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一、总体要求
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“碳达峰、碳中和”发展目标,全面落实新发展理念,巩固我市光伏产业链比较优势,补齐产业短板,夯实产业基础,紧扣重点方向不断强链延链,实现绿色低碳转型发展,全力打造光伏产业集群制造业高地。
(二)发展目标
“十四五”期间,全市光伏产业链累计完成投资力争达到200亿元,投资内容涵盖光伏电池及组件、逆变器、控制器等关键部件的制造,持续拓展光伏发电应用场景,力争再新增2000MW以上。到2025年,光伏产业链规上产值规模突破1000亿元,R&D经费投入强度达到5%以上,建立相对完善、运行良好的省级光伏产业大脑,培育单项冠军2家以上、百亿企业3家以上,主导或参与制定国家标准2项以上,全力打造长三角光伏产业集群制造业高地。
——形成有序协作、风险可控的产业上游供应链。有效联动上游关键原材料“链主”企业,通过收购合并、交叉持股等方式,组建产业链上下游共同体,形成硅材、硅棒、硅锭、低铁石英砂等上游多源可供体系,有效稳定供应链。
——建成2个自主可控的光伏组件先进制造基地。依托海宁、秀洲两地5-6家光伏龙头企业,突破一批“卡脖子”技术问题,形成一批单项冠军企业和产品,做优做强电池、电池组件中游环节,大幅提升市场占有率。
——全力打造长三角区域光伏“生产+工程+运维”绿色总部经济基地。加大财政税收扶持力度,支持本地龙头企业整合下游产业链、形成工程规模优势,引进一批光伏工程建设总承包商,打造光伏产业“生产制造+工程建设+运维服务三位一体”的嘉兴总部经济新模式,形成光伏产业链发展新增长极。
二、发展现状
(一)产业发展历程
2005年,我市第一家光伏制造企业浙江昱辉阳光能源有限公司建成投产,标志着嘉兴光伏产业从“0”走到了“1”。2009年,4个光伏项目入围国家级首批金太阳示范工程。
2010年,我市光伏行业进入井喷式发展阶段,昱辉阳光、福莱特玻璃等企业日益壮大,光伏产值突破100亿元;分布式光伏应用走到全国前列,创造了光伏发电装机容量占全国近十分之一。
2015年,我市光伏产业进一步形成产业集聚,晶科、昱辉阳光、鸿禧、福莱特、芯能等一大批重点企业,初步形成了秀洲、海宁等多点快速发展的格局,光伏产业“五位一体”创新综合试点取得明显成效,工业总产值突破300亿元。
2020年,全市光伏产业集群效应进一步显现,基本形成了秀洲、海宁2个产业集聚区,汇聚了隆基、晶科、正泰、福莱特、阿特斯等重点企业,工业总产值达到368亿元,并网运行光伏项目34270个、并网容量达2703兆瓦。其中,秀洲光伏产业集聚区,以秀洲国家高新区为中心,聚焦光伏玻璃制造和电池组件、光伏发电发热集成技术应用等领域;海宁光伏产业集聚区,以袁花工业园、尖山新区为中心,聚焦电池组件制造、光电转换效率提升技术等领域。
(二)产业链分布情况
光伏产业链大致可分上、中、下游三个主要部分:
1.产业链上游情况。上游主要包括硅材、硅棒、硅锭、硅片生产等环节,由于受“两高一低”企业整治及制造成本倒逼,硅片等上游生产企业日趋向原材料相对集中的中西部省份迁移。当前,我市基本无硅片生产企业。
2.产业链中游情况。中游主要包括电池片、电池组件、逆变器、光伏玻璃、银浆、系统部件生产等环节,我市共有12家关键企业,主要产品为电池及其组件、辅料配材和系统部件。2020年实现工业总产值363亿元,占全产业链产值的98.6%。
表1 产业链中游关键企业
(1)电池组件关键企业7家。2020年实现工业总产值325.8亿元,增长26.8%,出口交货值85.3亿元,增长11.5%,其中,晶科、正泰等企业占全市光伏电池组件产值90%以上,隆基乐叶、阿特斯等新引进项目即将投产,电池组件产能逐渐显现、市场竞争优势明显、发展空间较大。
(2)辅料关键企业4家。主要涉及光伏玻璃、银浆、切削液等产品,2020年实现工业总产值33.9亿元,增长14.3%,出口交货值9.2亿元,增长2.2%,利润总额8.3亿元,增长153.0%,其中,光伏玻璃具有先发规模优势、银浆有待突破技术壁垒,发展潜力较大。
(3)系统部件关键企业1家。主要涉及微型逆变器、光伏支架、充电控制器、连接盒等部件产品。2020年实现工业总产值3.1亿元,下降4.0%,出口交货值1.7亿元,下降21.2%,利润总额0.7亿元,下降293.3%。产业景气度一般。
图1中游各环节工业产值占比图
3.产业链下游情况。下游主要包括工程建设、运维服务、EPC总部等环节。我市共有4家,主要涉及光伏工程建设、运维服务等领域,2020年实现工业总产值2.1亿元,增长16.1%,占全产业链产值的0.6%。由于光伏工程建设与屋顶(地面)资源和当地补贴力度呈现较强关联度,随着光伏补贴政策退坡,本地光伏工程建设业务空间有限,工程商主要在市外开拓市场。
表2 产业链下游关键企业
(三)产业链存在主要问题
1.上游原材料波动较大、供应链存在一定风险。随着长三角生态绿色一体化进程加快,硅料、低铁石英砂、铝材等原材料生产属于高耗能、高排放行业,产能扩张明显受限。以硅料为代表,新增产能甚至存量产能,已逐步向原产地、具有电价优势的内陆地区或其他国家转移,上游硅料产能越来越集中于若干个地区和聚焦于若干个企业巨头,由此也造成了硅料价格大幅波动,从2020年6月的75元/kg上涨至今年6月的145元/kg;比如光伏玻璃,受市场供需关系波动,先从2020年7月的24元/m2上涨至2020年12月的45元/m2,现又逐步回落至今年6月的26元/m2;再比如铝材,受美国货币宽松和通胀预期影响,从2020年6月的1.9万元/吨上涨至今年6月的2.5万元/吨,凡此种种,已经严重影响到下游我市光伏电池组件企业生产、扩产计划和可持续发展。
2.关键基础材料存在“卡脖子”现象。银浆是光伏电池组件的关键基础材料,占组件产品非硅成本的30%以上。目前,低温银浆主要为硕禾、杜邦、贺力士、三星等国际巨头所垄断。相比较而言,我市现有银浆生产企业尚未突破“卡脖子”技术瓶颈、产品质量与国际差距甚远,难以满足高端光伏组件生产工艺所需的技术标准要求。
3.部分辅料供应日益成为产业链稳定发展制约因素。光伏电池及组件制程离不开盐酸、氢氟酸、二氧化氮、氨气等危化品基础辅料。近年来危化品行业整治力度不断加大,本地危化工生产及储存企业日益减少,导致产业供应链不断被动拉长、运输成本不断攀升,加剧下游企业供应链断链断供风险。
4.企业总部经济缺乏。当前,我市4家光伏电池组件龙头企业总部均在设立在市外,其中,晶科能源总部在江西上饶、正泰新能源总部在杭州萧山、隆基乐叶总部在陕西西安、阿特斯光伏总部在江苏苏州,嘉兴地区主要是生产车间(基地)(如:隆基乐叶等,由集团总部统一接单并予以分配)或者具有一定技术研发能力的地区公司(晶科、正泰、阿特斯等,建有技术研发中心),生产车间模式不能自主接受订单、受集团总部约束较为明显,容易发生利润转移等现象。
5.技术迭代造成成本挑战。当前,光伏电池技术正处于从常规晶硅到第二代PERC、PERC+、TOPCon,再到第3代HJT的快速转换期,电池新产品、新工艺、新技术不断迭代更新,迅速提升光伏电池的光电转换效率,从而确保企业市场竞争力。但是,我市大部分光伏组件生产商受制于上游硅材料供应,盈利能力较弱,对于技术研发的大额投入,缺乏可持续性。此外,光伏玻璃阶段性短缺导致价格暴涨,倒逼部分光伏组件企业正在摸索以轻质化、低成本透明背板作为替代产品,虽然该产品方案自爆率高、透光率低、抗腐蚀性弱等问题尚未有效解决,但未来很有可能实现产业化、规模化,最终取代光伏玻璃。
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