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(来源:微信公众号“光伏测试网”ID:TestPV)
硅片环节产能现状及发展未来
单晶渗透率加速提升,转线单晶效应明显:随着金刚线切割大范围推广,单晶相比多晶的性价比优势逐步显现,市 场份额逐步扩大,单晶组件出口占比已从 2019 年1月的 49%大幅提升至 2020 年 3 月的 83%。多晶硅片厂商积极向 单晶路线靠拢,保利协鑫多年持续投入研发的鑫单晶完成新品改造,于2018年正式推出,2019年已与阿特斯、正泰、日托光伏、爱康光电签订 6GW 鑫单晶供应合同。保利协鑫将通过现有铸锭炉改造方式和新建产能增加铸锭单晶产能。此外,垂直一体化厂商晶科能源也逐步削减多晶硅片产能,并大 力扩产单晶产能,年产25GW 单晶拉棒及切方项目于 2019 年正式签约落户乐山,一期5GW项目已投产。
降本驱动下,硅片逐步向大尺寸迭代:扩大硅片尺寸能够提升组件功率,从制造端看,在单位时间出片率不变的情况下,硅片尺寸的增加可以增加单位时间产出的电池和组件的功率,从而摊薄制造成本,在不改变组件尺寸的情况下,大硅片可减小片间距占比,提升组件功率。在降成本的驱动下,硅片大型化已成趋势,未来M2市场份额将逐步 萎缩,而受下游产线兼容性、产线改造投资意愿、经营模式以及不同尺寸硅片产能释放节奏的影响,硅片环节在尺寸方面已形成三方割据的局面,其中中环推出210硅片,隆基主推166尺寸,晶科Cheetah组件采用 158.75mm硅片,tiger组件采用163尺寸硅片,保利协鑫铸锭单晶也向大尺寸迈进。
硅片环节开启新一轮产能扩建,落后产能有望加速淘汰,头部化趋势愈发明显:随着光伏平价空间打开,需求逐步 释放,我们认为光伏硅片环节有望迎来新一轮优质产能扩建潮,主要原因在于:
1)未来光伏高效化趋势明确,然而 目前大尺寸硅片产能有限,2019 年 156.75mm 尺寸硅片市场占比仍然高达61%,158.75mm 尺寸硅片占比 31.8%,而 166 及 210mm 硅片占比则不到 8%,未来专业化龙头公司或加速扩产构筑规模壁垒以提升自身在大尺寸硅片领域的话 语权,大尺寸硅片市场份额有望快速提升;
2)以晶科、晶澳为代表的垂直一体化厂商为保证内部供应能力,规划积极提升硅片环节产能以应对自身组件产能扩张;
3)技术迭代及效率提升导致新产能成本大幅优于老产能,带动存量替换趋势,新产能扩建加速老产能出清过程,尾部产能被替代,新产能获得生存空间。考虑到头部公司扩产带来的规模效应更加明显,未来市场集中度有望进一步提升。目前隆基、中环、晶科、晶澳以及保利协鑫均在积极布局大 尺寸单晶硅片产能扩张,结合各公司产能规划,预计 2020-2021 年,五家公司单晶硅片产能有望分别达到 182 和 224.5GW,产能分别增加74和42.5GW。
2020~2022年硅片主设备需求有望达到306~385亿元
我们假设未来三年全球发电总量年均增速 2.5%,光伏发电占比到 2022 年提升至 4.60%~4.90%,发电有效利用小时 数提升至 1300 小时,则到 2022 年全球光伏新增装机量 159GW~183GW,单晶渗透率达到 90%,158.75mm 及以上 大尺寸硅片渗透率达到 100%。从历史数据看,硅片环节产能利用率基本维持在 70%~75%左右的水平,考虑到硅片 环节不同产能的成本呈阶梯式分布,硅片价格长期下降趋势下先进产能的扩张对落后产能生存空间造成挤压,以及 大尺寸迭代趋势刺激产能进一步扩张,进而导致整体产能利用率偏低,假设产能利用率维持在历史平均水平,在悲观和乐观两种情境下,到2022年大尺寸硅片产能需求有望达到 200GW~247GW,对应新增大尺寸硅片产能150GW~197GW。
在硅片制造工艺流程中,核心设备主要包括长晶炉、截断机、滚磨机、切片机及分选机,其中单晶炉价值占比最大。目前,非210硅片单GW主设备投资成本约为2.4~2.7亿元,210 硅片由于尺寸扩大及设备产能提升,单GW投资成 本降低至约1.7~1.8亿元。
我们假设到 2022年,210硅片在大尺寸硅片市场占比达到 22.4%,同时随着技术进步及设备产能提升,210 及非 210 硅片单 GW 设备平均投资分别下降至 1.65 和 2.25 亿元,则对应 2020-2022 年硅片设备需求有望达到 312~410 亿元, 其中单晶炉市场空间 232~306 亿元,截断机 3~4 亿元,切磨加工一体机32~42亿元,切片机35~47亿元,分选机9~12 亿元。
国产化程度高,G12对现有设备提出更高要求
目前,总体来看,我国硅片设备国产化程度已达到较高水平,单晶炉、截断机、切片机等环节设备,国产厂商已具 备比较明显的竞争优势,具体而言,国产设备在加工效率、加工效果等方面与进口设备不相上下,且相比进口设备具备明显的成本优势,此外,与海外厂商相比,国产厂商还有贴近国内市场、售后服务体系更加完善的优势。硅片 分选机是光伏硅片制造环节最晚实现国产化的设备,2017年以前硅片生产厂商所用硅片分选机主要还依赖进口,2017 年开始以奥特维为代表的国内厂商突破核心技术,推出了进口替代产品,2018 年市占率超过 11%。
G12 硅片对单晶炉、滚磨机、截断机、切片机等硅片设备提出了相应的改造需求,晶盛机电成功研制出新一代光伏 单晶炉,可兼容更大热场,具备更大的投料量能力,可满足 G12 硅棒全自动生长,并开发了适用于 G12 硅棒加工需 求的截断机、切磨复合加工一体线设备,实现光伏硅棒加工设备G2-G12全尺寸兼容。此外,晶盛机电还成功研制出新一代切片机,具备高线速、高承载、高精度的切割能力,是国内第一次批量应用针对G12大尺寸硅片的专用金刚线切片设备。
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本周个别尺寸硅片价格小幅上涨,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价涨至1.03元/片,环比上涨1.98%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.21元/片;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价维持在1.45元/片。本周各家G10L最高价仅有极少数订单,大部分订单
11月21日,集邦新能源发布本周最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:周内多晶硅有小规模成交,处低水位状态,部分成交价格出现松动,以低价混包料为主。库存动态:本周硅料库存水位呈现小幅上行
本周硅片价格持稳运行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.01元/片;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.21元/片;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价维持在1.5元/片。本周有企业少量G12R低价出货,但对整体均价并未产生影响。本周硅片价格
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近期,陕西省2025年重点建设项目清单发布,合计616个,总投资28762亿元、年度计划投资4917亿元。其中产业类项目总投资12328亿元、占全部项目总投资的43%,基础设施类项目总投资7766亿元、占全部项目总投资的27%,民生保障类项目总投资8668亿元、占全部项目总投资的30%。北极星整理环保项目如下:延安创
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硅料价格下半年开启,硅料环节价格以止跌行情为上半年画上句号。本期观察市场整体价格保持平稳,尤其是头部大厂价格具有明显企稳和求稳态势,价格范围在每公斤38-41元为主;二三线企业价格范围维持在每公斤37-40元左右,个别二线企业价格也显现出较为明显的平稳走势,但是具有不同的自身特点的企业逐步
(一)全球电池片产业发展情况截至2023年底,全球电池片总产能达到1032GW,突破TW大关;全球电池片总产量达643.6GW。值得一提的是,2023年n型电池表现出色。2023年,电池片环节全球前十名企业均为中国企业,在2023年的新增产能主要集中在TOPCon电池片技术领域。在当前全球化的产业分布框架之下,亚洲地
2023年随着N型技术降本增效的持续推进,光伏产业链迎来了新的扩张周期,N型技术优势凸显,成为新、旧玩家争相布局的方向,N型产能快速渗透,开启N型高效时代。其中,TOPCon凭借较高的性价比、提效路径清晰等优势,率先大规模量产,进入推广红利期。硅片:大尺寸、薄片化、N型化进程加速,矩形硅片成新
凭借高功率、高效率、低度电成本等显著优势,自诞生以来,“大尺寸”风潮越吹越旺。在市场需求旺盛的背景下,210组件累计出货量已超120GW,210+N型的组件功率更是强势突破700W大关。众多厂商纷纷吹响扩产号角,加码新增产能。集邦咨询预计,2023年,硅片、电池、组件等环节的大尺寸产能占比均超90%,大
7月以来,A股上市企业陆续发布2022年半年度业绩快报或业绩预告。截至目前,披露相关数据的企业数量已达上千家,其中光伏概念股、锂电池概念股、风电概念股企业业绩表现突出。中信证券指出,光伏、汽车及零部件、半导体等细分领域上市公司上半年业绩亮点较多。光伏:投资增加需求旺盛截至目前,A股光伏
近期,硅料价格开启疯涨模式。据硅业分会数据显示,国内单晶复投料最新价格已经“破2进3”,最高价格冲至30万元/吨;此价格较2021年初8.76万元/吨,涨幅已超242%,创历史新高。在硅料火热的行情下,硅料龙头企业的动态也尤为令行业关注。近日,通威、大全能源,特变电工陆续发布了业绩预告,在硅料价格
7月4日,通威股份发布业绩预增公告,预计2022年半年度净利润120亿元-125亿元,同比增长304.62%-321.48%。预告称,2022年上半年,公司各业务板块持续稳健经营,取得了良好的业绩成果。高纯晶硅业务受益于下游需求的增长,叠加新产能的顺利释放,实现量利大幅增长。预告还指出,电池片业务满产满销,出货
4月25日,通威股份发布2021年年度报告显示,报告期内公司实现营业收入634.91亿元,同比增长43.64%;归属于上市公司股东的净利润82.08亿元,同比增长127.50%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84.86亿元,同比增长252.35%。公告称,2021年受产业链供需错配影响,高纯晶硅产品供不应求,市
6月29日,深交所官网显示,无锡江松科技股份有限公司(简称“江松科技”)创业板IPO已进入问询阶段。江松科技此次申请上市拟募集资金约10.53亿元,用于光伏智能装备生产基地建设、研发中心升级等项目。作为国内光伏电池智能自动化设备领域的龙头厂商,江松科技主要从事高效光伏电池智能自动化设备的研
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6月28日,晶盛机电发布公告称,公司根据实际情况终止向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”,并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理,将“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至2027年6
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6月26日,迈为股份官微发布澄清声明称,近日,部分媒体平台发布题为《HJT龙头迈为股份成为被执行人》、《迈为股份被执行1万5不还》等不实文章及视频,相关内容与事实严重不符。公司与某某因房屋租赁合同产生纠纷,长兴县人民法院于2025年1月立案受理,并于同年2月组织调解。经协商,双方达成一致协议。
北极星售电网获悉,6月18日,云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省能源局印发《云南省关于促进光伏发电与光伏制造融合发展的政策措施》的通知。文件明确,鼓励企业参与境外光伏项目开发。鼓励企业结合主责主业,按照市场化原则,开展老挝、缅甸等境外光伏项目投资开发,研究通过现有
由陕西世纪鑫贝新能源有限公司投资建设的世纪鑫贝光伏设备新能源总部项目于近日正式签约。项目将结合现有园区内的企业资源及应用场景,在西北区域,开发建设工商业分布式光伏发电、新型储能电站、公共机构的节能改造、能源托管及区域供能等项目,项目总投资额约3000万元。项目预计2030年达产,达产后年
6月24日下午,云南楚雄姚安县年产百兆瓦新型薄膜光伏组件生产项目成功签约。据了解,该项目将采用先进的钙钛矿/晶硅叠层技术,由浙江炬晟光能科技有限公司投资建设,总投资约5亿元。项目分两期建设,建设内容包含电池组件车间、生产线及配套设施等。满产后预计实现年产值2.3亿元。据公开资料显示,浙江
日前,云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省能源局印发《云南省关于促进光伏发电与光伏制造融合发展的政策措施》的通知,为贯彻落实“3815”战略发展目标,壮大“三大经济”,推动光伏产业高质量发展,促进光伏发电与光伏制造融合,支撑产业强省建设,特制定以下政策措施。(一)成立
6月24日,罗博特科公告称,公司全资子公司ficonTECServiceGmbH和ficonTECAutomationGmbH与同一交易对手美国某头部公司A及其子公司签订日常经营合同,合同金额约为1710万欧元(折合人民币已超过1亿元),占公司2024年度经审计营业收入的比例超过了12.82%,达到公司自愿披露日常重大经营合同的披露标准。
6月12日,国网天津市电力公司在蓟州区某10千伏线路上开展了光伏配网短路试验,为新能源特性研究提供关键数据及实测资料,有助于更好保障新能源电源安全可靠接入电网。这是国内首次开展大规模低压分布式光伏配网短路试验。近年来,天津分布式光伏发展迅猛。数据显示,截至今年5月,天津市分布式光伏并网
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