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来源:平安证券
许多人认为,按照这一价格,该项目无法实现盈利。从去年下半年开始,光伏产业链价格不断攀升,去年上半年组件价格低至1.3元/W,下半年价格回升到1.5元/W左右,今年已经上涨到超过1.8元/W。因多晶硅、组件价格过快上涨,业内已经出现部分光伏电站项目暂停现象。
国家电投是逞一时之勇吗?
对比所有光伏开发企业会发现,国家电投应该是最懂光伏电站投资的央企。截至2020年底,国家电投、华能集团、华电集团、大唐集团、国家能源集团等五大发电集团的光伏总装机分别为2961万千瓦、645万千瓦、509万千瓦、429万千瓦、169万千瓦,其中国家电投遥遥领先,超过其他四家央企光伏电站资产之和。
图表:能见
从五大发电集团清洁能源发展竞赛角度分析,清洁能源装机占比已经遥遥领先的国家电投“十四五”目标完成压力最小,只需要完成4000万千瓦新能源装机即可,是国家能源集团和华能集团目标的一半。国家电投似乎并没有必要为了争夺项目做出“损人不利己”之事。
图表:能见
既然如此,国家电投为何会报如此低价?可能有两大方面原因。
一是赌明年光伏产业链价格会大幅下滑。按照当前组件价格测算,0.1476元/千瓦时电价无法实现盈利。但是如果组件价格能够回到去年上半年水平,这一价格并未无利可图。甘孜项目并网截止时间是2022年底,因此有足够的等待时间。
二是未来光伏电站盈利因素中将会考虑碳价。从6月底开始,全国碳交易市场将正式启动。碳价能从多大程度上影响项目利润?2019年,全国单位火电发电量二氧化碳排放约838克/千瓦时。以国内煤炭电厂的平均能耗水平,按照每吨二氧化碳交易价格49元算,每度煤电产生的二氧化碳排放成本约为0.041元。
0.04元/千瓦时虽然并不算高,但是折算价格对于光伏项目依然有很大吸引力。根据中国碳论坛发布的《2020年中国碳价调查》数据显示,预计2021年全国碳市场启动之初,平均碳价将上涨至49元/吨,预计到2025年碳价将上涨至71元/吨,到2030年有望达到93元/吨,本世纪中叶将超过167元/吨(折合度电价格为0.14元)。对比全球来看,2021年5月17日,欧洲碳交易价格已经突破56.43欧元/吨(折合人民币438元/吨)的历史高位,较年初上涨了超过50%,国内碳价只有全球的1/10左右,未来仍然有很大上涨空间。
除了这两种因素,还有一种传言认为,甘孜项目去年下半年就已启动,彼时组件价格还只有1.5元/W左右,开发商去年底已经进行了报价,并未预料到今年光伏产业链价格会大幅上涨。这一传闻似乎并不可信。从公开渠道可以查询到,上述项目首次公开招标时间是2021年5月14日,开标时间是6月16日。即便去年底开发商已经与地方进行了价格沟通,今年也有报价调整的时间和理由。
所以,我们并不认为国家电投会肆意乱报价格。
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