登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
上月文章初步讨论光伏跳跃间断点,本文系统地整理归纳跳跃间断点的意义和条件,提出展望。
(来源:微信公众号“傻瓜扯扯淡”ID:small_doger1981 作者:随机漫步的傻瓜)
1.跳跃的意义
1.1.技术迭代
光伏历史上的两次跳跃间断点,对应两次技术迭代:晶体硅替代薄膜和单晶硅片替代多晶硅片。晶体硅替代薄膜。这一次跳跃间断点发生在硅料领域。冷氢化制备工艺成熟之后,硅料价格从200USD/KG暴跌到20USD/KG,晶体硅路线的成本降速远超薄膜路线,奠定了晶体硅的主流地位。单晶硅片替代多晶硅片。这一次跳跃间断点发生在硅片领域,金刚线和快速直拉工艺成熟之后,单晶硅片价格从接近20RMB/PCS跌至2.5RMB/PCS,带来的组件输出提升大幅超越多晶硅片,奠定单晶硅片的主流地位。
硅料的技术迭代稳定硅料行业的竞争格局。今年以来海外硅料厂纷纷停产,通威、大全和协鑫等等厂商的市场集中度超过70%,硅料价格的波动率显著下降。硅片的技术迭代正在稳定硅片行业的竞争格局。今年多晶硅片的市占率降到20%以下,随着隆基股份、中环股份和上机数控等厂商产能的大规模释放,前几位单晶硅片厂商的市占率接近70%。4月以来单晶硅片价格暴跌,此次产能周期拐点引发暴跌的价格将在今年下半年接近硅片的长期价格中枢2.3RMB左右,以后随着波动率的收敛,硅片价格将缓慢下降。
复盘来看,硅料和硅片都发生了技术迭代,最后一个领域电池片依然悄然无息。正是这种悄然无息导致电池片的行业依然分散,面对硅片的产业链博弈始终没有话语权。从货值计算,电池片的市场容量接近硅片两倍,单位利润率水平不及硅片的1/3,这是非常不正常的现象。
其实无论是冷氢化硅料还是金刚线切单晶硅片,以及电池片的未来工艺,这些早已存在,正确时点的大规模生产促进其商业化成熟。
从十年前美国国家实验室的技术演进图来看,光伏的效率排序:异质结(multijunction)>单质结(single-junction)>多晶电池(crystalline si)>薄膜电池(thin-film)。产业层面的两次跳跃间断点完美体现这个效率路线。市场认为光伏新技术层出不穷,难以辨识真伪。根据第一性原理,这个效率路线图是无可争辩的,背后是材料学的科学逻辑。上帝早已安排光伏技术的未来,即异质结技术,独有的复合材料结构以及可观的效率潜力。
硅料替代薄膜和单晶硅片替代多晶硅片的过程为异质结替代单质结做好了产业铺垫,因为异质结电池的硅片基底是N型单晶硅片,P型单晶制备工艺可以转化为N型工艺(这并不是跳跃间断点),所以当P型单晶硅片全面替代P型多晶硅片的时候,宣告N型结构替代P型结构的开始。
1.2.行业突破
光伏行业突破是清洁能源替代传统能源的过程,光伏效率越高成本越低,替代过程才能继续进行。这个过程包括两层意义的突破,第一个是摆脱补贴约束,第二个是摆脱并网约束。
光伏的商业化开始于上世纪90年代的德国补贴政策,之后每一次的行业波动都源于财政补贴的变化,比如2008年全球金融危机、2011年欧债危机和2018年中国财政调整。2008年全球金融危机导致德国补贴大幅下滑,2011年欧债危机导致德国西班牙补贴大幅下滑,2018年531导致中国补贴大幅下滑。有趣的是,每一次危机对光伏需求的冲击越来越小,背后的逻辑是随着效率提高成本下降,光伏的发展逐步摆脱补贴约束,也就是光伏发电成本接近火电发电成本。2011年行业崩溃持续到2012年底,德国几乎砍掉了所有光伏补贴,我们在苦苦思考行业未来的时候中国推出了历史上规模最大的补贴。2018年行业崩溃只持续了半年,531导致的价格暴跌一定程度上刺激了海外需求,因为光伏在海外很多地区实现了平网发电。
三次行业波动对应三次技术变化。2008年的行业危机孕育冷氢化制备硅料工艺,启动晶体硅替代薄膜的开始。2011年的行业危机孕育金刚线和快速直拉单晶工艺,启动单晶硅片替代多晶硅片的开始。2018年的行业危机刺激PERC电池大规模替代多晶电池的开始。今天光伏成本距离全球平网指日可待。
全球平网意味着光伏发电摆脱补贴依赖,并不意味着光伏摆脱了并网依赖,也就是说光伏替代传统能源还有下半场。无论是特高压还是隔墙售电都无法解决电网调度的问题,比如白天负电价等等。当电网调峰达到极限的时候,光伏的装机发展也到了极限,想要进一步突破就得摆脱并网依赖,这意味着光伏发电成本需要进一步下降,低于火电成本,为储能留出成本空间。换言之,只有搭配了储能的光伏系统成本达到平网水平,光伏才能获得新的空间。
这个逻辑展示了令人激动的前景,当光伏效率提升成本下降实现光储系统平网的时候,光伏替代煤炭原油等传统能源的最后一公里近在眼前,异质结电池技术将完成这个使命。从2008年第一次跳跃间断点至今光伏用了12年实现全球平网,实现年新增装机量近十倍的增长。当异质结技术推动光伏摆脱并网依赖的时候,或许意味着新的十年新的十倍的增长。
1.3.PERC是跳跃间断点吗?
光伏的发展过程存在一类技术现象,在现有技术和设备基础上升级。虽然这类升级带来效率提升和成本下降,但是我们并不认为这是跳跃间断点,因为这不是颠覆所以不会带来竞争格局改善。
以PERC技术为例,从2017年至今短短三年促进单晶对多晶的替代。国内领跑者计划的高利润刺激PERC电池的大规模建设,升级现有电池设备就可以制备PERC电池引得国内厂商趋之若鹜。短期来看,PERC的确带来业绩增长,但是人人皆可的重复性建设必然带来严重的产能过剩,这就是为什么硅片价格坚挺了十八个月然而电池片价格一触即溃。从电池片厂商到电池片设备商,三年年化业绩的报表并不优质。
更深层次的逻辑是PERC电池只是单晶硅片替代多晶硅片的在电池领域的延续,并非真正的创新。类似的升级还有半片、叠层、双玻等等,这些工艺都是第二次跳跃间断点主升浪的小浪花,他们加速了单晶硅片替代多硅片的过程,却难以建立其自身竞争壁垒。用股票言语来描述就是“利好短期EPS利空长期PE”。与其买入这些次要逻辑,不如重仓主流逻辑单晶替代多晶。
简言之,没有设备重置的创新都不是跳跃间断点,原有设备的工艺升级没有颠覆意义。
2.必要条件
2.1.产能过剩
每一次行业危机都是产能过剩导致价格暴跌的恶果。产能过剩危害的论述汗牛充栋不再赘述,其实产能过剩是跳跃间断点的必要条件之一,没有上一轮产能过剩就不会有下一轮技术创新。
产能过剩意味着当前工艺的极限。价格的变化来自于供需的变化,光伏需求两位数的变化刺激光伏供给三位数的变化,结果就是产能过剩。当前工艺带来需求的扩张领先于供给,工艺的超额利润率刺激供给进一步释放,比如2019年30%毛利率的PERC电池、2020年40%毛利率的单晶硅片,2010年50%毛利率的硅料。当前工艺带来需求的扩张被供给超越,产能周期拐点出现,价格暴跌毛利率大幅下降难以回到之前的水平,ROE永久性压制,因此产能过剩意味着当前工艺的极限。
上市公司说光伏价格下降是常态。这个观点没有错,但是价格暴跌利润率崩塌说明供需关系依然有效。伤害利润表甚至资产负债表的价格下跌不是常态,而且非常有害。上市公司还说行业产能过剩是常态,但是我们的优质产能不足。如果公司产品价格随着行业而暴跌,那么这个观点就是错误的,说明公司没有竞争优势。
产能过剩意味着未来工艺的开始。所谓祸福相依,产能过剩的另一面是未来工艺的开始。产能过剩倒逼企业技术创新,2012年隆基股份划出未来成本曲线,董事长的理由很简单,再不快速降本公司死路一条。
产能过剩打压的价格为下一个产业环节的技术创新做好铺垫。硅料从200USD跌到20USD,效率更高的单晶硅片进入快速降本的通道站在大规模商业化的起点;我们可以计算硅片从3RMB跌到2.3RMB,效率更高的异质结将进入快速降本的通道站在大规模商业化的起点。背后的逻辑是越过临界点之后,效率更高的产品降本速度更快,单位原材料含量越低。
产能过剩摧毁资产负债表沉重打击厂商信心,破产的厂商不可能重新回到原有技术路线,甚至不会重回光伏行业。一方面对于技术稳定的产业链来说,这意味着以后的格局优化,比如硅料和硅片;另一方面对于技术颠覆的产业链来说,这意味着新技术替代传统技术的开始。
2.2.融资扩产
当技术创新证明新一轮周期开始的时候,融资扩产是推动行业快速发展的必要条件。
融资扩产是光伏的内在属性。光伏是典型的周期成长型制造业,在正确的时点投入尽可能多的资本开支是行业发展属性决定的。更多的融资意味着更高的杠杠率,更大的规模意味着更低的生产成本和更高的利润率,更快速地推动新技术替代传统技术实现更高的周转率。越来越多的光伏企业登陆资本市场对于行业发展是极大的利好,融资规模越大行业发展越快抗风险能力越强。度过成长期之后优胜劣汰剩下的领先企业将为资本市场带来后期回报,资本市场也是进取精神的试验田。
融资扩产是企业的竞争优势。产能过剩的传统技术和厂商不会有人重复投资,即使能融到钱投进去最终也是人财两空,比如st海润。开拓新兴技术的厂商只有传统技术产能过剩的时候敢于融资尽力扩产,才能在未来的竞争中站稳脚跟,比如隆基股份。
2013-2014年全行业的玩家都陷入多晶产能过剩的泥潭难以自拔,根本无法转身。彼时隆基股份遵循降本曲线,考虑融资20亿准备大规模扩产单晶硅片,行业独此一家。当隆基股份的融资计划被批准的时候,聪明地资本市场将股价抬升到13RMB,翻了四倍。巨额资金保证隆基股份的产能和成本一骑绝尘,已有参与者不能做,围观者不敢做。上市九年以来隆基股份总共融资150亿,产能增长近四十倍,等效成本下降80%。虽然隆基股份上市以来的利润总额不及融资额,但是他将单晶市占率提高到近90%,成功实现单晶替代多晶。不仅如此,隆基股份同时扩产了投入产出效率更高的组件,进一步加大经营杠杆,将单晶硅片替代多晶硅片的颠覆性发挥到极限。
2.3.创新者的窘境
我不止一次向他人推荐《创新者的窘境》,作者精彩地复盘N多科技颠覆案例,提出技术创新之道。此书答疑解惑,为何今天庞大优秀的公司被逐步淘汰,核心逻辑是路径依赖和沉没成本。
由于路径依赖,组织结构、公司文化、市场营销和运营管理等等都固化成现有模式,新技术和新市场势必挑战现有模式,造成公司内部冲突。由于沉没成本,原有资本开支和折旧、原有人员薪酬和新的资本开支风险等等难以平衡,新技术和新市场留出的时间窗口有限,公司错失机遇逐步衰退。
企业经营不是资本市场想象得那么简单,开灯关灯一样的简单操作只存在于幻觉。做制造的光伏企业从事EPC、做EPC的光伏企业从事运营、做多晶的光伏企业从事单晶....至今没有看到一个成功案例,这些都验证《创新者的窘境》的观点,第一性原理是世界运行的基础逻辑。
过去的复盘和未来的展望渗透于上文的字里行间。一个潜力巨大的新技术方向,一个优秀的运营团队,一系列正确的融资加杠杆安排,这三个要素组合能够爆发颠覆性力量,实现行业能级跃迁,实现企业指数级增长。在PERC产能过剩的今天,单晶硅片价格暴跌的当下,异质结电池技术的窗口正在打开,这可能是未来十年能源行业最重要的技术变革,光伏替代传统能源成为可能性。由于创新者的窘境,未来将属于新的进入者。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
3月21日,新能源云平台发布关于公布2025年第二批可再生能源发电补贴项目清单的报告。此次纳入2025年第三批可再生能源发电补贴清单的项目共50个,核准/备案容量1592.46兆瓦,其中:集中式发电项目21个、核准/备案容量1493.40兆瓦,分布式发电项目29个、核准/备案容量99.06兆瓦。此次变更可再生能源发电
3月20日、21日,宁夏中卫、固原下发了保障性光伏项目竞配结果,总规模为3570万千瓦。其中,宁夏中卫14个光伏入选项目,总规模350万千瓦;固原市保障性并网光伏发电项目20万千瓦。从业主来看,华润所获规模最大,达到900MW;北京未来绿新能源科技有限公司、大唐集团紧随其后,所获规模为500MW;中国电建
3月20日,广西北投建设投资有限公司分布式光伏项目、柳州市柳江区屋顶分布式光伏项目(二期)、钦南区临港工业区分布式光伏项目(一期)N型单晶硅双面双玻组件采购成交候选人公布,第一成交候选人天合光能股份有限公司,投标报价16694748.44元;第二成交候选人晶科能源股份有限公司,投标报价16612736.20元
在邢台新能源职业学院,晶澳智慧能源数字化平台系统如同隐形的“校园管家”,正悄然改变着校园的用能方式,助力校园用能实现舒适体验与节能降耗的完美平衡。遇到寒潮时,教室热力单元通过分析教学作息规律,可以自动匹配课前预热、课后调温模式,1小时内构建出18.5℃±0.5℃学习热岛。在宿舍区,算法通
北极星太阳能光伏网获悉,3月20日,山西省运城市人民政府发布一则项目信息公示,经河津市人民政府申请,市能源局组织专家对中铝山西新材料有限公司自发自用14.206MW地面分布式光伏项目进行了评审,原则上通过。据悉,该项目建设地点位于中铝山西新材料厂区内,装机容量14.206MW,项目单位为中铝山西新
3月21日,北极星太阳能光伏网发布一周要闻回顾(2025年3月17日-3月21日)。政策篇国家能源局:进一步组织实施好“千家万户沐光行动”3月20日,国家能源局发布关于进一步组织实施好“千家万户沐光行动”的通知。通知要求,各地在“千家万户沐光行动”组织实施中,要充分发挥市场作用,充分尊重农民意愿
3月20日,天合光能重磅发布面向沙戈荒大基地的高价值产品解决方案。这一解决方案完全立足于电力市场化需求,重构光伏电站设计及投资回报逻辑,以极致度电成本、抗风沙高可靠和高效运维产品,构建起支撑电力市场化交易收益最大化的三大基石,助力光伏发电“增量”又要“增质”的目标实现。天合光能全球
2025年3月13日,内蒙古鄂尔多斯羊绒服装集团标准化示范牧场分布式光伏发电项目建成并网。该项目总投资130万元,建设地点位于羊绒服装集团标准化示范牧场中的建筑物屋顶,装机容量250kW,设计安装580Wp单晶单玻单面光伏组件468块,阵列式安装角度14度。该项目采用“自发自用、余量上网”模式,发电系统
3月19日,黄南藏族自治州同仁市召开2025年招商引资工作启动大会,签约45亿元新能源项目。活动现场,青海同仁新型压缩空气储能及风光互补国家级高原示范型基地建设项目成功签约。同仁市委副书记、市长赵建国代表同仁市人民政府与中湘资本控股有限公司、中储国能(北京)技术有限公司相关负责人签订招商
日前,关于山东省2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告,报告指出,扎实推进整县分布式光伏开发,提速鲁北基地建设节奏,在运光伏发电装机达到8250万千瓦以上、保持全国领先优势。原文如下:关于山东省2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济
2025年3月12日,菲律宾能源部正式发布第四轮绿色能源拍卖(GEA-4)招标条款(TOR),计划通过地面光伏、屋顶光伏、漂浮光伏和陆上风电项目新增9.378GW可再生能源装机容量,值得一提的是,本轮拍卖还计划新增1.1GW光储一体化项目(储能时长不低于4小时),这是菲律宾首次将可再生能源与储能系统一体化(
光伏行业不仅内卷,资本市场更是一片沉寂。这个需要集体反思。早在2021年7月,在光伏行业最为亢奋的时候,本公众号《光伏行业会诞生万亿市值公司吗?》曾经分析,光伏行业本身面临很多现实情况,很难支撑超级巨头,更是难以支持万亿市值。一语成谶。如今,光伏行业别说万亿市值,千亿市值也仅剩两家,
日前,个别省发布“光伏领跑者计划”,组件转换效率要求为24.2%,额度为2GW,占光伏风电保障性整体指标的20%。在过去十数年间,国家能源局数次下发领跑者计划,促进了光伏产业有序发展并加快了先进技术的批量化落地,为最终实现平价上网提供了强力支撑。然而,针对此次领跑者计划,引来了许多讨论,有
2月27日,中国光伏行业协会正式发布《中国光伏产业发展路线图(2024-2025年)》(以下简称“《路线图(2024-2025年)》”)。《路线图(2024-2025年)》包含一年一度更新的各产业链环节最新技术进展情况,以及对于到2030年的技术发展趋势预测。这已是协会连续九年组织专家编制《中国光伏产业发展路线图
2025年2月27日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”在北京成功召开。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作“2024年光伏行业发展回顾与2025年形势展望”的主旨报告。PPT全文如下:
2025年伊始,光伏行业内不同技术路线的博弈持续升温。各类关于组件发电量的数据层出不穷,真伪难辨。事实上,从技术研发和产品开发角度,光伏的核心逻辑始终围绕度电成本的持续降低展开。衡量一项技术是否真正领先,关键在于在相同资源条件下,能否实现最优度电成本,从而为客户创造更大价值。客户价值
近日,欧洲权威测试机构TüV北德进行了日本实证项目测试。数据显示,最新一代N型TOPCon组件在2024年10月至2025年1月四个月期间(整体测试为期一年),凭借高双面率、低辐照发电性能以及近海环境下的高可靠性,综合发电量明显优于N型BC组件,平均单瓦发电量高7.78%,最高单月平均发电增益达9.84%。这一
近日,河北省工业和信息化厅发布了《关于公布2024年第三批河北省工业企业研发机构名单的通知》。经主管部门审定,英利能源发展有限公司光伏技术实验室凭借在光伏领域的技术研发实力与卓越成果,顺利通过2024年河北省工业企业研发机构A级认定。河北省工业企业研发机构认定工作,由河北省工业和信息化厅
近期,TaiyangNews发布了2025年2月版《TOPSOLARMODULESListing》报告。在本月的列表中,收录了来自32家公司的50款已实现商业化量产出货的太阳能组件——本月所有公司和组件情况与1月版均一致。如前文所述,2025年2月TOPSOLARMODULESListing列表与上月保持一致。爱旭的Comet2U系列组件继续保持领先,其
2月12日,四川省科学技术厅下发了《关于支持组建四川省陶瓷基复合材料、晶硅光伏技术创新中心的函》。由通威太阳能(成都)有限公司牵头组建的四川省晶硅光伏技术创新中心,经过公司申报、建设方案论证、专家会议答辩、现场核查、省科技厅审批等程序,成功获得组建批复,成为四川省科技厅规划建设的首
日前,五部门关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知,通知见下:一、《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2025年版)》(附件1)、《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录(2025年版)》(附件2)和《进口不予免税的重大技术装备和产品目录(2025年版)》(附件3)自2025
2月12日,生态环境部、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部联合发布《国家重点推广的低碳技术目录(第五批)》。包括大型光伏电站智能柔性控制技术与装置、钙钛矿太阳能电池规模化应用技术、新能源光伏气膜一化应用技术、分布式光伏直流接入电解铝柔性直流微网供电技术等。原文如
自“十四五”规划实施以来,新能源项目投资在各省(区/市)发展战略中占据关键地位。其中,风光指标的分配与下发,对新能源建设起到了基础性支撑作用,成为推动我国能源转型的重要驱动力。北极星太阳能光伏网统计数据显示,2021-2024年间,全国25个省(区/市)发布的风光开发项目指标超10亿千瓦,涉及
2025年3月4日、5日,全国政协十四届三次会议、第十四届全国人民代表大会第三次会议陆续开幕。北极星梳理发现,其中光伏界代表共有9人,主要围绕光伏产品出口、光伏技术创新、“新能源+产业”融合发展等多个方面建言献策。部分代表委员相关建议及提案见下:全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元:加
国务院新闻办公室于3月5日举行吹风会,《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任沈丹阳,《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛解读《政府工作报告》,并答记者问。会上,沈丹阳介绍,今年5%左右的经济增长预期目标,是经过反复研究论证设定的。在设定这个目标之前,国务院派了
近日,在由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”上,阳光电源高级副总裁赵为发表《光储系统技术趋势展望》主题报告,明确提出光储行业需以技术创新为核心驱动力,聚焦十大技术方向,加速助力能源转型与产业高质量发展。光储融合加速能源转型,技术创新破解行业痛点
光伏行业不仅内卷,资本市场更是一片沉寂。这个需要集体反思。早在2021年7月,在光伏行业最为亢奋的时候,本公众号《光伏行业会诞生万亿市值公司吗?》曾经分析,光伏行业本身面临很多现实情况,很难支撑超级巨头,更是难以支持万亿市值。一语成谶。如今,光伏行业别说万亿市值,千亿市值也仅剩两家,
2月27日,中国光伏行业协会组织的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”在北京召开。会上,国网能源研究院新能源研究所所长代红才就新能源并网消纳进行了深入分析。代红才介绍,2024年,我国全口径发电量9.9万亿千瓦时,其中新能源发电量1.8万亿千瓦时,同比增长24.9%,占总发电量的18.5%
2月27日,由中国光伏行业协会主办的《光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会》在北京举行。会议上,国家电投集团经济技术研究咨询有限公司张冲博士分享构建新型电力系统面临的挑战,并就新型电力系统下光伏发展提出了建议。当前,构建新型电力系统面临的挑战有:一、电力供需平衡矛盾日益凸显
2025年2月27日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”在北京召开。会议上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,2024年,光伏制造端产量增速放缓,技术迭代加速。其中,多晶硅全年产量182万吨,同比增长23.6%,N型硅料出货占比超70%。硅片产量753GW,同比增长
2月27日,光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会在北京举行。会议上,国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾发表致辞,主要内容如下:刚刚过去的2024年,是光伏发展史上不平凡的一年。2月29日,习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时强调,我们要顺势而为、乘势而上,以
2025年2月27日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”在北京成功召开。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作“2024年光伏行业发展回顾与2025年形势展望”的主旨报告。PPT全文如下:
2月25日,市场监管总局召开部分企业公平竞争座谈会,总局党组成员、副局长孟扬主持会议,与天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿里集团、京东集团、北汽集团、奔驰集团等7家企业有关负责人围绕整治“内卷式”竞争进行深入交流,听取意见建议。参会企业结合实际,介绍面临的市场环境、竞争状况和存在的困难
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!