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降低终端度电成本的终极目标驱动光伏产业链各环节持续的技术迭代,高效化趋势日渐明朗,硅片、电池片、组件 环节有望展开新一轮产能扩张竞赛。
(来源:微信公众号“光伏测试网”ID:TestPV)
硅片环节产能现状及发展未来
单晶渗透率加速提升,转线单晶效应明显:随着金刚线切割大范围推广,单晶相比多晶的性价比优势逐步显现,市 场份额逐步扩大,单晶组件出口占比已从 2019 年1月的 49%大幅提升至 2020 年 3 月的 83%。多晶硅片厂商积极向 单晶路线靠拢,保利协鑫多年持续投入研发的鑫单晶完成新品改造,于2018年正式推出,2019年已与阿特斯、正泰、日托光伏、爱康光电签订 6GW 鑫单晶供应合同。保利协鑫将通过现有铸锭炉改造方式和新建产能增加铸锭单晶产能。此外,垂直一体化厂商晶科能源也逐步削减多晶硅片产能,并大 力扩产单晶产能,年产25GW 单晶拉棒及切方项目于 2019 年正式签约落户乐山,一期5GW项目已投产。
降本驱动下,硅片逐步向大尺寸迭代:扩大硅片尺寸能够提升组件功率,从制造端看,在单位时间出片率不变的情况下,硅片尺寸的增加可以增加单位时间产出的电池和组件的功率,从而摊薄制造成本,在不改变组件尺寸的情况下,大硅片可减小片间距占比,提升组件功率。在降成本的驱动下,硅片大型化已成趋势,未来M2市场份额将逐步 萎缩,而受下游产线兼容性、产线改造投资意愿、经营模式以及不同尺寸硅片产能释放节奏的影响,硅片环节在尺寸方面已形成三方割据的局面,其中中环推出210硅片,隆基主推166尺寸,晶科Cheetah组件采用 158.75mm硅片,tiger组件采用163尺寸硅片,保利协鑫铸锭单晶也向大尺寸迈进。
硅片环节开启新一轮产能扩建,落后产能有望加速淘汰,头部化趋势愈发明显:随着光伏平价空间打开,需求逐步 释放,我们认为光伏硅片环节有望迎来新一轮优质产能扩建潮,主要原因在于:
1)未来光伏高效化趋势明确,然而 目前大尺寸硅片产能有限,2019 年 156.75mm 尺寸硅片市场占比仍然高达61%,158.75mm 尺寸硅片占比 31.8%,而 166 及 210mm 硅片占比则不到 8%,未来专业化龙头公司或加速扩产构筑规模壁垒以提升自身在大尺寸硅片领域的话 语权,大尺寸硅片市场份额有望快速提升;
2)以晶科、晶澳为代表的垂直一体化厂商为保证内部供应能力,规划积极提升硅片环节产能以应对自身组件产能扩张;
3)技术迭代及效率提升导致新产能成本大幅优于老产能,带动存量替换趋势,新产能扩建加速老产能出清过程,尾部产能被替代,新产能获得生存空间。考虑到头部公司扩产带来的规模效应更加明显,未来市场集中度有望进一步提升。目前隆基、中环、晶科、晶澳以及保利协鑫均在积极布局大 尺寸单晶硅片产能扩张,结合各公司产能规划,预计 2020-2021 年,五家公司单晶硅片产能有望分别达到 182 和 224.5GW,产能分别增加74和42.5GW。
2020~2022年硅片主设备需求有望达到306~385亿元
我们假设未来三年全球发电总量年均增速 2.5%,光伏发电占比到 2022 年提升至 4.60%~4.90%,发电有效利用小时 数提升至 1300 小时,则到 2022 年全球光伏新增装机量 159GW~183GW,单晶渗透率达到 90%,158.75mm 及以上 大尺寸硅片渗透率达到 100%。从历史数据看,硅片环节产能利用率基本维持在 70%~75%左右的水平,考虑到硅片 环节不同产能的成本呈阶梯式分布,硅片价格长期下降趋势下先进产能的扩张对落后产能生存空间造成挤压,以及 大尺寸迭代趋势刺激产能进一步扩张,进而导致整体产能利用率偏低,假设产能利用率维持在历史平均水平,在悲观和乐观两种情境下,到2022年大尺寸硅片产能需求有望达到 200GW~247GW,对应新增大尺寸硅片产能150GW~197GW。
在硅片制造工艺流程中,核心设备主要包括长晶炉、截断机、滚磨机、切片机及分选机,其中单晶炉价值占比最大。目前,非210硅片单GW主设备投资成本约为2.4~2.7亿元,210 硅片由于尺寸扩大及设备产能提升,单GW投资成 本降低至约1.7~1.8亿元。
我们假设到 2022年,210硅片在大尺寸硅片市场占比达到 22.4%,同时随着技术进步及设备产能提升,210 及非 210 硅片单 GW 设备平均投资分别下降至 1.65 和 2.25 亿元,则对应 2020-2022 年硅片设备需求有望达到 312~410 亿元, 其中单晶炉市场空间 232~306 亿元,截断机 3~4 亿元,切磨加工一体机32~42亿元,切片机35~47亿元,分选机9~12 亿元。
国产化程度高,G12对现有设备提出更高要求
目前,总体来看,我国硅片设备国产化程度已达到较高水平,单晶炉、截断机、切片机等环节设备,国产厂商已具 备比较明显的竞争优势,具体而言,国产设备在加工效率、加工效果等方面与进口设备不相上下,且相比进口设备具备明显的成本优势,此外,与海外厂商相比,国产厂商还有贴近国内市场、售后服务体系更加完善的优势。硅片 分选机是光伏硅片制造环节最晚实现国产化的设备,2017年以前硅片生产厂商所用硅片分选机主要还依赖进口,2017 年开始以奥特维为代表的国内厂商突破核心技术,推出了进口替代产品,2018 年市占率超过 11%。
G12 硅片对单晶炉、滚磨机、截断机、切片机等硅片设备提出了相应的改造需求,晶盛机电成功研制出新一代光伏 单晶炉,可兼容更大热场,具备更大的投料量能力,可满足 G12 硅棒全自动生长,并开发了适用于 G12 硅棒加工需 求的截断机、切磨复合加工一体线设备,实现光伏硅棒加工设备G2-G12全尺寸兼容。此外,晶盛机电还成功研制出新一代切片机,具备高线速、高承载、高精度的切割能力,是国内第一次批量应用针对G12大尺寸硅片的专用金刚线切片设备。
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11月21日,集邦新能源发布本周最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:周内多晶硅有小规模成交,处低水位状态,部分成交价格出现松动,以低价混包料为主。库存动态:本周硅料库存水位呈现小幅上行
4月26日,TCL中环公布2024年一季度报告,主要财务数据见下:主营业务经营情况方面,光伏材料业务板块:2024年一季度,TCL中环布局持续推进技术创新和工业4.0柔性制造能力,光伏材料销售规模约34.95GW,同比增长40%;N型及大尺寸(210系列)产品出货占比88%,其中N型210外销市占率90%以上,持续保持领先
8月23日,棒杰股份发布公告称,日前公司召开董事会会议,审议通过了《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》,同意公司及子公司棒杰新能源科技有限公司(以下简称“棒杰新能源”)与江山经济开发区管委会签署《投资协议书》,投资建设年产16GW(8GW+8GW)N型高
7月4日,TCL中环发布公告称,本次募集资金不超过人民币1,380,000万元(含1,380,000万元),将投资于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目、TCL中环25GWN型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。其中,年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目拟生产G12大尺寸硅片,TCL中环25GWN型TOPCo
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5月22日,棒杰股份发布公告称,公司及子公司棒杰新能源与江山经济开发区管委会签署《投资协议书》,投资建设年产16GW(8GW+8GW)N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目,计划总投资约80亿元,固定资产投资计划约62亿元。此项目分两期建设,其中一期建设年产16GW(8GW+8GW)N型高效电池片项目
从博众信合官微获悉,4月10日,高景太阳能50GW大尺寸单晶硅片项目三期点火仪式在广东珠海金湾区举行,这标志着三期厂房投产。据悉,金湾高景太阳能位于广东省珠海市金湾区。2021年6月,一期项目正式投产;2022年2月,二期项目正式投产;本次珠海三期项目于2022年11月开工建设,三期项目满产后可增加年
1月17日,工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见,意见指出,到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升,技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用,成为推动能源革命
1月11日,宇晶股份发布公告称,公司控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司(以下简称“江苏双晶”)近日与中铁建工集团建筑安装有限公司(以下简称“中铁建工”)签订《江苏双晶切片标准厂房配套工程施工总承包合同》,中铁建工拟负责江苏双晶切片标准厂房的高低压配电房及机电安装工程总承包工程,合
11月6日上午,广东高景太阳能50GW大尺寸单晶硅片项目(三期)开工仪式举行。该工程的动工,较原计划提前了半年,此次启动的珠海基地三期(20GW)项目建设满产后可增加年产值约140亿元。高景太阳能项目下设珠海金湾50GW大尺寸单晶硅片、青海西宁50GW单晶硅,将以210mmN型大尺寸硅片作为新一代产品,打造
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硅料本周硅料报价持续松动,海内外单多晶硅料价格延续缓跌趋势。随着整体硅料市场部分产能逐步释放爬坡,市场供应整体充足,价格持续松动。单晶用料主流报价持续下调至85-90元/kg,均价在88元/kg;多晶用料主流报价在55-60元/kg,均价在57元/kg。全球硅料价格随行就市继续小幅下滑,均价调整至10.874美
8月8日,一年一度的光伏盛会SNEC2020在上海拉开帷幕。行业技术创新、产品创新仍然是展会关注焦点。重整后的新赛维连续第三年举办“新品发布会”,面向光伏市场重磅推出赛单晶210大尺寸系列产品。同时,该公司研发团队发布了高效钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池技术的最新进展。赛维新品发布会现场陈仙辉院士
2019年中环股份推出的“神秘”新品——12英寸超大硅片横空出世,引起行业的震动和热议。当大家还在摩拳擦掌跃跃欲试时,京运通已经坚定了自主开发大硅片决心。作为光伏硅片的后加入者,京运通与时间赛跑,与市场和质量较真,开启了大硅片的自主开发之路。(来源:微信公众号“无锡京运通HR”ID:gh_bdc
高功率组件能有效降摊薄BOS成本,进而降低光伏发电的度电成本,是行业发展趋势。目前,采用大尺寸硅片提升组件功率的方式技术更加成熟,产业龙头准备也更充分,推广的速度将会更快。近期,由于国内光伏需求超预期,预计在Q4爆发,同时叠加了大尺寸、双玻占比提升的影响,大尺寸电池片产能供应可能会出
在降本增效的大趋势下,向大尺寸硅片转换成为了最受关注的话题之一,2019年以来,晶科、晶澳、天合、爱旭等一线组件与电池企业先后完成158.75mm直角单晶硅片产线改造,隆基推出166mm硅片,中环推出210mm硅片,大硅片产业化风口已至,围绕其产生的纷争依旧不断……对于这一争议,分析师提出了理性判断,
11月29日,胜业电气股份有限公司(简称“胜业电气”)在北交所上市,本次公开发行股票1,800万股,发行价格为9.12元/股,募集资金总额达1.64亿元,发行后公司总股本增至7,849万股。募集资金将主要用于新能源薄膜电容器生产线扩产项目、研发中心建设以及补充流动资金,分别投入9558.43万元、4142.27万元
12月2日,浙江省平湖市发改局发布《关于平湖市促进能源绿色低碳发展的若干政策意见(试行)的补充意见(意见征求稿)的公示》,结合该市实际,对前文件提出多项补充意见。其中,新增分布式光伏项目技改补贴,鼓励分布式光伏设备更新。支持并网容量在1兆瓦及以上的10年以上、转换效率在18%以下或者单片功
近日,国家企业信用信息公式系统公布四川泰川新能源有限公司注销备案/公告。2024年11月20日四川泰川新能源有限公司因决议解散拟向公司登记机关申请注销登记,请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权。据悉,四川泰川新能源有限公司由浙江泰衢新能源有限公司控股,经营范围一般项目:光伏设备及元
中国南方电网公司20日公布,今年1月至10月,广东、广西、云南、贵州、海南五省区全社会用电量14234亿千瓦时,同比增长7.9%。其中,房地产业电力数据回升。今年1月至10月,中国南方五省区第一、二、三产业和居民生活用电量同比分别增长4.6%、7.7%、9.3%和7.3%。分省区看,广东、广西、云南、贵州、海南
11月18日,苏州固锝发布公告称,2024年11月16日,吴念博与吴炆签署《股权转让协议》,吴念博将其持有的苏州通博电子器材有限公司68.089%股权转让给吴炆,转让价格为人民币0元。转让后,吴念博持有苏州通博博26.4865%的股权,吴炆持有博68.089%的股权。苏州通博持有苏州固锝23.14%股份。此次变动属于苏
据天眼查公开消息显示,深圳市万德自动化科技有限公司与无锡先导智能装备股份有限公司存在侵害实用新型专利权纠纷。据了解,深圳市万德自动化科技有限公司因专利纠纷状告无锡先导智能装备股份有限公司,该案件将于11月28日开庭,审理法院为江苏省无锡市中级人民法院。
10月31日,生态环境部发布《废光伏设备回收处理污染控制技术规范(征求意见稿)》。文件明确,光伏设备在生产、安装、维修等过程中产生的废弃零部件、边角余料等固体废物回收处理可参照本标准执行。处理企业应具备集中的运营场地,并实行封闭式规范管理。处理场地面积应不低于20000平方米,利用能力不
10月31日,生态环境部发布关于公开征求《废光伏设备回收处理污染控制技术规范(征求意见稿)》国家生态环境标准意见的通知。文件指出,本标准规定了废光伏设备拆卸、收集、运输、贮存、拆解、综合利用和处置过程中污染控制技术要求。本标准适用于废光伏设备处理全过程的污染控制,可作为废光伏设备综合
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10月28日,晶盛机电投资者关系活动记录表发布,针对公司光伏设备进展情况,晶盛机电表示,公司基于产业链创新视角,协同下游战略客户在产品技术和工艺、自动化和智能化以及先进制造模式等领域持续进行创新,差异化的电池设备成功实现出口突破,创新型的去银组件设备能够大幅降低银耗量,从而大幅降低组
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