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尽管近期产业链已经出现了维稳的迹象,多晶硅料价格在200元/kg上下进入了博弈的关键期,组件以及电池片厂高比例停产也给上游施加了一定的压力。有消息称,近期硅片价格已经出现了维稳甚至部分二三线厂报价开始回落。随着对后市预期的看好,部分电池厂也开始逐步复产,但从此次报价可以看到,上游产业链涨价的“余震”仍在持续影响组件企业的报价。
事实上,今年上半年,国内光伏电站开工率确实出现了明显下滑,光伏們了解到,某支架企业为了“开张”甚至以几百万的尾款为代价抢夺新订单。根据国家能源局最新统计数据,1-5月国内光伏新增装机为9.91GW。与去年处于疫情中的同期相比,并未出现明显增长。根据数据,2020年上半年全国新增光伏发电装机1152万千瓦,集中式光伏新增装机708.2万千瓦,分布式光伏新增装机443.5万千瓦。
根据PVInfoLink分析,组件环节在硅料与硅片先前的轮番涨势下,推升500W+单面组件5月成交价格上涨至每瓦1.75-1.8元人民币、分布式或现货订单则成交在1.8元人民币以上。在海运价格持续飙涨,使得7-8月海外需求受到组件价格高昂及运费飙涨的双重冲击,拉货可能较为冷清,国内项目7-8月看来也都尚未启动,因此预期7-8月可能出现短暂的需求空窗,库存水位高昂的组件端可能出现更大的压力,预估组件价格在短期内仍因为硅料、硅片供需不平衡上游价格坚挺,使得组件短期内价格仍将持稳在1.75-1.8元人民币之间。
在组件价格高涨、逆变器供应紧张、钢材等原材料续涨导致国内光伏电站投资回报率已降至6%甚至以下,五大四小仍将尽力使今年的实际装机与目标不出现太大落差,因此仅是将部份项目向后递延。虽然平价项目需求量微幅下修,但以国家发改委明确新建户用项目补贴额约 5亿元人民币计算,预估全年户用光伏需求量约15.5-17GW之间。且今年中国风电+光伏保障性规模不低于90GW,即使市场略有降温,仍能有一定程度的保底量。整体而言,PV InfoLink仅微幅下调中国内需预期由原先55GW下调至50 GW。
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