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福莱特产能扩张计划。福莱特现有产能主要分布在嘉兴、凤阳以及越南,目前产能分别为2290T/D、3000T/D以及1000T/D.2020年公司预计将在越南扩建1条1000T/D产线,2021年将在安徽凤阳扩建2条1200T/D产线,届时2020年公司产能预计为7290T/D, 2021年将达到9690T/D。
三、短期疫情导致需求滞后,长期依然繁荣
(一)国内光伏装机需求稳步提升重回旺年
补贴逐步退出。我国的光伏政策在2018年可谓是跌宕起伏,531新政给了光伏行业不小的打击,但是政策底也随之被验证。能源局在去年年底召开的太阳能发展“十三五” 中期评估成果座谈会中,释放了一系列的积极信号,对于531新政进行了纠偏。2019年光伏政策经过近半年的酝酿和调整终于在530落地,光伏的政策环境趋于明朗化。与以往政策不同的是,竞价补贴和平价并行是19年到20年的主旋律,光伏已经逐步迈向平价新时代,2021年及以后,光伏补贴将退出历史的舞台。
2020年新增装机重回旺年。根据中电联的统计,2019年我国新增光伏装机30.1GW,同比下降超过32%,主要原因一方面是因为光伏新政出台时间较晚,一方面是因为根据政策,平价项目和竞价项目在19年底并没有强制并网要求,产业界对组件价格的降价预期处于观望的状态,试图找寻可获最佳收益的并网时间。由于国内对疫情的有效控制,复工复产及时,供给层面影响不大,需求层面,今年的补贴政策出台较早,项目有充足的并网时间,再加上19年遗留的竞价项目,预计今年光伏新增装机全年无忧新增35-45GW,将重回旺年。
(二)海外装机需求短期受阻长期乐观可期
019年光伏产品出口快速增长,海外需求升温。2019年光伏产品出口总额207.8亿美元,同比增长29%,出口额创历史第二高。其中硅片、电池片、组件的出口额分别为 20亿元、14.7亿元和173.1亿元,同时出口量均超过2018年创历史新高,单晶硅片出口量占比超过70%。这反映出由于成本的不断降低,全球内生性需求逐步显现,不断升温。
出口国家遍地开花。2019年我国组件出口额超过亿美元的国家或地区有28个(2018 年22个),超过十亿美元的市场有6个(2018年4个),出口量超过1GW的国家或地区 15个(2018年4个)。在前十大出口市场中,亚洲国家3个,欧洲国家4个,拉美国家2 个,大洋洲1个。市场呈现多元化发展,趋于分散。
海外市场2020年受疫情影响较大,但中期前景乐观。由于2020年突如其来的疫情,海外国家的许多项目处于较大的风险中,二季度面临着停工停产。但是这些搁置项目大部分只是推迟建设,不会直接取消。因此我们预计海外旺盛的需求预期依然存在,将会延迟兑现,加之由于阶段性供给过剩导致产品价格超跌,疫情过后或将迎来报复性需求,中期前景依旧乐观。随着全球对可再生能源的重视,应对气候变化是全世界的呼声和共识,目前已经有178个国家签订了巴黎协定,146个国家设定了可再生能源目标,丹麦甚至已经设定了实现100%可再生能源供应的目标。英国工党计划将当前光伏发电能力(约13GW)提升约三倍,达到2030年的约35GW。此外,国际能源署提出 2030年全球可再生能源30%的发展目标,欧洲提出2050年的实现100%可再生能源方案,清洁能源替代传统能源已是大势所趋。2019年全球装机120GW,预计2020年全球装机呈下滑态势,2021年将迎来反转,继续保持较高的增速。
投资建议:在全球气候变暖、人类生存环境恶化、常规能源短缺并造成环境污染的形势下,光伏发电技术普遍受到各国政府的重视和支持,全球太阳能开发利用规模迅速扩大,技术不断进步,成本显著降低,呈现出良好的发展前景。光伏玻璃作为光伏组件的上游原料,是光伏行业的重要组成部分,其发展与光伏行业的发展和变化息息相关。 (以上图表来源于光伏行业协会,太平洋(3.190,0.01,0.31%)研究院)
风险提示:光伏需求不及预期,光伏玻璃扩产不及预期,光伏玻璃价格大幅下跌,光伏玻璃替代产品市占率提升的风险。
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