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单晶成长回顾:单多晶之争中,市场转向明显滞后于性价比反转
1.1 现象:单多晶之争中,市场转向明显滞后于性价比反转
阶段一(2016年):性价比反转,但单晶份额未明显提升:2016年上半年及之前,单多晶组件价差显著大于合理价差,单晶组件没有竞争优势。2016年下半年起:1)单晶成本下降使实际价差拉近;2)单多晶组件功率差拉开使合理价差扩大。单多晶组件实际价差开始低于合理价差,意味着性价比反转,使用单晶产品将使终端电站获得更低度电成本,理性投资者应优先选择单晶产品。然而,从市场数据来看投资者并未转向单晶产品,2016年单晶市占率与2015年几乎持平。
阶段二(2017年):单晶份额提升,但溢价持续减少甚至为零:彼时单晶硅片产能尚未大幅扩张+性价比高的情况下,单晶未变强势,反而单多晶组件价差继续缩小,甚至在2017年底接近同价,说明市场依然倾向多晶产品,单晶市占率的提升(+11~12pct)更多是以利润换市场。
阶段三(2018年至今)单晶价值获市场认可,市占率提升并恢复合理溢价:2017年底单多晶组件达到几乎同价,对市场形成直观、强烈的冲击,且单晶已在此前较长时间内保持相当高性价比后,单晶组件的价值才逐步被市场认可。此后2018-2019年单晶组件市占率快速提升至70%左右,且单多晶组件实际价差逐步拉开并向合理价差靠拢。市场转向明显滞后于性价比反转,体现出光伏电站建设投资商对于“非直观性价比优势”的保守态度。
在单晶价值被市场认可后,单晶市占率的提升速度主要由单晶硅片扩产速度决定(2020年之前单晶硅片供应整体偏紧)。2019年下半年单多晶组件价差缩小的原因是1)多晶组件价格已接近现金成本,降无可降;2)单晶组件需提升相对性价比才能在土地等面积相关成本更低地区替代多晶组件。
单晶能实现相对多晶的性价比逆转,是因为成本下降(金刚线切割)、效率优势扩大(PERC导入)、领跑者基地项目对高效产品的引导。
单多晶性价比反转原因1:PERC技术拉开单多晶效率差与合理价差
PERC电池片制作仅需增加背钝化与激光开槽工序,与存量电池产线兼容,且效率提升明显,但PERC技术对单晶电池的提效幅度显著高于多晶电池,(分别为单晶1.0-1.2%、多晶0.5-0.8%),PERC技术的导入拉大了单多晶的效率差。随着PERC技术普及,主流单多晶组件功率差由15W扩大到25W以上,合理价差由0.15元/W以下扩大至0.22~0.35元/W(基于面积相关BOS成本500元/块组件)。
单多晶性价比反转原因2:金刚线切割缩小单多晶硅片成本差距
单晶导入金刚线切割比多晶早2年左右:2014年隆基加速推广金刚线切片技术(西安+无锡合计2GW切片产能导入),2015年全面完成金刚线切片对传统砂浆切片的替代,同时其他单晶大厂启动金刚线切割规模化应用,2016年渗透率达到80%以上。由于金刚线切片应用于多晶时产生的工艺和硅片表面物理特性障碍,直到2017年黑硅技术应用后才开始规模化导入,2018年才基本实现对砂浆切割的替代。
金刚线切割使单晶硅片成本下降0.6-0.8元/片。2015-2017年,单晶凭借率先导入金刚线切割,成本几乎追平砂浆切割的多晶硅片:1)金刚线切割与砂浆切割相比,线径变细及刀损降低带来出片量提升,减少单片硅耗并摊薄长晶等成本;2)金刚线切片机切割速度是传统砂浆切片机2-3倍,产能的提升可以摊薄切片的折旧、电费和人工成本。
由于金刚线切割多晶硅片线耗更高、切速较低,且金刚线切割的多晶硅片表面反射率高,需叠加黑硅制绒技术,使成本上升0.1-0.2元/片。因此,2017-2018年多晶逐步导入金刚线切割硅片后获得的降本幅度也不如单晶,金刚线切割技术的普及使单多晶硅片成本永久性缩小。
领跑者计划引导产业发现单晶价值。前三批光伏领跑者项目倾向单晶,大部分单晶产能可轻松满足领跑者技术指标要求,而多晶难度较大,因此首批领跑者中单晶产品占比就超过60%,在第二、三批领跑者中达到85%左右,推动单晶在国内市场认可度的提升。
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