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尽管光伏产业仍然深陷产业链涨价泥潭,但高景气赛道下,投资业主备货积极性持续高涨。年初至今,各大企业发布的光伏组件招标规模已近72GW,远超去年全年。
一、招标情况
追踪公开信息,截至目前,30余家企业发布了2022年度光伏组件集采及分散项目组件招标,总规模近72GW。
从招标主体来看,中石油、中石化、郑州航空港兴港能源等更多新型势力开始加大光伏设备采购力度,而传统电力央企的采购规模更是飙升,如华电、国家电投、中国电建的采购规模均达到10GW以上,中核、华润电力超过8GW。通过集采优化光伏组件价格外,发电集团碳达峰任务下发力新能源的决心可见一斑。
(组件招标规模达1GW以上的企业)
二、组件规格
梳理近72GW的组件招标类型,530Wp及以上组件以76%的占比遥遥领先,再次显现了以182、210为代表的大功率组件快速迭代现状。而585Wp及以上更大功率组件也受到电站业主的认可,占比快速提升。最大组件功率为650Wp及以上,由中国石化物资装备部(国际事业公司)新疆库车绿氢示范项目招标应用。
此外,N型起势,国家电投、中核汇能纷纷加大N型组件采购,招标规模分别为750MW和1000MW。随着晶科、晶澳、天合、正泰、一道新能等主流组件企业N型产能快速扩充,2022的N型元年或掀巨浪。
三、中标情况
截至目前,公布中标结果以及中标候选人的有53GW,但由于多数央国企集采为框架集采,并未公布入围企业详细中标规模。
从中石油、三峡等10家企业组件集采的入围结果来看,有27家组件企业榜上有名,晶科能源、东方日升、阿特斯、晶澳科技等一线组件企业更是多榜单霸屏。
而公布详细中标规模的有27.3GW,17家企业分食订单,隆基乐叶、晶澳科技、晶科能源、环晟光伏的订单规模超过3.6GW以上。其中仅华电一家,隆基乐叶便拿下5.5GW的超级大单。晶澳科技、晶科能源同样不落下风,前者刚刚公布今年第一季度净利润同比暴增3倍以上,而后者回“A”后,势以N型重回组件巅峰。
(以上仅统计明确中标规模的情况)
四、组件价格
就市场最为敏感的组件价格,从定标情况来看,最低价格为1.71元/W,为540Wp~570Wp高效组件,由企业于今年1月报出;最高价格2.522元/W,组件规格为650Wp及以上超高功率组件(含支架)。
整体来看,截至目前组件价格仍普遍高达1.8元/W以上,集采平均报价1.886元/W。
组件价格高位运行,一方面上游硅料、硅片等原材料价格涨势不停,均已接近去年最高价;另一方面,下游需求旺盛,有设备企业透露,产线全开仍供不应求。
就组件未来价格走势,有一线组件企业预期,随着多晶硅新增产能释放价格回归理性,光伏组件价格或将或回调,但在新能源底层逻辑演变之下,组件1.3~1.5元/W的低价或难以重演。
光伏组件定标及中标候选人详情如下:
分散项目
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