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温室气体减排是全球应对气候危机的主要途径之一,为尽早实现碳中和的减排目标,提升可再生能源在能源结构中的占比是关键,其中水电、核电、生物质能等受到先天资源条件和技术发展阶段的限制,未来中短期内增速有限,光伏、风电是未来十年内可再生能源装机增量的主力军。
政策支持一直是推动可再生能源发电发展的重要力量之一,欧盟提高2030年减排目标的新动作,为风光产业打开了新的市场空间。欧盟委员会于2020年9月16日提出将2030年温室气体减排目标从40%提高为55%,并于17日正式发布了2030气候目标计划以及政策影响评估报告。10月6日欧洲议会投票通过支持欧盟2030年减排60%的目标,欧盟减排目标有望进一步上提。欧盟成员国领导人拟于10月在峰会上讨论减排新目标,并于2021年6月前修订相关立法。
1.1 欧盟减排目标上调
欧盟在应对气候变化方面一直持积极态度。欧盟2014年设定目标,到2030年欧盟整体温室气体排放量比1990年减少40%。2020年9月16日,欧盟委员会提出建议将该目标提高至55%,并在2021年6月之前提出详细的立法提案。根据欧盟的数据,1990年至2018年,欧洲温室气体排放量已下降23%,实现2030年55%的目标希望很大。
按照协议,欧盟2021年至2027年长期预算为1.074万亿欧元,并在预算基础上设立总额7500亿欧元的“恢复基金”其中37%有望用于实现相关环境目标。这笔基金的30%应该经由发行债券筹集。
假设55%的减排目标获得通过,根据17日发布的政策影响评估报告可得,可再生能源占比作为一项关键性指标,需要从目前的32%提高到38%-40%。现根据55%的减排目标能否通过创设两种情境,我们认为新目标通过立法的可能性较大,因此对该情况进行详细分析:
情境一:新目标未通过,2030年可再生能源消费占比维持32%,则2021~30年间可再生能源占比的复合年增速为6.21%;
情境二:新目标通过,2030年可再生能源消费占比提高到38%-40%,以中值39%计算,则2021~30年间可再生能源占比的复合年增速为8.14%,其中光伏发电量占比2020~25年复合年增速为9.86%,2025~30年为4.56%。
以光伏年均利用小时数1300h、风电年均利用小时数2250h进行预测,预计未来光伏发电量将占到风光总发电量的50%。
光伏将成为欧洲可再生能源的主要增长极。根据我们的测算,欧洲2030年减排目标提升至55%后,未来十年对光伏年均装机需求将从50GW提升至72~77GW,风电年均装机需求将从29GW提升至42~45GW。碳排目标的提升,直接刺激更多的光伏、风电新项目投资在欧洲落地,亦将助推国内组件出口企业扩大欧洲市场。
1.2我国可再生能源发电空间可期
“十三五”以来我国高度重视节能减排,提高可再生能源在能源消费结构中占比,接连出台多项指导性的支持政策。期绿色复苏成为指导方向,中国政府目标2060年实现碳中和。十四五规划有望将非化石能源占一次能源消费比重,由原目标20%提升至25%,由于光伏、风电已进入平价,规模指标限制将消失,在发电占比将快速提升。
2016年12月我国印发并实施了《“十三五”能源规划》。规划中对2020 年能源消费结构的主要目标做出了明确说明:将非化石能源消费比重提高到15%以上。
2017年,国家发展改革委和国家能源局印发的《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》进一步明确了能源革命的三个阶段性战略目标:1)2020 年能源消费总量控制在50 亿吨标准煤以内,非化石能源占比15%;2)2030年,能源消费总量控制在60 亿吨标准煤以内,非化石能源占比20%;3)2050 年,能源消费总量基本稳定,非化石能源占比超过50%。
2019年非化石能源消费占比目标已提前完成,现实增速超计划目标预期发展。2018年非化石能源占一次能源消费比重已达14.3%,2019年增长了1%,达到15.3%,已提前一年完成了2020年非化石能源消费占比15%的目标。
2020年5月,“人大代表展望能源革命和十四五能源规划”会议召开,期间针对可再生能源发展长期目标的问题,有人大代表建议,2030年非化石能源占我国一次能源消费目标应提高到30%,2050年达到50%。
按照计划,2020年11月底前将完成《可再生能源发展“十四五”规划(征求意见稿)》, 2021年3月底前将形成国家《可再生能源发展“十四五”规划(送审稿)》,经合法性审查等程序后上报或印发。
我们根据2030年非化石能源消费占比目标假设低、中、高三种情景,即2030年非化石能源在一次能源消费中的占比分别为20%、22%、25%,对未来国内光伏和风电的装机需求进行预测。在下表中对各种能源消费增速做出假设,并假设平均发电煤耗以每年1.5g/kWh的速度递减。
2019年,我国非化石能源发电占比为27.7%,其中水电占比达到16.1%,光伏和风电分别仅为0.3%和4.9%。光伏发电在可再生能源发电结构中占比将逐渐增大,我们预计光伏发电量在风光发电总量中占比在2025年达到45%,2030年为50%。
以2019年光伏、风电年均可利用小时数1250h、2082h为基础进行预测,以最高情形2030年非化石能源消费占比达到25%为例,风电和光伏发电占比将显著提高,在总发电结构中占比达到50%。
在2030年非化石能源消费占比20%、22%、25%三种目标情景下,未来十年平均每年光伏装机需求分别达到56GW、72GW、94GW,风电装机需求分别达到34GW、43GW、56GW。根据2015~2019年节能减排目标的完成情况来看,我们认为2030年非化石消费能源占比达到20~25%区间的可能性较大,对应风、光发电量占比37~50%,未来市场空间巨大。
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