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今年以来,受产业链价格的影响,光伏新增装机不及预期。据国家能源局数据,截至11月光伏新增装机规模为34.83GW。而在电站投资成本中,光伏组件仍占据50%左右,是影响光伏项目能否进行的关键因素。
北极星太阳能光伏网特从组件集采规模、组件规格、中标价格、中标企业等多方面分析2021年组件市场整体情况。
一、36GW组件集采,中核集团7.6GW居首,华电7GW次之
2021年初至今,央国企共开启了35.9GW组件集采,中核集团以7.6GW居首,包含中核汇能两批集采共计6.3GW、中核南京集采规模1.3GW,华电以7GW位居第二,大唐、国家能源集团分别集采5GW。
“两桶油”中石油和中石化在今年也分别启动了4.5GW和2.1GW的组件集采招标,彰显了其发展光伏的决心。根据中石油的规划,到2035年左右其天然气和新能源业务将占到该公司业务总量的三分之一。
除此之外,地方国企广州发展及山东能源集团组件集采规模均超1GW。
二、高效组件唱主角,530W及以上占比超7成
注:上述数据仅统计明确规格及项目规模的组件招标
从组件招标规格来看,530W及以上是妥妥的主流,占总规模的71%左右,组件规格为细分为530W/535W/540W及以上;440W及以上组件占比为19%;370W以上、500W以上组件占比各为2%。值得注意的是,72版型的大尺寸组件也进入应用阶段,在中核汇能2021年光伏组件设备第二次框架集中采购公开招标中,590W及以上单晶单面组件采购规模为1500MW。
另一方面,“n型”组件应用已有苗头,此前山东能源集团有限公司2021-2022年度第七批光伏组件框架协议招标中,在2.1GW的集采规模中,有100MW为n型组件。
三、价格走势:540W组件均价由1.56涨至2.04元/W,涨幅30.8%
从1月份开标的中核汇能1.3GW组件集采结果来看,535-540W单面单玻组件最低中标价格为1.52元/W,最高中标价格为1.61元/W;单晶双面535/540W组件最低中标价格为1.69元/W,最高价格为1.701元/W。
在产业链涨价潮影响下,到了第四季度,535/540W组件最低中标价格涨至2.01元/W ,较年初上涨32.2% ;最高中标价格涨至2.15元/W,较年初上涨33.5%;均价由年初1.56元/W涨至2.04元/W,上涨30.8%。
组件上涨带来的成本压力直接影响了项目能否进行,西北勘测设计研究院有限公司新能源工程院总工程师、规划研究中心主任惠星在由北极星太阳能光伏网、华为数字能源技术有限公司联合主办的“2021年光伏新时代论坛”上分析,当组件价格在1.9元/W左右,如河北三类区域、上海、江苏、安徽区域不具备经济性,个别地区如湖北、湖南区域组件价格高于1.8元时不具备经济性。青海二类、贵州、西藏地区,还要考虑到市场化交易的比例,建设成本挑战非常大。
利好消息是,12月中旬以来光伏产业链价格下降通道开启,根据分析机构PVInfolink的数据,上周166 单玻组件价格约每瓦 1.85-1.9元人民币,500W+单玻组件价格约每瓦 1.9-1.95元人民币。PVInfolink分析,当前供应链价格博弈持续,叠加一季度需求尚不明朗,使得终端对于明年整体价格保持观望心态。
四、中标企业:隆基、晶科、天合、晶澳等居前列
从中标企业来看,在32GW公布中标结果的组件集采项目中,隆基、天合、晶澳、东方日升、正泰等一线企业拿下多个集采大单。此外,亿晶光电、英利、湖南红太阳等企业也有所收获。
注:“√”表示入围,中标规模不明确
在上述集采项目中,隆基明确中标规模有6090MW,晶科能源中标2270MW,天合光能中标1950MW,东方日升中标1293MW。
从中标次数来看,隆基共中标9个集采项目,晶科与晶澳各中标7个,东方日升、天合光能、亿晶光电分别中标6个组件集采项目,正泰新能源中标4个,英利和湖南红太阳中标3个。
以下为除集采招标外,单独的组件招标项目中标汇总:
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