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凭借高功率、高效率、低度电成本等显著优势,自诞生以来,“大尺寸”风潮越吹越旺。在市场需求旺盛的背景下,210组件累计出货量已超120GW,210+N型的组件功率更是强势突破700W大关。众多厂商纷纷吹响扩产号角,加码新增产能。集邦咨询预计,2023年,硅片、电池、组件等环节的大尺寸产能占比均超90%,大尺寸产品高增趋势确定。
产能占比
各环节大尺寸产能市占均超90%,210组件产能近6成
从硅片环节来看,由于大尺寸单GW投资成本持续降低,产线性价比优势明显,硅片新建产能大多兼容182-210mm大尺寸硅片。集邦咨询预计,2023年大尺寸硅片产能持续加速扩张,市场占比将由2022年的83.45%快速提升至95.74%以上。2023年,大尺寸硅片产能达792.4GW,其中210尺寸产能达到320.8GW,继2022年持续增长后再度大增74.6%,占比达38.76%,硅片大尺寸发展趋势更加明显。
图:2022-2026年不同尺寸硅片产能占比趋势(单位:%)
电池片环节来看,2023年大尺寸电池片产能占比约95%。随着PERC扩产产能的释放及N型电池片产能的加速落地,2023年大尺寸电池片产能将达到822.3GW,占比达94.99%,其中210尺寸电池片整体产能达到587.75GW,较2022年提升83.7%,市占比为67.9%。
图:2022-2026年不同尺寸电池片产能占比趋势(设备产能,单位:%)
组件环节,据集邦咨询数据显示,2023年大尺寸组件产能将大幅提升,预计达767GW,市占约为90%,其中210组件产能约508GW,较2022年增长68.14%,占比达59.62%,持续强劲增长。
图:2022-2026年不同尺寸组件占比趋势(按设备兼容统计,单位:%)
招标趋势
高功率组件占据绝对主流,大尺寸占比达89.21%
综合来看,各环节大尺寸产品占比都在攀升,已占绝对优势,或将成为市场的首选。据集邦咨询统计,在2022年度各大央国企公布的约129GW光伏组件集采招标规模中,高功率组件需求旺盛,大尺寸组件占据绝对主流。在组件招标中,有115GW左右的项目明确要求182/210尺寸,占比达89.21%,大尺寸(182/210)组件需求开启加速上升模式。
从招标趋势上看,实际应用市场已给出了明显的信号与选择,组件项目在招标时已更多地偏向大尺寸组件,2023年大尺寸组件的主流市场地位将更加突出。作为产业链降本增效的重要一环,大尺寸组件的竞争优势更为明显。
出货格局
2022年头部6家组件企业出货量占比超75%,210组件累计出货量超120GW
据集邦咨询数据显示,2022年头部6家组件企业出货量约为206.85-209.85GW,按照全年组件需求270GW测算,占比达76-78%;其中隆基、天合光能、晶科三家组件企业出货量均突破40GW。其中,2022年大尺寸组件出货再提速,出货占比超80%;截至2023年第一季度,210mm(含210R)组件累计出货量突破120GW。
图:主要组件企业出货规模(单位:GW)
展望2023年,随着能源转型加速,支撑需求延续高增,龙头组件企业再次提高组件出货预期目标。据集邦咨询统计,前六大组件企业出货预期将达到350GW。出货量是检验产品市场接受度的关键因素,随着国内多家厂商逐步实现技术突破和产品量产,预计大尺寸组件产品出货量将进一步提升。
技术布局
大尺寸+N型双箭齐发,210+N组件功率实现700W+突破
技术迭代创新是推动产业高质量发展的重要基础。在大尺寸产品的快速发展的趋势下,大尺寸+N型技术布局势在必行。如果说2022年是N型技术商业化元年,2023年则是TOPCon放量元年,TOPCon技术将率先实现大规模量产。在高功率组件需求旺盛的背景下,182主要通过叠加N型技术,实现组件功率档位从500W+到600W+的提升。而210叠加N型技术后,210-60版型功率达到650W,210-66版型功率突破700W。
依托大尺寸产品的快速发展,N型等先进技术的成熟,210产品将持续验证其提效降本的特性,从研发到投入市场,再到被市场广泛认可,已经成为行业的绝对主流。在能源转型的背景下,众多企业正积极探索,紧抓布局风口,抢占市场先机,全球光伏产业也将迎来又一个全新的黄金发展周期。
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7月23日17时30分,贵州金元云南新能源公司云南永仁谢腊230兆瓦复合型光伏发电项目并网成功,标志着贵州金元目前一次性建成的单体规模最大的光伏发电项目正式投产。永仁宜莲光伏基地谢腊230兆瓦复合型光伏电站项目位于云南省楚雄州永仁县,地处金沙江干热河谷地带,太阳能资源丰富,是云南省2020年“8+3
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硅料价格上游硅料环节价格筑底信号继续加强,国产块料价格范围继续保持每公斤36-41元范围,颗粒硅价格也维持每公斤35-36元,如前期周评所多次提及,在当前价格水平已经大幅击穿优势企业生产现金成本的背景下,继续向下的动能持续减弱,形成当前价格筑底。供应方面来看,月度供应量环比下降幅度比期初预
7月24日,信阳市人民政府关于印发国家碳达峰试点(信阳)实施方案的通知,通知指出,加快屋顶光伏整县推进,鼓励利用开发区、工业园区、标准厂房、大型公共建筑屋顶发展分布式光伏发电,探索开展光伏建筑一体化。有序推进信阳国家高新技术产业开发区屋顶分布式光伏项目、潢川县零碳园区屋顶分布式+BIPV
近日,内蒙古自治区能源局印发关于落实内政办发(2024〕24号文件有关事宜的通知。根据通知,风光制氢一体化项目批复后,应当在1年内达到实质性开工(完成计划投资45%以上)。确实无法开工建设的,严格履行相关程序后,由盟市能源主管部门决定终止(撤销)项目。自治区能源局收回相应的新能源规模。详见原文
7月24日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
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