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2020年国内新增光伏装机有望达到40GW。展望2020年,国内光伏竞价项目准备时间更充分,将提升落地效率,平价项目也比2019年更成熟,整体需求或全面向好。预测:1)新增户用 6.9GW;2)2019年竞价结转 9.1GW;3)新增竞价落地 9GW;4)2019年平价结转6.5GW;5)新增平价 3GW;6)2019年领跑者、特高压、示范基地等结转 5.7GW;以上合计约 40GW,同比提升 33%。
2020年海外新增光伏装机或回落至55GW。2019年国内光伏市场不景气,上游硅片、电池片、组件、逆变器等产品轮番降价,对海外需求起到一定刺激作用。然而,客观上,海外新冠疫情对光伏需求造成负面影响:一方面,经济承 压影响消纳空间;另一方面,物流、人工、融资等方面的制约降低了投资意愿。我们预计2020年海外新增装机回落至55GW,但需求只是延后,并未消失, 中长期海外需求增长的趋势并未改变。
格局:行业集中度提升是大势所趋,电池片环节势头最猛。2020年光伏各细分领域均处于行业集中度持续提升阶段。其中,硅料优胜劣汰形势较强,瓦克、 OCI等国外产能陆续宣布退出,国内低成本产能的优势逐步显现;硅片、玻璃基本已形成双寡头局面,扩产也主要以龙头为主;电池片有望进入加速洗牌阶段;组件、胶膜、逆变器集中度或将平稳提升。
价格:各环节价格均承压,玻璃支撑最强,硅片降价空间最大。以全年维度来看,硅料短期面临国内产能爬坡和国外产能退出,价格或小幅回升;硅片大幅扩产,让利不可避免;电池片价格已经触底,由于技术迭代,新增产能存在不确定性,价格或迎小幅下滑;玻璃竞争格局最优,价格支撑力度较强。
技术:大硅片、N型电池放量在即。硅料、硅片技术已经趋于平稳,组件技术壁垒相对较低,而硅片、电池片更新迭代潜力最大。硅片大型化已成趋势。多家龙头已启动布局N型电池,HJT、TOPCon产能有望进入快速增长期。
2020年景气度排名:按照“格局、价格、技术”三个维度给光伏各个环节打分,每个单项满分为5分,总分为15分。从边际变化来看,2020年细分领域从高到低排序为电池片>硅料=玻璃>硅片=胶膜=组件>逆变器。
投资策略:2020年光伏供需宽松或不可避免,由此带来的产品价格下降是主要风险。然而,对比“531”事件,预计海外需求的下滑时间较长、幅度相对平缓,且产业链价格已经处于低位,下跌空间有限,对企业冲击更温和。同时, EPC价格趋于平价反而会刺激需求,全球光伏市场不改中长期向上趋势。目前, 疫情带来的悲观预期已经得到较为充分的释放,光伏板块估值回落至低位,左侧时机渐成熟。
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