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每周一谈:风光消纳指标出台 提升装机空间
5月19日,国家电网发布其经营区2020年风电、光伏发电新增消纳能力目标,在完成《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》确定的重点地区风电、光伏发电利用率目标前提下,充分释放新能源消纳能力,明确2020Q1风电、光伏发电的限发电量不纳入清洁能源消纳统计考核,将其刨除后,2020年目标是风电、光伏发电合计新增消纳能力68.5GW,其中风电29.5GW、光伏39GW。结合南网消纳能力,预计2020年总消纳能力可达风电37GW、光伏47GW,大大超出年度装机目标。
(来源:微信公众号“新能源深度研究” 作者:贺朝晖)
为达到国家电网2020年风电、光伏发电新增消纳能力的目标,压力来源可主要分为新增装机和改善消纳两种情况。2019年,我国新增风电装机25.8GW,同比增长25.3%,新增光伏装机30.1GW,同比减少32%,其中国网经营区完成新增风电装机17.9GW,新增光伏装机25.4GW。以2019年装机及弃风、弃光情况为基准来看,2020年无论是在推进发电项目建设,还是改善弃风、弃光问题的特高压项目上,都需加快进程,由此带来的市场空间十分可观。
光伏领域消纳问题相对乐观,除青海、新疆等西北部地区2019年弃光率高于5%之外,其余省级地区弃光情况已得到有效控制。国网辖区2020年消纳指标相对2019装机同比增长53.8%,其中江苏、青海、河南、辽宁、福建、上海、天津、北京、吉林、四川增幅超过100%,多为中东部地区以及拥有特高压外送通道省份。由于2019年竞价相关政策落地较晚,建设进度不及预期,部分项目结转至2020年并网,需占用部分消纳指标,预计占用量达10GW。
风电领域的压力来自于消纳问题。2020年国网辖区风电消纳指标相比2019年装机量,同比增长17.5%,其中江苏、湖北、吉林、新疆、安徽、甘肃、黑龙江、浙江增速达到100%以上。指标扩充区域主要集中在西北、东北特高压输出省份,以及风电市场蓬勃发展的中东部。近年来,我国弃风现象已得到长足改善,新疆、甘肃退出红色预警省份,释放了大量新增装机需求。个别地区风电消纳问题依然存在。2019年新疆弃风率同比下降9pct,但仍高达14%,此外甘肃、河北等地也存在弃风率较高的情况。2020年1-4月,新疆弃风电量15.1亿千瓦时,同比减少33.1%,弃风率为11.3%,同比下降4.3pct,已现改善迹象。随着特高压项目的建成及投运,消纳问题将进一步好转。
2019年,共有20条特高压线路年输送电量4485亿kWh,其中可再生能源2352亿kWh,同比增长12.8%,可再生能源电力在总输送电量中占比52.4%。未来特高压建设加速,及输运能力不断提升,将显著提升西北新能源、西南水电消纳能力。
2019年,全国非水可再生能源电力消纳量为7288亿kWh,占全社会用电量10.2%,其中9个省份(自治区)占比超过15%,27个省(市、自治区)实现同比增长,其中西部、北部地区消纳占比相对较高,未来此趋势将继续延续。
国家电网下发2020年风电、光伏消纳指标,为管理部门、产业界树立了明确的发展目标,对于行业更加有序发展起到了积极的促进作用。通过分析各省份消纳分配指标及历史装机、弃风弃光数据,我们发现以下特点:
中东部仍然是新能源消纳主力。中东部由于处于我国经济前沿阵地、用电需求稳定,并且拥有较好的光照及风资源,因此在2020年已发布消纳指标中仍然处于绝对主力地位,如江苏光伏、风电指标相对2019年装机均增长100%以上,山东、山西、河北、河南消纳指标位于前列。
特高压对消纳能力提升立竿见影。此次风电指标单独明确锡盟特高压配套拥有2GW消纳指标,而西北的新疆、青海、甘肃,东北的吉林、黑龙江,指标相对历史装机均有大幅提升,而且2020年新疆、甘肃退出红色预警区,释放大量风电指标,都与特高压近期以来加速建设及输运能力提升密不可分。今年国网将进一步加大特高压领域投资,西北、东北地区消纳能力将进一步得到提升。
2020年新能源装机有望超预期。国网发布经营区的39GW光伏、29.5GW风电消纳能力,叠加南方电网消纳能力,预计今年总体电网消纳能力可达47GW光伏、37GW风电,超出今年市场预期的40GW光伏、30GW风电的装机目标。而且特高压直流配套项目不在此消纳指标内,而今年特高压工程及配套项目建设正在不断加速,仍然存在新增指标的超预期可能。
国网明确新能源消纳指标,风光项目及配套特高压项目同步配合建设,已成为扩大风电光伏并网规模、解决消纳问题的重要途径。我们推荐关注单晶系硅片组件行业领航者隆基股份,多晶硅料、电池片双龙头通威股份,风机制造商龙头金风科技,风机叶片国内市占率第一的中材科技,以及国网旗下龙头设备制造商国电南瑞、许继电气。
投资摘要
市场回顾
截止5月22日收盘,该周电力设备及新能源板块下跌2.83%,沪深300指数下跌2.27%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后0.56 pct。从板块排名来看,与其他板块相比,电力设备及新能源行业本周跌幅为2.83%,在中信30个板块中位列第20位,总体表现位于中游。从估值来看,电力设备及新能源行业整体近期小幅波动,当前44.96倍水平,处于历史中位。
子板块周涨跌幅:输变电设备板块下跌5.38%、核电板块下跌2.83%、储能板块下跌2.8%、锂电池板块下跌2.27%、太阳能板块下跌1.79%、配电设备板块下跌1.5%、风电板块下跌0.8%。
股价涨幅前五名:中信国安、易成新能、国电南自、*ST华仪、能科股份。
股价跌幅前五名:创元科技、*ST藏格、*ST东电、蓝海华腾、*ST湘电。
行业热点
新能源车:2020年政府工作报告发布,支持充电桩建设,推广新能源汽车。
风电光伏:国家电网经营区2020年风光发电合计目标新增消纳能力68.5GW。
投资策略
新能源车:4月我国新能源车销量7.2万辆,同比下降25.6%,环比增长36.2%。政府工作报告明确支持充电桩等新基建项目发展。本周锂电池价格稳定,原材料价格小幅波动,其中硫酸钴(+2.2%),电解钴(+2.96%),碳酸锂(-1.22)%,正极材料NCM523(-0.86%),其余产品价格稳定。我们看好高能量密度、三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐宁德时代、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。
光伏:2020年政策落地加快,发展路径清晰。国家电网经营区2020年光伏消纳目标39GW。西部风、光项目增值税减15%优惠政策再延十年。3~4月隆基、通威连续下调产品价格。本周除单晶系硅片、PERC电池片价格稳定外,其余均下跌,单晶用硅料(-1.7~-1.5%)、多晶用硅料(-9.6~-3.2%)、多晶金刚线硅片(-4.3%)、多晶金刚线电池片(-2.2~-1.6%)、组件(-2.1~-1.1%)。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。
风电:国家电网发布2020年经营区可再生能源发电消纳目标,其中风电29.5GW。2020年1~4月风电发电量1383亿kWh,同比增长4.4%,增速同比提高2.1 pct。。新时代西部大开发政策下,西部可再生能源就地消纳及外送通道建设得到重点支持,风电光伏投资将迎来新机遇。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。
电网投资:特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年特高压投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。
投资组合
隆基股份,宁德时代,国电南瑞,璞泰来,中材科技各20%。
风险提示
新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。
报告正文
行业热点新闻
2020政府工作报告:建设充电桩,推广新能源汽车。2020政府工作报告指出,今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元,比去年增加1.6万亿元,提高专项债券可用作项目资本金的比例,中央预算内投资安排6000亿元。重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,主要是:加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。
国家电网经营区2020年风电、光伏发电目标合计新增消纳能力6850万kW。国家能源局明确2020年一季度风电、光伏发电的限发电量不纳入清洁能源消纳统计考核。在完成《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》确定的重点地区风电、光伏发电利用率目标前提下,充分释放新能源消纳能力,按剔除一季度限发电量情形测算,国家电网经营区2020年风电、光伏发电合计新增消纳能力6850万千瓦,其中风电2945万千瓦、光伏3905万千瓦。
欧盟或推220亿美元激励计划,促进新能源车销量。欧盟委员会正在筹备一项经济激励计划,其中可能包括200亿欧元(约220亿美元)的鼓励资金,用于刺激欧盟成员国消费者购买环保型乘用车。该激励措施为针对交通部门1000亿欧元(约1100亿美元)一揽子经济计划的一部分。其中一半资金或将被用于加快开发新的替代动力系统,从而减少公路运输的排放量,公路运输是碳排放持续上升的主要因素之一。另一部分资金将用于在2025年之前建设200万个电动汽车公共充电站。
投资策略及重点推荐
新能源车:新能源车补贴将延长至2022年底,2020~2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%,30万元以上电动车将不给予补贴发放。疫情期间经济下行压力大,新基建成为拉动经济的重要推手,其中充电桩作为新基建重要一环,在2020年政府工作报告中被提及,将迎来投资加速,预计2020年全年将完成充电桩行业投资100亿元左右。2020年4月新能源车产量7.3万辆,同比下降28%,环比增长46%,同期动力电池装机3.6GWh,同比下降33%。本周锂电池价格保持稳定。从锂电池产业链角度来看,上游原材料价格部分小幅波动:硫酸钴(+2.2%),硫酸镍(-0.18%),四氧化三钴(+0.69%),电解钴(+2.96%),碳酸锂(-1.22%),钴粉(0.19%),其余原材料价格保持不变。正极材料方面,三元材料NCM523(-0.86%),钴酸锂(0.10%),磷酸铁锂价格稳定。负极材料、电解液、隔膜材料价格均保持稳定。我们看好高能量密度、三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。
光伏:2020年政策落地加快,发展路径清晰。受疫情影响项目开工率降低,海外需求低迷,3~4月隆基、通威光伏产品价格连续下调。本周光伏产业链材料价格略有波动,硅料、组件价格下跌,硅片、电池片、光伏玻璃价格稳定。硅料价格全线下跌,进口多晶用多晶硅(-9.62%)、单晶用多晶硅(-1.45%),多晶用一级菜花料(-3.23%),国产单晶用一级致密料(-1.67%);硅片环节价格基本稳定,国产多晶金刚线(-4.27%),其他材料价格保持稳定;电池片环节价格较为稳定,18.7%多晶金刚线(-2.15~-1.56%),其余材料价格保持稳定;组件环价格全线下跌,国产275W单晶组件(-2.14%~-1.61%),310W单晶PERC(-1.46%~-1.25%);光伏玻璃价格稳定。2020年总装机预计在35GW以上。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。
风电:2020年1~4月风电发电量1383亿kWh,同比增长4.4%,增速同比提高2.1 pct。风电红色预警全面解除,新疆、甘肃大批存量项目释放,内需强劲,预计2020年风电装机有望突破30GW。国家发布支持新时代西部大开发指导意见,加强可再生能源开发利用,风电、光伏将迎来新的发展机遇。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。
电网投资:国网经历领导更换,对于特高压的重视程度不断提升,特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年特高压投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。电网投资逆周期属性已被市场重视,2020年逆周期操作将是稳步经济的重要推手,电力投资具备发展空间。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。
核电:全国目前投入商业运行的核电机组共计47台,装机容量4875万kW;在建的核电机组共计13台;筹备中的核电机组共计15台,装机容量1660万kW。2020年装机达到5103万kW。2020Q1,中国广核运营管理的核电机组总发电量约为437.44亿kWh,较去年同期增长6.25%。总上网电量约为409.77亿kWh,较去年同期增长5.86%;中国核电累计商运发电量315.42亿kWh,同比增长1.07%;上网电量291.86亿kWh,同比增长0.46。看好产业链龙头企业中国核电、久立特材、应流股份。
电力供需:2020年1-4月,全社会用电量累计21270亿kWh,同比下降4.7%,增速比上年同期回落10.6pct。2019年非化石能源发电量快速增长,其中火电(+1.9%)、风电(+7%)、水电(+4.8%)、光伏(+13.3%)、核电(+18.3%)。需求侧稳定增长,供给侧呈现清洁高效化趋势,我们看好固定成本为主、边际成本几乎为零的核电、风电运营企业,推荐中国核电、福能股份。
配额制:2019年5月15日,国家能源局正式发布《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》,配额制文件终于落地。我们认为风电和光伏发电企业将因配额制推进获得利好,因为:1、配额制实施将由绿证交易分担补贴,新能源企业现金流将改善;2、明确各省配额指标,未完成需缴纳配额补偿金,从制度上保证新能源消纳。
储能:发改委正式明确新基建范畴,受此利好,充电桩“地补”政策密集出台,预计今年全年完成投资约100亿元,新增公共桩20万台,新增私人桩超过40万台,新增公共充电站4.8万座。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美。
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为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》提出的“完善由国家职业标准、行业企业评价规范、专项职业能力考核规范等构成的多层次、相互衔接的职业标准体系”要求,近期,人力资源社会保障部组织开发了“社团会员管理员”等111个国家职业标准。为进一步听取社
4月25日,京能集团发布了浑源县100MW光伏发电10储能项目45MW工程EPC工程总承包招标文件招标公告,项目位于山东省大同市,本次招标其中的浑源县100MW光伏发电10储能项目45MW工程EPC工程总承包。浑源县100MW光伏发电10储能项目45MW工程EPC工程总承包招标文件招标公告项目所在地区:山西省大同市一、招标
4月26日,电投能源发布公告称,根据当前户用光伏项目政策要求及项目实际情况,拟终止通辽市通电新能源公司国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目户用光伏项目和山东那仁太新能源有限公司山东100MW户用光伏项目。具体来看,通辽市通电新能源公司承建的国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目户用光伏项目包含
4月24日,新能源云平台公布2024年第四批可再生能源发电补贴项目清单的报告,报告指出,此次纳入2024年第四批可再生能源发电补贴清单的项目共727个,核准/备案容量3715.2兆瓦,其中:集中式发电项目77个、核准/备案容量3582.5兆瓦,分布式发电项目650个、核准/备案容量132.7兆瓦。此次变更可再生能源发
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