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2019-2020Q1正极板块净利率下滑速度远高于毛利率。2019/ 2020Q1毛利率同比下滑0.7PCT/ 12.0 PCT,净利率同比下滑8.3PCT/ 5.9 PCT,2019年管理费用率/ 财务费用率/ 销售费用率同比+0.4PCT/ -0.1PCT / +0.5PCT,2020Q1管理费用率/ 财务费用率/ 销售费用率同比+1.9PCT/ +0.1PCT/ +0.9PCT。
2019年ROE分化较为明显。德方纳米/ 容百科技/ 当升科技ROE同比增长1.2PCT/ 1.0PCT/ 0.3PCT,杉杉股份/科恒股份同比-1.1PCT/ -0.4PCT。经营性净现金流方面,2019年样本公司经营性净现金流同比大增,为+298.2%,2020Q1有所改善,为-1.3亿,2019年同期为-2.6亿。
2019年,正极行业营收与净利润不容乐观。分公司来看,仅容百科技与德方纳米营收实现增长,容百科技营收+37.8%,归母净利润-58.9%。德方纳米营收+0.1%,归母净利润+2.1%。而到2020Q1,疫情影响下,5家样本公司业绩波动基本一致,营收同比在-20%至-30%之间。杉杉股份2020Q1三费控制相对较差,导致归母净利润下滑幅度大。
2.3、 负极:业绩分化明显,降本增效逐步显现
2019年负极板块上市公司业绩表现良好。负极材料板块选取贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、中科电气4家上市公司为样本。2019年营收合计同比+11.9%,归母净利润-25.1%。2020Q1营收合计同比-48.2%,归母净利润-89.5%。
产业格局良好,龙头公司业绩突出。负极行业具有一定的技术含量,工艺壁垒较高,导致行业竞争格局较好,杉杉股份、贝特瑞、璞泰来占据国内市场60%份额。2019年主要原材料价格持续下滑,同时龙头公司打通垂直产业链,降本效果逐步体现。
2020Q1净利率同比下滑7.7 PCT。2019毛利率基本保持稳定,同比+0.1PCT、净利率同比-4.9PCT,2020Q1毛利率同比下滑1.5PCT,净利率同比下滑7.7PCT,净利率下滑速度相较于毛利率较快,原因主要是新冠疫情导致公司三费率增长。2020Q1管理费用率/ 财务费用率/ 销售费用率同比+2.6PCT/ +1.7PCT/ +2.5PCT。
2019-2020Q1负极板块相关公司现金流持续优化。2019年负极行业样本公司中科电气/ 贝特瑞ROE同比改善,分别为+1.2PCT/ +2.0PCT。经营性净现金流方面,2019年样本公司经营性净现金流同比大增,为+119.6%,2020Q1现金流继续优化,同比+118.2%。
2019年中科电气营收与归母净利润表现优异。分公司来看,2019年璞泰来、贝特瑞、中科电气营收同比均实现大增长,同比分别+44.9%/ +9.5%/ +50.0%。贝特瑞、中科电气、璞泰来归母净利润同比+38.4%/ +16.0%/ +9.6%,业绩表现较好。2020Q1中科电气营收同比下滑较小,为-11.6%,归母净利润-44.3%,璞泰来归母净利润下降较小,为-28.0%。
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