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光伏全产业链逆境下突围

2020-04-20 08:57来源:银河证券关键词:光伏产业链光伏行业光伏市场收藏点赞

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双玻组件快速渗透,光伏玻璃前景广阔。双玻组件只需将背板换成透明背板或玻璃。背面改为玻璃后,各项性能均有明显改善,更能适应盐雾较大、农业大棚、大风沙、渔业等特殊环境,可以提高5%-30%的发电增益。根据CPIA,2019年双面组件市占率提高了4个百分点达到14%,2025年有望超过单面组件。

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“高效组件+一体化经营” 是突破关键。我们认为,由于组件厂商直接对接终端需求方, 具备很强的战略性意义。一方面,抢占组件市场有利于扩大企业的销售渠道,另一方面,也可以更好地推广其优势技术。同时,提升组件性价比一直是发展趋势,主要有两个突破点:1)高效组件:通过采用更高效的组件(双玻、半片、多主栅、叠瓦等)来提升整体转化效率,获得更好的产品溢价;2)一体化经营:通过布局多个环节,形成一体化经营,建立明显的成本优势。

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(五)玻璃:扩产难度大,价格支撑较强

我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国和出口国。根据国际太阳能光伏网,截至2018年底,我国光伏玻璃产量达到4.345亿方,占全球总产量85%;光伏玻璃销售规模已达130.32亿元,占全球总销售量84%。根据中国海关,2019年,我国光伏玻璃出口总量200.69万吨左右,同比增加14.5%,出口金额16.86亿美元,比同期增加18.2%;进口量同比下滑19.4%。

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根据solarzoom,光伏玻璃在常规组件中成本占比约7%,在单晶PERC组件中成本占比约6%,是占比最高的光伏辅材之一。

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双寡头垄断,龙头优势明显。光伏玻璃不能由普通玻璃产线直接转换,具有较高的技术 壁垒和规模壁垒。光伏玻璃还需要搭载光伏电池组件取得出口国权威机构认证资格,耗时长、花费高。行业龙头竞争优势明显,护城河较深。根据华经产业研究院,2016年以来行业集中度逐年提升,CR2(信义光能和福莱特)由2016年的36%提升至2018年的 46%,CR5由56%提升至69%。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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