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2020年7月以来,受协鑫新疆硅料厂4.8万吨产能发生意外情况的影响,光伏全产业链出现原材料供给不足的情况。由此,导致在过去短短一个半月的时间内,单晶硅料报价从61元/kg上涨至当前的103元/kg,单晶组件报价从1.45元/ W上涨至1.70元/W。
(来源:微信公众号“SOLARZOOM光储亿家”ID:solar-zoom)
根据SOLARZOOM新能源智库最近了解的情况:协鑫新疆硅料厂4条产线中目前已经有1条线开始恢复(月产能1000吨,年产能1.2万吨),预计剩余几条线在本月末全面恢复的概率较大。
协鑫硅料厂的逐步复产,对于硅料的短期、中期会造成怎样的影响?对光伏产业的中长期又将带来怎样的影响呢?本文将展开分析。
一、协鑫硅料厂复产对短期(3个月以内)硅料价格的影响
协鑫硅料厂复产对硅料价格的短期影响在供给层面上显然是负面的。
在需求层面上,硅料复产的影响需要考虑以下三方面:
(1)对硅片厂行为的影响
(2)对组件需求的影响
(3)对硅料贸易商行为的影响
1.硅片厂行为分析
在硅片厂行为方面,根据SOLARZOOM新能源智库调研,9月以来硅片龙头企业受益于多晶硅料库存水平高于行业平均水平的影响,而放缓了对硅料的采购;而其他硅片企业不敢在硅片龙头企业放缓采购的情况下大规模按现行高位硅料价格采购。因此,从9月份硅料直接需求的角度看,本身就较为疲软。
而当硅片企业在未来一段时间内普遍观察到协鑫硅料厂全面复产(当前已复产了1条线,另外3条有待观察),则无论是硅片龙头企业,还是其他硅片企业,合理预测其大概率上会保持继续观望,从而避免在高位价格采购硅料。
2.组件需求分析
在组件需求方面,8月中下旬以来,组件企业的报价已显著超过1.6元/W,不少企业报到了1.7元/W以上,这导致了全球除美国、日本、欧洲等地的少量高端项目能承受涨价外,大量国内、外项目均放缓了组件采购节奏。由此,组件需求本身就较为疲软,并进一步导致了组件开工率不足、组件成交价显著低于报价、电池片价格连续下跌3周。
而若在其他条件不变的情况下,硅料大规模复产并导致硅料价格下跌,则硅片、电池片、组件价格将相应根据硅料价格浮动调价机制而下调。届时,对于电站运营商而言,将出现对组件价格的严重观望情绪——期待组件价格进一步下跌而暂时不采购施工,他们并不会在组件价格的小幅下跌后立即恢复需求量。这一情形将进一步向上游传导,并导致电池片、硅片、硅料的需求量继续保持在低位。
3.硅料贸易商行为分析
硅料贸易商的行为本身受价格影响极大,价格上涨时囤货,价格下跌时出货。若出现价格的小幅下跌,则会启动其甩货行为——其在前期的库存行为构成需求,而在协鑫硅料厂全面复产前后,其库存行为必然反向构成供给。
综上所述,无论是从硅片厂的行为看、从组件需求的变化及传导看,还是从硅料贸易商库存行为看,若协鑫硅料厂按当前计划全面复产,并且不出现其他硅料厂的大规模供给中断,则必将出现硅料供给增加、需求下滑的共振而导致的价格暴跌。逻辑演绎图如下:
图 1硅料恢复供应后的价格演变趋势
因此,如果不出现其他意外(比如其他硅料厂又发生供给中断),单晶硅料当前103元/kg的报价、97元/kg的成交价将是其价格在2020年的顶部。
二、硅料在2021年末、2022年初的价格出清水平将在什么位置?
关于硅料价格于2021年末、2022年初的出清水平位置判断,仍然要从供给和需求两方面加以展开。
1.多晶硅供给分析
在多晶硅供给层面上,今年7月下旬以来,OCI的2.7万吨海外工厂已经复产。而到2021年末,不仅可以预见通威、亚洲硅业等企业超过10万吨产量的投产;近期协鑫在徐州启动的5.4万吨颗粒料产能亦将全面投产(其公司预计,其中有1万吨将在2021年初投产)。虽然今年8月份某四川龙头硅料厂受洪水影响也出现了一定的供给中断,但其在年底前的全面恢复也是可以预期的。因此,到2021年末、2022年初,全行业硅料供给相比协鑫硅料厂出意外前的水平,将提升30-40%。
2.多晶硅需求分析
在多晶硅需求层面上,中期的需求水平将较少受到硅片厂行为的影响、贸易商库存行为的影响,而主要受以下两个因素影响:(1)组件的需求,(2)单位耗硅量的变化。
从组件需求层面看,根据SOLARZOOM新能源智库“光伏行业全局均衡模型兼系统动力学模型”分析,除了要考虑“多晶硅价格下跌→组件价格下跌→光伏系统成本下跌→光伏新增装机量”上升这一重要的“平价逻辑”外,还需要考虑的因素包括:
a)全球电力约束问题的演化情况,b)海外经济增长及电力需求增长、电力新增装机情况,c)各国政策条件,d)金融条件,e)劳动力约束、土地约束,f)大宗原材料价格对组件成本的影响,g)技术进步的影响。
目前来看,上述因素存在着诸多不确定性。基于当前宏观形势的巨大波动,我们无法得到“多晶硅价格下跌一定会推动新增装机量大幅提升30-40%”的判断,当然也无法得到“多晶硅价格下跌不会推动新增装机量大幅提升30-40%”的判断。说实话,光伏产业的任何分析人士,由于无法准确预测未来一年半的宏观形势,而当下宏观形势的波动如此之大,其对光伏需求量的影响又如此之大,故而任何人都无法准确的判断上面这个命题。
图 2SOLARZOOM新能源智库“光伏行业全局均衡模型兼系统动力学模型”
从单位耗硅量的变化层面看,未来1-2年内,主要降低每W耗硅量的因素包括:a)PERC电池所采用的硅片厚度及切片损耗的降低,b)电池片转换效率的提升,c)HJT电池技术对PERC技术的替代及HJT薄片化进程两者的共振。但其中,由于在2022年前,HJT电池技术仍然无法占到整个电池供应的50%以上,故而其薄片化对单位耗硅量的降低影响仍然是较为有限的。
基于上述两方面,从需求上看,目前较难得到关于1年半后的硅料需求增速的准确判断。但值得关注的是:
a)全球电力约束问题在未来5年内必然全面爆发,在未来2年内局部爆发的概率不容忽视,b)新冠疫情对全球经济的影响远未结束,c)全球金融市场的流动性放水效应(有利于光伏需求)与大宗原材料价格上涨效应(不利于光伏需求)存在对冲机制,d)新冠疫情对全球劳动力约束的影响还需要观察,e)单位耗硅量在2022年中前的趋势是小幅下滑,f)HJT技术替代PERC导致的“降本”在2025年前更多体现在HJT电池、组件企业的利润上而电站运营商无法享受,由此无法直接推动新增需求上涨。SOLARZOOM新能源智库由此认为:硅料在1年半后的需求(按克重计算而非W数计算)上涨30-40%以上的概率,将远小于涨幅小于30-40%的概率。
综合供给和需求两方面的判断,我们认为,以1年半后的供需关系和协鑫硅料厂出意外前的供需关系相比,“1年半后的价格出清水平低于今年7月中旬水平”的概率将大于“1年半后的价格出清水平高于今年7月中旬水平”的概率。换言之,硅料价格跌回60元/kg以下将是大概率事件。
三、硅料复产对光伏产业中长期的影响
今年7月以来的硅料供给受损对光伏产业中长期的影响,是微乎其微的。
在过去的近2个月时间内,虽然有不少光伏产业人士产生了对“光伏系统成本下降→光伏需求量上升”逻辑能否被事实所检验的重大担忧,但这种担忧必将随着硅料价格未来一段时间的快速下跌而消除。
与此同时,值得我们光伏产业每一位同仁持续关注的是,伴随着HJT技术GW级时代的到来,光伏产业的长期降本逻辑正在不断丰富。从未来10年的角度看,光伏产业的全面降本将沿着“光储电力系统生产成本下降→电池转换效率不断提升带来BOS降本→全生命周期每W发电量提升带来LCOE下降→金融创新与金融降本带来度电售价下降”的“四步走”逻辑全面展开。其中,HJT技术对PERC技术的100%全面替代,将同时推动“电池转换效率不断提升带来BOS降本”、“全生命周期每W发电量提升带来LCOE下降”两大逻辑的兑现。而电站运维专业化、精细化、智能化、标准化,以及以权益REITs为核心的金融创新及金融降本,则将继续推动光伏全行业的持续、深度降本。
可以通过模型精确测算的是,在2030年前,光伏产业将有较大概率在中国实现“1W+5Wh”光储系统的综合度电售价低于0.37元/kWh的降本目标。届时,中国乃至全世界大部分地区将全面迎接光储电力“真正的平价上网”的最终到来!
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4月3日,协鑫科技发布公告称,公司的间接全资附属公司江苏中能硅业科技发展有限公司近日作为卖方与隆基绿能科技股份有限公司作为买方就采购多晶硅料(颗粒硅)订立长期采购合同。公告显示,根据采购合同,截至2026年年底,江苏中能及╱或其关联公司同意销售,而隆基绿能及╱或其关联公司同意采购合共约42
3月22日,中瓴星能2024年度第一批800MW光伏组件集中采购中标候选人公示,标段1中标候选人1通威、中标候选人2晶澳科技、中标候选人3晶科能源;标段2中标候选人1通威、中标候选人2晶澳科技、中标候选人3协鑫集成。招标公告显示,本次拟招标光伏组件共800MW,主要满足招标人全国区域户用及工商业分布式光
2月4日,华润电力2024年第1批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公布,中标候选人共计5家,分别是晶澳科技、协鑫集成、通威、华耀光电、晋能清洁能源科技股份公司。标段1为N型TOPcon单晶双面双玻光伏组件,投标均价0.855元/W;标段2为N型双面单晶硅光伏组件,投标均价0.851元/W;标段3为N型双面单
1月23日,山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司2023至2024年光伏组件集中采购项目中标候选人公示,天合光能股份有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司、协鑫集成科技股份有限公司3家企业入围。此次招标共分为2个标段,预估采购总容量为702MW。其中,标段1投标单价为0.872~0.879元/W,投标均
1月19日,广东省电力开发有限公司2024年第一批光伏组件采购中标候选人公布,入围企业有天合光能、协鑫集成、一道新能三家,最低价0.862元/W。本招标项目为广东省电力开发有限公司2024年第一批光伏组件集中采购,包括广东省电力开发有限公司投资建设的两个光伏项目,分为两个标段,其中标段一暂定80MW,
1月19日,华润新能源新疆公司和田地区光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公布,第一中标候选人协鑫集成,投标价格1377480423.84元,单价0.883元/W;第二中标候选人通威,投标价格1435356000.00元,单价0.9201元/W;第三中标候选人东方日升,投标价格1435200000.00元,单价0.92元/W。招标公告显示
2023年12月30日,中国石化物资装备部(国际事业公司)湖南岳阳地区光伏发电项目光伏组件评标结果公布,入围企业晶科能源、协鑫集成、隆基乐叶、通威、天合光能。详情如下:
近日,河南新乡县综合污水处理厂光伏新能源项目招标结果出炉,协鑫智慧能源(苏州)有限公司中标,场地使用费40万元/年,电费0.68元/kWh。据悉,成交供应商负责在规定地点投资建设及运营光伏电站,每年支付相应费用,且项目所发电量优先供污水处理厂使用,建设运营期为自合同签订之日起25年。
北极星储能网获悉,12月6日,协鑫智算(上海)中心投运暨宝山项目在上海揭牌,成为华东地区首个专注于垂直领域的千卡集群,预计年底总算力规模达1000P。也是继今年8月27日协鑫智算(苏州)中心投运之后,协鑫能科投运的第二个智算中心。协鑫集团董事长朱共山表示,全面构筑“电力+储能+算力”产业融合
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北极星储能网获悉,12月6日,南京江宁协鑫50MW/100MWh储能电站项目EPC开标,中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司、南京国联电力工程设计有限公司、苏文电能科技股份有限公司入围。第一中标候选人中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司,投标价格15218.248万元,投标单价1.522元/Wh;第二中标
硅料本周硅料价格再度下探,单晶复投料主流成交价格为47元/KG,单晶致密料的主流成交价格为45元/KG;N型料报价为52元/KG。从交易情况看,硅料整体成交仍旧处于停滞状态,硅料短期内快速跌价,料企面临较大的调改价压力,整体签单进度趋缓。从供给侧看,硅料整体产出未发生规模性改变,整体库存水位现阶
硅料价格近期市场氛围焦灼,上游硅料采买需求陆续有所缓慢释放,需求方的询单和谈判意愿有所回温,前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。但是在经历前面两周价格迅速下跌后,当前买方的目标价仍然比较激进,在不断挑战和刷新价格下限水平。本期头部企业价格水平降至每公斤49-55元范围,二三线企
本周硅料价格持续下跌。其中n型棒状硅成交价格区间为5.00-5.40万元/吨,成交均价为5.25万元/吨,环比下跌10.41%。P型致密料成交价格区间为4.30-4.90万元/吨,成交均价为4.59万元/吨,环比下降5.75%。n/p棒状硅价差仅为0.54万元/吨,价差持续收窄。n型颗粒硅成交价格区间为4.70-4.90万元/吨,成交均价为
4月17日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链最新价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
本周硅料价格全线下调。n型棒状硅成交价格区间为5.50-6.00万元/吨,成交均价为5.86万元/吨,环比下跌3.30%。p型致密料成交价格区间为4.80-5.10万元/吨,成交均价为4.87万元/吨,相较上一次报价下跌18.83%。n/p棒状硅价差为0.83万元/吨左右,有所收窄。n型颗粒硅成交价格区间为5.10-5.40万元/吨,成交均
硅料价格一季度即将结束,从三月中旬开始硅料环节整体采买氛围消极,本期低迷氛围仍然持续。供应端的生产运行各方面保持整体平稳增长态势,但是硅料需求端的采买和谈判意愿极低,部分拉晶企业仍有前期签订的订单处于履行阶段,另外部分拉晶企业有主动控制采买量和原料库存水位的策略调整,用以应对硅片
据调研,本周N型棒状硅、P型棒状硅均无成交,N型颗粒硅因其价格优势仅有少量成交,成交价格区间为5.90-6.20万元/吨,成交均价为6.01万元/吨。造成市场清淡的原因主要为下游硅片几乎停止原料采购。目前,硅料企业近三周无大规模签单。下游硅片库存35GW以上,硅片价格跌破现金,且本身具有一定的原料储备
硅料本周硅料价格持稳,单晶复投料主流成交价格为58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价为68元/KG。从交易情况看,多晶硅整体交易较为僵持,n型用料成交基本悬滞,p型用料交易在下游高库存压力下,同样成交寡淡,料企硅料库存水位有走高趋势。从供给侧观察,硅料整体产出结构发生明显
本周n型棒状硅价格维持稳定,成交区间为6.80-7.30万元/吨,成交低价有所下调,但成交均价仍为7.21万/吨,环比持平。p型硅料价格整体呈现小幅下降态势,其中单晶致密料成交区间为5.30-6.40万元/吨,成交均价为6.00万元/吨,环比下降0.66%。颗粒硅成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环
本周n型棒状硅整体价格持稳,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比上涨0.14%。单晶致密料价格走高,成交区间为6.90-6.40万元/吨,成交均价为6.07万元/吨,环比上涨2.36%。n型颗粒硅成交价格区间为6.00-6.40万元/吨,成交均价为6.10万元/吨,环比持平。当前,即将进入新一轮签单期
2月21日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.19万元/吨,波动0.00%;复投料成交价平均为6.18万元/吨,波动0.00%;单晶致密料成交价平均为5.93万元/吨,波动0.00%;单晶菜花料成交价平均为5.53万元/吨,波动0.00%;N型颗粒料成交价平均为6.10万元/吨
2024年全球需求规模整体仍呈现确定性增长,全年组件需求将有望来到492-538GW。但考虑各国仍有不同的难处需要时间解决,且去年高基数的增长也拉低年增长的增幅,InfoLink预测需求增速将开始出现放缓,2024年增幅预估约6-15%。今年全球光伏前三大市场依然为中国、欧洲和美国,而中国光伏市场的表现仍将为
本周P型硅片价格小幅下降,N型硅片价格持稳。具体来看,P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.67元/片,周环比跌幅为1.76%;N型M10单晶硅片(182mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.60元/片,周环比持平;P型G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.13元/片,周环比跌幅为0.93%。N型G12单晶
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4月17日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链最新价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2024年4月10日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB49/KG,单晶致密料人民币最新价格掉落至RMB47/KG,两者大幅减少了9.26%和9.62%。N型料人民币报价下跌了5%,最新价格为RMB57/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价掉落至RMB1.65/P
4月11日,黑龙江方正县人民政府与大尺寸光伏组件生产线项目签约仪式在县委常委会议室举行。苏据悉,大尺寸光伏组件生产线项目建设期为2年(自协议签订之日起计算),项目建设地点位于黑龙江方正经济开发区,占地面积6.5万平方米,总投资7亿元,其中固定资产投资6亿元,建设年产3GW大尺寸光伏组件生产线
硅料价格上游环节,截止本周三硅料买卖双方继续暂时处于对峙和僵持氛围。主要表现在,一方面买方谈判签单不积极,对于成交价格具有比较明确甚至激进的目标,超出现阶段多数主流硅料企业的接受程度。另外一方面,二三线硅料企业的价格确实已经加速下跌,领先反应大幅下跌趋势,本期二三线企业价格有跌至
硅料本周硅料价格再度下探,单晶复投料主流成交价格为49元/KG,单晶致密料的主流成交价格为47元/KG;N型料报价为57元/KG。从交易情况看,虽然料企报价不断下探,但拉晶端在高库存背景下,采购动作依旧僵持,导致料企库存压力大增。供需关系看,前期投产产能爬坡持续补入增量产出,但拉晶端在高库存水位
4月10日,InfoLinkConsulting发布本周光伏产业链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
陕西省发展和改革委员会印发《陕西省培育千亿级硅基太阳能光伏产业创新集群行动计划》的通知,通知称以大型电站、分布式发电、智能光伏、光伏建筑一体化等应用带动产业发展,深度融入“一带一路”大格局拓展市场。实施龙头企业带动战略,完善产业布局、扩大省内配套,扶持一批创新型中小企业和上下游配
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