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以光伏新能源和农业为双主业的通威,2019年营收、净利润等关键指标稳中有升之外,公司多个财务数据显现精细。
一方面,通威股份加快了产能扩张步伐,光伏全产业链实现销量猛增。另一方面,公司在行业阶段底部抢占市占率,且毛利率保持平稳。
更令投资者关注的是,通威股份在经营计划中列出,不仅发力全产业链产能和降本增效,还加快技术研发,比如PERC+、HJT等电池领域。
营收增速创08年以来新高
从基本的财务指标来看,通威股份稳中有升。去年,公司实现营业收入375.55亿元,同比增长36.39%;净利润26.35亿元,同比增长30.51%。扣非后,公司净利润23亿元,同比增长21.22%。值得一提的是,通威股份去年营业收入增速创造了2008年以来新高,盈利规模明显壮大。
通威股份解释了营业收入增长原因――主要系公司高纯晶硅和太阳能电池 生产经营规模扩大影响所致。从具体数据来看,通威股份光伏产业链的销售数据是同比大增。
比如高纯晶硅去年销售6.38万吨,较上一年同比增长232.50%;太阳能电池及组件去年销售了1.3万MW,较上一年同比增长106.92%。这一优异的销售数据得益于通威股份本身的产能。目前,通威股份太阳能电池产能 20GW,其中高效单晶电池 17GW,位列全球首位。
实际上,通威股份的光伏产能并非每年固定不变,公司去年的产能扩张和产量增长的步伐加快。通威股份固定资产和在建工程之间变动的对应关系已现端倪。去年,公司在建工程同比减少了57.13%,固定资产则同比增加46.43%。在建工程转为固定资产,这意味着资本投入的工程正式开花结果,通威股份扩张的高纯晶硅项目、太阳能电池 项目、光伏电站项目等将迎来现金流的回收期。
去年的光伏市场并没有想象中那么好。据研究机构IHSMarkit统计,2019年海外新增装机93GW,同比增长45%。海外光伏装机量积极性高,但国内装机量却在下滑,根据国家能源局统计,2019年国内新增光伏发电装机30.11GW,同比下降31.6%。
光伏在行业阶段底部向上爬升,通威股份通过自身优势抢占机遇,且毛利率依然稳定在行业中上水平。太阳能电池及组件去年毛利率稳定在20%以上,高纯晶硅及化工去年毛利率则达到了28.40%,光伏发电去年毛利率更是达到了63.49%。
而从另外一个财务指标来看,通威股份的光伏全产业链发展也奠定了议价优势。去年,通威股份的预收款项达到了15.7亿元,同比增长32.3%。预收款增加意味着下游客户要“先钱后货”,大大增加了货物周转速度。
值得一提的是,去年光伏产业链各环节集中度进一步提高,龙头企业的产量占比提高明显。对于在高纯晶硅、电池片拥有优势地位的通威股份,同样受益。
成本仅为行业平均水平的60%~80%
行业阶段底部,通威股份的毛利率依然可以如此出色,秘诀在哪里?这同样可以从通威股份的成本项找到答案。
通威股份形成高纯晶硅产能 8 万吨,在建产能 7.5 万吨,在单晶料占比约 90%的情况下,各项消耗指标及成本不断降低,在产的乐山一期和包头一期项目合计 6 万吨产能生产成本低于 4 万元/吨,随着技术工艺的持续完善、产能规模的持续提升,公司在建项目达产后,成本水平将进一步优化。
根据中国光伏行业协会统计,2019 年太阳能电池行业平均非硅成本约 0.31 元/W,通威非硅成本为 0.2-0.25 元/W,仅为行业平均水平的 60%-80%,成本优势明显。未来随着技术工艺的进步和产能的扩大,非硅成本将进一步下降。
值得一提的是,有业内人士表示,当前硅料价格在底部徘徊,随海外韩华、OCI、Wacker等高成本产能陆续退出,硅料价格仍具备向上弹性。
实际上,通威股份还在力求继续降低生产成本。在2020年,永祥多晶硅生产成本降低到5万元/吨以下;永祥新能源和内蒙古通威生产成本稳定在4万元/吨以下;力争光伏发电最优项目的系统投资成本突破3元/W 以下。
另一方面,通威股份并非只降成本,而不顾工艺技术的提高。去年,公司的研发费用增加4亿元,同比增长67.44%,用于太阳能电池业务。
实际上,光伏产业也是不进则退,今年热火的HJT电池吸引了大量资本。而通威股份的HJT电池研发产线于2018年底启动,2019 年 6 月正式运行,经过持续研发改进,截止目前,HJT 电池最高转换效率已经突破 24.6%。
全产业链扩张优势明显
2019年属于过去,2020年通威股份的经营计划对投资者至关重要。通威股份2020年的雄心不减,无论是传统饲料养殖领域,还是光伏新能源领域 ,都准备大踏步向前。
2020年,公司饲料及相关产业链业务力争实现营业收入同比增长20%以上,超过200亿元;高纯晶硅业务力争实现9万吨的产销量,太阳能电池业务力争实现20GW以上产销量;光伏发电业务预计新增投资建设“渔光一体”项目1GW以上。
其中,公司将优化工艺设计和设备选型,打造全新的智慧化工厂,启动乐山二期3.5万吨高纯晶硅项目建设,预计2021年9月底前竣工投产;启动云南保山4万吨高纯晶硅项目建设,预计2021年11月底前竣工投产。
此外,通威股份按照太阳能电池业务发展中期规划逐步实施项目,眉山一期已于2020年4月建成投产,眉山后续项目和成都金堂项目也将根据市场情况推进,预计2020年底产能将达到30-40GW。
降本增效方面,公司继续通过提高转换效率、增大尺寸、降低耗材、提高栅线、降低方阻等方式达到降本增效的目标,将在原有成本优势的基础上,持续加大研发投入,加快推进降本步伐,继续处于行业领先水平。
特别需要注意的是,通威股份将推动PERC+,TOPCON、HJT等新技术研发进程,在技术成熟时,迅速导入新技术实现量产。
在光伏发电业务方面,公司将继续深化“渔业+光伏”的协同优势,集中资源打造“渔光一体”发展模式并建成一定数量大型示范基地,预计新增投资建设“渔光一体”电站1GW以上,预计全年实现上网电量25亿度。
而今年,通威股份还通过定增等再融资方式募集60亿资金,用于投资年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目(眉山二期)和年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目(金堂一期),两个项目均采用210大尺寸PERC电池技术路线。
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10月25日,通威股份披露三季度报告,第三季度公司实现营业收入373.52亿元,同比下降10.52%;归属于上市公司股东的净利润30.31亿元,同比下降68.11%。前三季度公司实现营业收入1114.21亿元,同比增长9.15%;实现归母净利润163.02亿元,同比下降24.98%。据半年报显示,通威股份上半年实现营业收入740.68
硅料价格一季度即将结束,从三月中旬开始硅料环节整体采买氛围消极,本期低迷氛围仍然持续。供应端的生产运行各方面保持整体平稳增长态势,但是硅料需求端的采买和谈判意愿极低,部分拉晶企业仍有前期签订的订单处于履行阶段,另外部分拉晶企业有主动控制采买量和原料库存水位的策略调整,用以应对硅片
据调研,本周N型棒状硅、P型棒状硅均无成交,N型颗粒硅因其价格优势仅有少量成交,成交价格区间为5.90-6.20万元/吨,成交均价为6.01万元/吨。造成市场清淡的原因主要为下游硅片几乎停止原料采购。目前,硅料企业近三周无大规模签单。下游硅片库存35GW以上,硅片价格跌破现金,且本身具有一定的原料储备
硅料本周硅料价格持稳,单晶复投料主流成交价格为58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价为68元/KG。从交易情况看,多晶硅整体交易较为僵持,n型用料成交基本悬滞,p型用料交易在下游高库存压力下,同样成交寡淡,料企硅料库存水位有走高趋势。从供给侧观察,硅料整体产出结构发生明显
本周n型棒状硅价格维持稳定,成交区间为6.80-7.30万元/吨,成交低价有所下调,但成交均价仍为7.21万/吨,环比持平。p型硅料价格整体呈现小幅下降态势,其中单晶致密料成交区间为5.30-6.40万元/吨,成交均价为6.00万元/吨,环比下降0.66%。颗粒硅成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环
本周n型棒状硅整体价格持稳,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比上涨0.14%。单晶致密料价格走高,成交区间为6.90-6.40万元/吨,成交均价为6.07万元/吨,环比上涨2.36%。n型颗粒硅成交价格区间为6.00-6.40万元/吨,成交均价为6.10万元/吨,环比持平。当前,即将进入新一轮签单期
2月21日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.19万元/吨,波动0.00%;复投料成交价平均为6.18万元/吨,波动0.00%;单晶致密料成交价平均为5.93万元/吨,波动0.00%;单晶菜花料成交价平均为5.53万元/吨,波动0.00%;N型颗粒料成交价平均为6.10万元/吨
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2月7日,滨海能源发布关于收到政府补助的公告,公告显示,根据天津滨海能源发展股份有限公司孙公司包头旭阳硅料科技有限公司(简称包头旭阳硅料)与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》,包头旭阳硅料于2024年2月6日收到内蒙古包头土右新型工业园
硅料价格中国春节假期临近,供应方面,硅料生产供应端整体情况正常,生产运行和运输状况均相对平稳,供应总量保持环比正向增长,但是结构性供应确实显现出阶段性输出不足,并且反应在阶段性价格波动。价格方面,国产硅料整体成交均价有所抬涨,海外产硅料整体价格维持平稳。具体情况表现在,国产致密块
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1月24日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中,N型料成交价平均为7.09万元/吨,涨幅1.87%;复投料成交价平均为6.09万元/吨,涨幅0.16%;单晶致密料成交价平均为5.86万元/吨,涨幅0.17%;单晶菜花料成交价平均为5.48万元/吨,涨幅0.18%;N型颗粒料成交价平均为6.00万元/吨
3月28日上午,四川乐山市经济和信息化局举行加挂乐山市晶硅光伏产业发展局牌子挂牌仪式。在乐山市经济和信息化局加挂乐山市晶硅光伏产业发展局牌子是全面推进我市晶硅光伏产业高质量发展的重大举措,体现了市委市政府对晶硅光伏产业的高度重视,将推动我市晶硅光伏产业发展迈入新阶段。
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