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硅料续涨 中下游供应链循环涨价

光伏原材料及辅料  来源:PVInfoLink    2021/5/13 12:38:37  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:4月底洽谈5月价格时,单晶用料价格已经来到每公斤150-163元人民币,五一节后大厂与大厂间的成交价进一步推进至160-170元人民币,在缺料的情绪持续蔓延的情况下,涨价趋势无法减缓,5月第二周散单价格已来到每公斤170-180元人民币。海外价格也因短缺的氛围浓厚,贸易商价格涨幅快速,成交价飙涨至每公斤21-22元美金,海外料源24元美金也能有成交,且涨势未止。

(来源:微信公众号“PVInfoLink”)

硅料价格

4月底洽谈5月价格时,单晶用料价格已经来到每公斤150-163元人民币,五一节后大厂与大厂间的成交价进一步推进至160-170元人民币,在缺料的情绪持续蔓延的情况下,涨价趋势无法减缓,5月第二周散单价格已来到每公斤170-180元人民币。海外价格也因短缺的氛围浓厚,贸易商价格涨幅快速,成交价飙涨至每公斤21-22元美金,海外料源24元美金也能有成交,且涨势未止。

硅料在终端需求不温不火的情况下仍然每周持续突破高点,也让市场更加难预判下半年的价格趋势。然而由于五月有部分硅料厂检修影响产出、以及Q2-Q3间拉晶扩产持续释放,预期短期内单晶用料涨势还未能停歇。

多晶用料先前则因为处于交付期间,价格较无具体波动,但在近期新一波谈价中,价格已来到每公斤100元人民币上下,大幅垫高多晶硅片成本。

硅片价格

硅料短缺的情势持续延烧,尽管不少单晶硅片大厂硅料长单签订的较富裕,仍开始出现硅料不足而影响开工率的情况,基本上大大小小硅片厂都无法满开。整体硅片产出不如预期,电池厂也反应硅片长单交付量不足的情况。

在单晶硅片产出片数不如预期的情况下,5月10日中环再次提高硅片报价,G1、M6170μm厚度价格来到每片4.26、4.445元人民币、G12175μm厚度每片7.23元人民币,对比中环四月底公示价格G1、M6170μm厚度价格每片3.93元人民币,G12每片6.63元人民币,G1/M6涨幅8%、G12约9%。

随着硅料从四月初至今已大涨30-40元人民币,预期隆基本次报价可能跟进出现涨幅。

多晶硅片的部分,即使印度终端需求因为财年结束及疫情严峻影响稍有趋缓,但受到硅料涨势迅猛影响,多晶硅片涨势持续,近期成交价已从四月初1.8-1.9元人民币来到2.25-2.35元人民币,单月涨幅超过20%。

电池片价格

4月底开始硅片龙头大厂两度上调公告价格,5月第二周电池片厂家订单再次重新谈价、提高整体电池片报价上看每瓦1块钱人民币以上的水位。当前已经有部分订单落地,部分中小组件厂家签订接受度较高,一线与二线组件厂家价格签订出现分化。此外本周价格观察到M6、M10、G12开始渐趋同价。

M6电池片自五一节后来到每瓦0.92-0.93元人民币的水位,在中环连续两轮更新公告价格后,电池片相应上调至每瓦0.97-1元人民币的水位,其中已有不少订单签订、均价落在每瓦0.97-0.98元人民币,高点每瓦0.99-1元人民币已有部分订单签订,后续仍有部分新单尚在签订、价格预期将落至每瓦0.99-1元人民币的水位。而海外价格反应速度较慢,本周上涨幅度略低国内,然而上涨走势仍在持续、短期内海外价格也将小幅上扬。

而G1电池片本周成交价格区间也相应上调至每瓦0.95-1元人民币,均价调升在每瓦0.98-1元人民币的水位。需要注意G1需求持续锐减,产出也相应减少下,后续G1电池片价格上涨空间有限。

大尺寸电池片随趋势上调,本周报价相应来到0.97-1元人民币,新签订单将逐步落地在每瓦0.97-0.99元人民币,当前已有少量182订单成交在每瓦1元人民币。然而目前仍以代工、双经销为主,直接采购量较少,订单拉货力道尚未出现明显增长,组件大厂采购仍较为观望。

多晶电池片价格受到上游端涨价,且供应与需求呈现较为平衡的状态,多晶电池片均价仍持续大幅涨价至每片3.6-3.8元人民币。考量印度疫情、且组件成本的承受能力有限,后续涨价幅度将较为减缓。

组件价格

在组件低迷的开工率下,玻璃价格持续下滑,重回去年起涨前的价格低点。然而,辅材带来的降本已经有限,随着近期硅料涨破每公斤160元大关,组件厂再次酝酿新一波涨势,从近期开标价格也可观察到一线厂单晶500W+单面组件价格来到每瓦1.71-1.75元人民币之间,均价约在1.73元人民币。现货市场上,分布式项目等较小订单的价格来到每瓦1.75-1.8元人民币的水位,相比3-4月每瓦1.68-1.72元人民币持续呈现缓涨趋势。

随着中上游价格持续垫高组件成本,部份组件厂选择进一步调整开工率因应,但也有组件厂因仍处于630订单的交付期间,必须维持开工率、外采电池,同时,内需买卖双方也仍处于博弈期间,整体情况胶着。

海外部分,海外电站虽难以在IRR上一再让步,但受到硅料、硅片、乃至电池片连番循环涨价的影响,组件厂持续拉抬价格,短期内海外组件价格也将小幅上扬。

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价格说明

组件价格由于原来的单晶PERC海外组件均价栏位考虑了较早签订的订单及交货周期,在价格变动较快时会有较滞后的情形。鉴于今年现货价格与较早期签订的长约订单价差明显拉大,因此新增单晶PERC组件“现货价格”栏位,与过去现货与长单综合的海外价格栏位做区别。如需了解组件现货价格,亦可参考 "高价”栏位。

菜花料报价主要使用在多晶长晶,致密料则大多使用在单晶。

单晶硅片报价158.75mm与166mm为170厚度报价为主,182mm与210mm单晶硅片则以175厚度为主。薄片价格按照公式进行折算。

PV InfoLink现货价格信息中,人民币价格皆为中国内需报价,而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格,并非人民币直接换算美金。

美国、印度组件价格为课上惩罚性关税之税后价格,其余则为FOB价格。

PV InfoLink的现货价格主参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为均价(并非加权平均值)、但每周根据市场氛围略有微调。


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