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海外主流市场需求有支撑。美国ITC抢装意愿强,Woodmac统计截至2020年一季度,美国有12.5吉瓦在建地面光伏电站项目,预计于2020年起并网,以及38.5吉瓦已锁定电价合同的开发中项目和64.6吉瓦还未锁定合同的早期项目。欧洲德国、法国、荷兰市场有7.5GW项目按招标要求必须于2020年内并网,也将对于海外需求形成支撑。
图表: 欧洲部分国家光伏招标项目储备中以2020/21为最后并网年限的容量估算
问题二:本轮涨价是否可持续?
硅料15个月新产能空窗支持价格高位企稳,组件传导略有迟滞但最终可以使得硅料成本占比回归中枢。我们回溯几个环节的历史价格变化,其中硅料、玻璃的价格均出现过长达1个季度以上的反弹。
两次反弹后硅料价格在高位企稳时间长达13-25周(半年),显示出硅料产能投放周期长、价格反弹更有持续性的特点。本轮硅料价格上涨主要受需求旺盛推动,在4Q21新产能投放前供需持续偏紧,我们认为硅料价格有望维持高位。而随着长单逐步消化,我们认为组件将会逐步传导价格上涨,硅料成本相当于组件价格的比例也将回归12%中枢。
图表: 硅料价格与大全新能源股价历史表现对比
图表: 组件价格基本持续下降,但硅料成本占比持续回归中枢
问题三:如果价格高位企稳,明年还能平价么?
我们认为平价项目回报有支撑,1.7元/瓦是市场主流可接受组件价格水平。按今年竞价项目1.9元/瓦BOS及建造成本,以及1.6元/瓦的组件价格,我们测算全国有27个省区光伏平价项目权益IRR在7%以上,22个省区在8%以上;其中18个省区基本覆盖今年33GW平价项目,另外4个省区获得9.7吉瓦竞价项目,印证项目回报水平。即使组件价格上探1.7元/瓦,仍有26省区在7%以上,明年平价需求获得支撑。随着大尺寸电池组件的应用,产业链成本进一步下降,平价项目回报还将进一步改善。
图表: 组件价格进一步上行对于IRR红线7%的影响
图表: 2020光伏平价项目概览
问题四:本轮涨价谁会更受益?
我们认为产业链整体都受益于盈利改善,在不影响需求情况下回归合理回报。7月底以来光伏玻璃受益供不应求价格已回升8%。硅料毛差伴随价格回升,也从0.03元/瓦恢复到0.13元/瓦,毛利率重回50%水平,每瓦净利从5月末的1分,快速回升至每瓦约1毛,使得硅料环节投资回报水平回归正常。中游的硅片、电池则通过轮番调价毛差均有回升。组件端毛差绝对额也回到0.14元/瓦。
图表: 2020年以来产业链价格波动带来毛差竞争(左图绝对值)以及毛差重新分配(右图比例)
图表: 2020年以来产业链价格波动带来毛利率竞争(左图)以及净利重新分配(右图)
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6月3日,硅业分会公布最新高纯石英砂/石英坩埚价格。
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根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月28日最新报价,硅料价格持续下跌。N型复投料主流成交价格下跌至37元/KG;N型致密料主流成交价格为34.5元/KG,跌幅为1.43%;N型颗粒硅报价从34元/KG掉落至33.5元/KG,跌幅为1.47%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格保持在0.93元/片;N型210单晶硅片人民币价格
5月27日,硅业分会发布最新高纯石英砂/石英坩埚价格。
5月27日,硅业分会发布光伏玻璃价格。
多晶硅本周N型复投料主流成交价格为37.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为35.0元/KG;N型#颗粒硅主流成交价格为34.0元/KG。交易状况:本周成交量偏向低迷,在需求进入真空期的情况下,拉晶厂谨慎采购,观察到个别小厂以低于均价1-2元/KG出货,但体量较小,报价偏离度较高,暂无明显影响。库存动态:库
硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定,本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期签单执行交付状况相对较好,主流价格区间落在每公斤35-36元人民币。海外硅料厂家发货仍受波动影响
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6月3日,北京科锐发布关于对全资二级子公司增资并投资建设分布式光伏发电站的公告。根据公告,北京科锐同意公司全资二级子公司固安科锐在云谷(固安)科技有限公司厂区内投资新建并运营分布式光伏发电站(三期)项目,本次项目提供的电量按约定折扣优惠优先向云谷(固安)科技有限公司供应。本次项目投
5月30日,安徽枞阳县人民政府发布枞阳县光伏电站资产转让成交公告。公告显示,枞阳县光伏电站资产转让方为枞阳县人民政府国有资产监督管理委员会,受让方为枞阳县国有资本投资运营有限公司,成交价为2.03亿元。成交确认书已签订,相关事宜在合同中约定。联系人:陶先生联系电话:18949456189公示期:20
5月29日,江西省南昌市发展改革委关于公布列入南昌市2025年第五批屋顶光伏项目竞争优选结果的通知。文件显示,南昌市2025年第五批屋顶光伏项目竞争优选共有光伏项目38个,规模共计19.84732MW。通过优选项目应在纳入建设计划后一年内建成并网,超出时限自动作废。具体如下:南昌市发展改革委关于公布列
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