GW光伏电站使用4万吨钢材支架测算,若钢材价格每上涨1000元/吨,单瓦支架成本上涨0.04元/瓦。
3、跟踪支架市场发展现状
全球跟踪支架市场呈现区域发展不平衡的特点,以地面光伏电站需求为主,市场需求主要集中在美国、欧洲、中东、拉美等地,北美市场常年占据跟踪支架总市场约50%的份额。2019-2021年,北美、拉美、欧洲三大地区跟踪支架市场合计占全球比例均在70%左右。2021年,欧洲、美国新增光伏装机同比增长均超过34%,但由于中国地面电站装机规模下滑,跟踪系统市场占比仅为14.6%,同比下降4.1%,使得全球跟踪支架安装量较预期轻微下滑。此外,受疫情、铝、铜、银大宗商品等原材料和海运价格上涨的影响,部分项目开工延迟、交付放缓,甚至招标取消,这也是导致跟踪支架市场发展不如预期的主要原因。
从全球来看,目前美洲地区依旧是光伏跟踪支架的主要市场,占全球跟踪支架需求的一半以上,其中美国为全球跟踪支架的第一大市场。在全球前十家跟踪系统制造商中,目前中国跟踪支架企业仅有中信博和天合跟踪位列其中,随着国内跟踪支架逐渐被下游客户认可接受,国内跟踪支架市场的发展将带动国内跟踪支架企业缩小与海外头部企业之间的差距。
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6月29日,浙江省宁波市水利局发布关于年产70万吨光伏高透基板材料及配套深加工生产线项目水土保持方案报告书的审批公示,该项目总投资约29.885亿元,其中土建投资约7.1524亿元,项目已于2022年5月中旬开工,2025年6月完工,预计工期为38个月。公示详情如下:宁波市水利局关于年产70万吨光伏高透基板材
2022年6月26日,常州亚玛顿股份有限公司与天合光能股份有限公司签署销售1.6mm超薄光伏玻璃的《战略合作协议》。根据合同约定,2022年6月起至2025年12月31日期间,亚玛顿向天合光能销售合计3.375亿平米1.6mm超薄光伏玻璃,预估合同总金额约74.25亿元人民币(含税)。亚玛顿是全球首家大规模量产1.6mm超
北极星太阳能光伏网获悉,6月17日,索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司(简称“索拉特”)发布公告称,公司拟公开发行股票并在北交所上市,2022年6月7日,公司在万联证券股份有限公司的辅导下,已通过中国证监会江苏监管局的辅导验收。据悉,6月14日,索拉特向北交所提交了申请股票公开发行并在北交所
6月21日,旗滨集团发布公告称,公司拟使用自有资金90,000万元人民币对全资子公司郴州光伏进行增资。此次增资目的是为满足公司经营发展需要及郴州光伏产线建设需求,持续推进光伏玻璃产线建设,加快光伏玻璃产业布局。自公司搭建全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司(以下简称“郴州光伏”)的光伏
6月16日,安彩高科发布公告称,近日,安彩高科与晶澳科技签署了关于销售光伏玻璃的《战略合作协议》,协议约定,2022年6月~2025年5月,晶澳科技及其控股子公司向安彩高科及控股子公司采购约8910万㎡光伏玻璃(按3.2mm单玻测算)。按照卓创资讯2022年6月公布的信息,3.2mm光伏玻璃均价28.5元/平方米(含
北极星太阳能光伏网获悉,6月16日,内蒙古乌海市政府公布乌海中玻光伏新能源材料项目基本情况,该项目依托乌海中玻特种玻璃有限责任公司进行规划,选址位于海勃湾工业园区,拟建设一条1200t/d新能源材料原片生产线(一窑五线),年产能39万吨(780万重量箱),项目预估总投资23.5亿元,目前项目正处于
6月16日,有投资者向福莱特提问,公司年报中的“年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目二期”是否已经完工投产?产品未来市场前景如何?公司回答表示,年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目二期已经完工投产,本项目生产光伏玻璃,光伏玻璃为晶硅光伏组件的必备材料,受益于光伏产业的高速发展,光伏玻璃市场需求
因市场需求增加、成本上涨等原因,5月份光伏压延玻璃行业产量、价格增长较快,但呈现库存较高、利润下降的态势。据中国建筑玻璃与工业玻璃协会监测数据显示,截至5月底,投产企业共计38家106窑336条生产线,1-5月,光伏压延玻璃累计产量551.7万吨,同比增加46.3%。其中,5月份光伏压延玻璃产量137.2万
6月12日,河南省三门峡市渑池县县委常委、县委办公室主任赵睿,县委常委、副县长薛莎组织召开东方希望10GW光伏玻璃组件项目招商引资协调会。发改委、工信局、商务局、生态环境局、自然资源局、东方希望主要负责人参加。东方希望10GW光伏玻璃组件系列项目,总投资85亿元,占地1500亩,经济及社会效益可
6月10日,亚玛顿发布公告称,公司拟通过向寿光灵达、寿光达领、中石化资本、黄山毅达、扬中毅达、宿迁毅达和华辉投资发行股份及支付现金的方式,购买其持有的凤阳硅谷100%股权;发行股份购买资产发行价格调整为35.67元/股,确定交易作价为25亿元。本次交易中,上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投
6月29日,中国电建山东电建一公司晶科广东开平光伏项目光伏支架采购项目中标结果公布,中标企业中信博。
6月28日,华润电力防城港上思600MW农光互补光伏发电项目光伏组件支架(第一批100MW)设备招标,招标人为华润新能源(上思)有限公司,项目建设在广西防城港上思县在妙镇,项目规模600MW。招标内容和范围:华润电力防城港上思600MW农光互补光伏发电项目(第一批100MW)光伏组件及逆变器支架材料采购、加工
近日,国瑞能位于同翔高新技术产业园的制造基地,引入国际先进的碳钢系列光伏支架产品全自动生产线,设备目前处于调试阶段,下月正式投产,为下半年大批量订单生产开足马力。Recently,GraceSolarmanufacturingbase,locatedinTongxiangHigh-techIndustrialPark,importedtheinternationaladvancedautomat
这是一个属于新能源的时代,行业飞速发展,企业策马奔驰。尤其是在光伏发电领域,不仅老牌能源电力集团纷纷涉足,其他业界龙头也争相涌现。光伏支架虽为光伏电站的“筋骨”,但行业门槛较低,因而市场竞争更为激烈!企查查数据显示,当前我国包含光伏支架业务的企业多达上万家,而在研究机构的统计数据
6月17日,华润新能源(赤壁)有限公司平单轴光伏支架采购(推杆式)中标候选人公示,第一中标候选人上海能耀新能源科技有限公司,投标报价68468328.32元;第二中标候选人杭州华鼎太阳能科技有限公司,投标报价63034810元。招标公告显示,本次招标范围包括(但不限于):支架本体、平单轴跟踪系统电池组
日前,中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司真武油区分布式光伏发电项目光伏支架评标结果公示,金海新源和科盟能源入围,以下为详情:
近日,中信博新能源宣布在印度的首个合资工厂JashEnergy进入试投产阶段。JashEnergy合资工厂位于印度吉拉特邦的蒙德拉港,占地超过16英亩,年产能达3GW,其全自动化生产线可以生产包括立柱、主梁、檩条和紧固件等在内的所有跟踪支架主要部件。据悉,此工厂地理位置十分优越,港口濒临阿拉伯海,可以强
6月8日上午,安徽芜湖繁昌区2022年第二季度招商引资项目集中开工,其中包括总投资80亿元的永臻光伏项目。市委书记单向前宣布项目开工,副市长姚凯致辞。据悉,永臻光伏项目总投资80亿元,将建设年产38万吨铝合金光伏边框、支架与储能电池托盘生产线。建成达产后,预计实现年销售收入230亿元,年纳税5亿
6月6日,中广核电子商务平台发布中广核新能源2022年第一批支架城口二期项目采购结果公布,中标人金海新源电气江苏有限公司,投标报价19656450.5元。中广核重庆城口二期82.22MW林光互补平价光伏工程位于重庆市城口县境内。工程高程在2300m,场址地势总体平缓,属于山坡丘陵地貌。设计拟安装光伏组件1522
6月2日,国家电力投资集团有限公司二〇二二年度第二十一批集中招标(第二批光伏支架设备)中标候选人公示。招标公告显示,招标人为国家电力投资集团有限公司,采购固定钢支架、固定可调支架、平单轴跟踪支架。
6月29日,PVInfoLink发布最新光伏供应链价格,多晶硅致密料现货价格再次上调,最高价至283元/kg,均价272元/kg;多晶硅片价格跟涨,最高价至3.3元/片,均价3.2元/片。此外,公告提示,7月将取消多晶硅片、多晶电池片产品现货价格。组件现货价格将调整区分细项,保留原先的加权平均价格以外,7月将新增
6月29日,集邦新能源网发布光伏产业供应链价格,详情如下:(来源:微信公众号“集邦新能源网”ID:EnergyTrend)
根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)2022年6月22日的报价,新一周单晶用料价格从RMB267/KG上涨至RMB272/KG,涨幅为1.87%。非中国区多晶硅料美金价格从US$34.723KG增长了2.51%,最新报价为US$35.594KG。多晶电池片人民币价格为RMB0.9/W;美金报价为US$0.12/W。M6单晶电池片人民
硅料本周硅料价格延续涨势,涨幅略有增大,单晶致密料主流报价在263-275元/公斤,单晶复投料主流报价在265-278元/公斤,成交均价在271-273元/公斤。本周各料企主要以执行催单为主,部分散单、急单价格持续走高。观察硅料环节的生产运行状况,本周个别企业因意外状况或限电因素导致部分产能受影响,预计
6月23日,PVInfoLink发布最新一期光伏产业链价格。硅料价格上游受硅料供不应求趋势影响,硅料环节签单价格涨势不减,致密块料价格涨至每公斤265-270元人民币,复投料价格基本全面涨至每公斤268-275元人民币,即使价格持续上涨,但是截止二季度末观察,硅片环节对于硅料的采买需求仍然旺盛,各个硅片企
根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)2022年6月15日的报价,本周全产业链价格变动不大,整体持稳。单晶用料价格保持在RMB267/KG。非中国区多晶硅料美金价格下跌至US$34.723KG。多晶硅片人民币报价为RMB2.85/Pc;美金报价为US$0.392/Pc。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB6.78/Pc;
硅料本周硅料价格与上周持平,主要是可售余料不多,整体单晶用料的人民币报价维持在267元/KG左右,当前各硅料企业6月订单均已签订完毕,甚至有个别企业订单已签至7月,硅料供给依然紧张,预计6月底前少量散单交易将小幅拉升硅料价格,短期内硅料价格仍将延续涨势;观察硅料环节的生产运行及出货情况,
6月16日,PVInfoLink发布光伏价格数据显示,多晶硅片157mm现货价格高达3.2元/PC,导致下游电池供应紧张,单晶PERC电池片(182mm)价格达到1.21元/W。价格说明组件价格3月16日起,国内组件均价以当周交付出厂价格(不含内陆运输费用)为主,主要统计以分布式、集中式、招开标项目加权平均测算,而低价将
6月15日,PVInfoLink发布最新光伏产业链价格。价格说明组件价格3月16日起,国内组件均价以当周交付出廠价格(不含内陆运输费用)为主,主要统计以分布式、集中式、招开标项目加权平均测算,而低价将反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主。自3月起,InfoLink新增182/210mm双面双玻组件不分区售价。PV
6月15日,集邦新能源网公布光伏产业供应链价格,单晶用料持稳在267元/kg
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