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由于担心光伏玻璃会像浮法玻璃一样不再审批新建产能,趁着产能置换政策限制放宽,企业和地方政府都纷纷大力度上马光伏玻璃项目,但从全国而言,当下扩张的项目与产能太过夸张了。
一组数据可直观看出产能有多夸张,截至2021年底,国内光伏玻璃总产能合计4.68万吨/天,而当下所有纳入听证项目25.32万吨/天(包括部分投产项目),而且2022年、2023年听证会在建与规划落地产能分别6.18万吨/天、11.28万吨/天,如果这些在建和规划项目都如期点火,行业供需或将立刻转入供给过剩阶段。不仅原有的产业区域分布配打破,玻璃的市场格局也将产生巨大变化。
区域分布“一超多强”
此前行业内虽未有系统的产能分布、但从几大头部企业产能基地分布可见部分端倪、福莱特产能分布在浙江嘉兴、安徽凤阳和越南海防,信义光能拥有天津、广西北海、安徽芜湖、江苏张家港和马来西亚等5个光伏玻璃基地,洛阳玻璃生产基地分布在河南、安徽、江苏、河北、四川五省七市.......产业分布的区域较为分散。
而纳入听证项目虽然分布区域更广、更散,但从项目和产能大概可以归纳出几个聚集区域、格局或将呈现“一超多强”局面。
“一超”为安徽,据公开信息统计:截至目前安徽光伏玻璃产能约为2.8万吨/天,投产和在建项目约为4.62万吨/天,信义、福莱特、亚玛顿、彩虹新能源、中建材等龙头玻璃企业的产能绝大部分都汇集于此,已然成为国内最大的光伏玻璃生产地。
“多强”为湖北、广西、江苏、江西等,其中,湖北和广西,已公告听证会信息的光伏玻璃项目分别8个,产能分别为3.03万吨/天和2.1万吨/天;江苏、江西纳入听证项目分别为4个,产能分别为2.08万吨/天和1.02万吨/天……
并且为拉动投资、促进当地新能源发展,地方政府对于光伏玻璃项目投资热度高涨,湖北提出大力发展光伏压延玻璃,并明确不将光伏压延玻璃纳入“两高”项目审查范围;广西北海市2021年就提出要打造硅科技及光伏玻璃全产业链集群 ,云南曲靖提出要打造“世界光伏之都”,江西更明确提出光伏玻璃自给率仅16%,急需增产光伏玻璃。
“双雄”局面或将被打破
信义光能和福莱特凭借先发优势,在全球光伏玻璃市场的市占率排名中位居第一和第二,已独领风骚数年,两者产能合计超过50%。其他份额被彩虹新能源、金信、南玻、洛玻和安彩高科等企业瓜分。
而在新增产能限制解除后,不仅传统建筑玻璃企业,看好光伏玻璃的前景也开始大举进军光伏业务。
从本次纳入听证项目业主来看,信义光伏、福莱特、洛玻、旗滨、南玻这些光伏玻璃企业,虽然各有项目纳入听证会,但并未占据绝对主导,“双雄”福莱特、信义光伏此次纳入听证项目分别为7个和5个,产能分别为3.48万吨/天,2.44万吨/天,尽管仍是扩产主力,但占听证项目产能不足1/4,未来虽未必能打破两强局面,但必然也会对其形成巨大冲击。
值得关注的是,除了传统建筑玻璃企业在此次扩产中大举进军外,光伏产业链上游合盛硅业、东方希望,水泥企业海螺水泥等企业也有项目纳入听证之中,如此多企业怀揣庞大的投资计划跨界而来,不仅意味着产能短期的过剩难以避免,同时也意味着光伏玻璃圈内,必然会面临一轮残酷的市场竞争。
毫无疑问,短期内光伏玻璃环节或将会面临供大于求的局面,但有业内人士分析指出,从长期来看,未必会产能过剩。毕竟,光伏产业链各个环节都在大肆扩张,据北极星太阳能光伏网不完全统计,2021年硅料端扩产164.5万吨,硅片、电池、组件扩产总规模达到667.9GW。
并且,随着双玻组件渗透率进一步提高,玻璃产能的增长应该快于组件产能的增长。以72片M6组件为例,组件面积2.17㎡,光伏超白玻璃的比重是2.5076g/cm3;2.5mm和2.0mm的双玻组件单GW光伏玻璃的需求量相较3.2mm的单玻组件分别提升41.9%和13.6%。
再加上,大尺寸化趋势对光伏玻璃产线提出新要求,由于光伏玻璃宽度是在产线设计时就已经固定,而组件尺寸的大型化会使得过去产线切割产生的废边增多,产能利用率下降造成不经济。因此新建产线若能有效扩大窑炉口宽,则可以更好地满足大尺寸组件的需求,因此,随着大尺寸组件成为市场主流,玻璃企业为成本考虑,新建项目是最直接、最有效的方法。
因此,长期来看玻璃产能未必过剩,或许也正是基于这样的判断,地方政府与福莱特、信义光能等龙头企业才趁着产能置换政策限制放宽,纷纷上马光伏玻璃项目。
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