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数据来源:CPIA.2022.2
图2 2016-2021年我国户用光伏新增装机情况(GW)
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(二)制造端规模迅速扩大
尽管受到供应链价格波动、外部环境复杂严峻和不确定性等不利因素影响,2021年我国光伏制造端规模仍保持迅速扩大态势。2021年,我国多晶硅产量达50.5万吨,同比增长27.5%,硅片产量约为227GW,同比增长40.6%。电池片产量为198GW,同比增长46.9%,增幅最大。组件产量为182GW,同比增长46.1%。
表1 2021年我国光伏产品产量及增长情况
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图3 2010-2021年多晶硅产量变化
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图4 2010-2021年硅片产量变化
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图5 2010-2021年电池片产量变化
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图6 2010-2021年组件产量变化
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(三)产业/技术发展呈现新特点
多晶硅方面,生产能耗显著降低,行业平均综合电耗已降至63kWh/kg-Si,同比下降5.3%,平均还原电耗为46kWh/kg-Si,同比下降6.1%。颗粒硅产业化规模有所扩大,由于生产工艺的改进和下游应用的拓展,2021年颗粒硅市占率达到4.1%,同比提升了1.3个百分点。除此之外,产业涌现一批新进入者,包括宝丰能源规划60万吨产能,青海丽豪规划20万吨产能,江苏润阳规划10万吨,新疆晶诺规划10万吨,合盛硅业规划20万吨等,新进入者不仅将为行业注入更多的活力,也将进一步加剧行业竞争。硅片方面,大尺寸和薄片化发展趋势明显,182mm和210mm尺寸的硅片合计占比已增长至45%;p型单晶硅片平均厚度达170μm,至2021年底已降至165μm。此外,由于热场尺寸以及所拉棒数的增加,2021年拉棒单炉投料量达到2800kg,同比增长47.4%,增幅显著。电池方面,n型电池推进速度加快,企业纷纷开始布局量产线;企业加强垂直一体化布局:例如润阳布局硅料环节,通威股份布局硅片,隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、正泰等扩充电池片产能;除此之外,规模化生产的p型PERC平均转换效率达到23.1%,同比提高0.3个百分点。组件方面,最高功率进一步提升,从2020年的600W进一步提升至2021年的700W,龙头企业与中型企业差距进一步拉大,钙钛矿也引发了一轮投资热潮,如纤纳光电完成C轮融资,协鑫光电完成新一轮过亿元融资等。
(四)头部企业规模优势明显
产业集中度方面,作为过去集中度相对较低的细分领域,组件市场的CR5从42.8%提升至63.4%,提高幅度最大,多晶硅、电池片集中度变化不大,硅片环节集中度下降。组件环节头部企业与二梯队企业差距进一步拉大,多晶硅、电池片均衡发展,对于硅片环节来说,尽管TOP5平均产量出现了大幅上升,但非TOP5的第二梯队企业产量也出现了迅猛的发展,即头部企业与二梯队企业差距减小,因此CR5下降。头部企业规模优势更加明显,在硅片、电池片以及组件市场中,产量前五名企业的平均产量同比增速均超过了60%,最高可达67.4%。2021年多晶硅TOP5企业平均产量的增幅虽然相对较低,但相比于2020年TOP5存在企业产量不到5万吨的情形,2021年的平均产量超过了8.5万吨,头部企业产量增速也实现较快增长。
图7 多晶硅CR5变化趋势
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图8 硅片CR5变化趋势
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图9 电池片CR5变化趋势
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图10 组件CR5变化趋势
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(未完待续)
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