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海外疫情加速蔓延,部分国家开启封城策略海外疫情加速蔓延,为全球的经济增长带来不确定性。国内疫情爆发自二月份,目前已经得到较为有效的控制;海外疫情爆发自三月份,目前在欧洲、美国等地区还在持续蔓延,尤其欧洲的意大利、西班牙、德国、法国等地较为严重。随着疫情的蔓延,各国纷纷发布了相关的疫情防控措施,如封城、停工、停课等等,全球经济发展不确定性因素增加,美股在2020年3月9日到3月19日的十天内发生了4次熔断。欧美疫情加重,部分国家开启封城策略。2020年3月新冠肺炎疫情在欧洲、美国地区集中爆发。截至3月20日,欧洲累计确诊病例达11.9万人,其中意大利、西班牙、德国、法国累计确诊人数靠前,美国累计确诊人数也超1.4万人。为避免疫情继续扩散,欧洲国家中,意大利、西班牙分别于3月10日、15日宣布全面封城。
(来源:微信公众号“新能源趋势投资”作者:开源证券新能源)
2020年全球光伏装机不确定性增加,持续关注海外疫情变化及各国政策应对
疫情为全球的经济增长带来不确定性,也为光伏装机也带来较大不确定性。综合各国装机规模、目前疫情扩散速度及历史疫情情况,需重点关注欧洲、中国、美国、印度、日本的装机情况。
分国家和地区来看,我国的疫情爆发于春节期间,企业复工推迟,一季度的光伏装机量将受到较大影响。但由于一季度是我国传统的装机淡季,故影响相对有限;印度光伏装机量在一季度受中国产品供应不足影响较大。而一季度是印度光伏市场传统的装机旺季。考虑到在2020年7月底,印度对中国和马来西亚的太阳能电池(无论是否封装为组件)15%的保障性关税将会到期,不排除届时开始征收20%普遍性关税。在疫情和关税双重因素影响下,印度太阳能开发商或在7月底前加速光伏项目的建设,印度光伏市场或在二、三季度迎来需求释放。
欧洲方面,一季度装机量下滑,全年装机量或不容乐观。2月份欧洲光伏产品短缺较为严重,影响了装机进度。3月份,欧洲疫情爆发,给光伏行业带来了严重打击。由于欧洲市场的户用分布式项目占比较多,施工场地人群较为密集,故项目安装情况会更加不容乐观,全年装机量或受到较大影响;美国一季度为传统光伏装机的低谷期,受疫情影响相对有限,持续关注疫情变化。日本一季度光伏装机受疫情影响较大,且日本在财政年度制度影响下,每年一季度是日本光伏装机的旺季,就目前形式看,日本的疫情蔓延速度放缓,后续装机情况有望有所改善。
不考虑疫情的情况下,我们预计2020年全球光伏装机量为135 GW。近年来全球光伏装机量保持较为稳定的增长,2019年实现光伏装机120 GW,较2018年增长13%。按照同样的增速测算,2020年的装机规模约为135 GW。其中,我们预计国内装机规模为35.8-48.9 GW,假设装机规模为40 GW,则Q1-Q4分别为6.8 /7.6 /11.6 /14.1 GW。海外为装机规模为95 GW,国内考虑到中国组件出口占到全球的70%以上,通过组件出口的季度分布情况可以透视海外装机的季度分布情况。从近年我国组件出口量来看,全年季度分布较为平滑,我们取2020年海外装机量四个季度分布占比为近5年国内光伏组件出口季度分布的算数均值,则Q1-Q4海外光伏装机量分别为24.6 /22.0 /22.2 /26.2 GW。
在疫情影响下,做出2020年3种情形下的全球光伏需求测算,在疫情影响下,我们预计2020年全球实现装机规模101-135 GW:
悲观情形1下,国内一季度中有4.1 GW后移到二季度,全年Q1-Q4装机量预计分别为2.7 /11.6 /11.6 /14.1 GW;海外一季度装机减少20%,其中80%递延至三季度,20%递延至四季度;二季度装机减少50%,其中50%递延至三季度,50%递延至四季度,2020年Q1-Q4预计分别为19.6 /11.0 /31.6 /32.7 GW,2020年全球装机量预计为135 GW。
悲观情形2下,国内一季度中较无疫情情况减少4.1 GW,且无法在二季度补齐,全年Q1-Q4装机量预计分别为2.7 /7.6 /11.6 /14.1 GW;海外一季度减少20%,二季度减少50%,且无法在2020年内补齐,海外Q1-Q4装机量预计分别为19.6 /11.0 /22.2 /26.2 GW,2020年全球装机量预计为115 GW,较2019年减少4.16%。
悲观情形3下,国内一季度中较无疫情情况减少4.1 GW,且无法在二季度补齐,全年Q1-Q4装机量预计分别为2.7 /7.6 /11.6 /14.1 GW;海外一季度减少40%,二季度减少70%,三季度减少20%,且无法在2020年内补齐,则海外Q1-Q4装机量预计分别为14.7 /6.6 /17.8 /26.2 GW,2020年全球装机量预计为101 GW,较2019年减少15.62%。
我们认为,长期来看全球光伏发电渗透率提升是大势所趋,目前处于光伏向上周期的第二年,短期是向上周期的低位布局机会。随着国内和海外疫情结束,全面复工之后,龙头公司隆基股份、通威股份、阳光电源等有望受益。
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4月23日,国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,围绕“以更大担当和作为谱写辽宁全面振兴新篇章”作介绍。会上,辽宁省委常委、常务副省长王健答记者问指出,辽宁作为重工业基地,能耗总量和能耗强度都比较大,加快绿色低碳转型任务非常繁重。近年来,辽宁牢固树立绿水青山就是金山
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4月8日,揭阳市发展和改革局关于印发《揭阳市储能发展规划(2023-2030年)》的通知,通知指出,海上风电规划方面,“十四五”及“十五五”期间,我市将全力推进重点项目落地落实,加速推进海上风电项目的核准,已建成投产近海浅水区揭阳市神泉一315.5MW、神泉一(二期)91MW、神泉二502MW等3个项目共90
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4月30日,横琴粤澳深度合作区统计局发布关于进一步规范分布式光伏发电项目备案的通知。原文如下:关于进一步规范分布式光伏发电项目备案的通知合作区商事服务局、广东电网有限责任公司珠海横琴供电局、相关企业:为进一步规范合作区分布式光伏发电项目备案工作,根据国家、省相关规定,现将有关工作通
4月29日晚间,光伏行业龙头通威股份披露了2023年年报及2024年度一季报。数据显示,2023年通威股份实现营业收入1391.04亿元,同比下降2.33%;实现归属于上市公司股东的净利润135.74亿元,扣除非经常性损益后净利润136.13亿元,同比下降48.73%。单季度来看,通威股份Q4归母净利润为负主要基于谨慎原则对
4月30日,江西省可再生能源信息中心发布全省屋顶分布式光伏发电项目纳入建设计划清单汇总,规模达到122.1065MW。原文如下:按照《江西省发展改革委江西省能源局关于补充完善〈江西省光伏发电、风电项目开发工作指南〉有关事项的通知》要求,屋顶分布式光伏发电规划管理已下放到设区市能源主管部门。屋
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4月30日,保山市人民政府关于印发保山市2024年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知,通知指出,积极争取将更多新能源项目列入省级建设方案清单,力争年内新能源项目开工规模40万千瓦以上,积极谋划一批抽水储能项目,提速实施白玉、浪戛等9个光伏发电项目,新增新能源并网容量100万千瓦以上。加快推
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2024年中东世界未来能源峰会(TheWorldFutureEnergySummit2024)将于4月16日至18日在阿布扎比ADNEC场馆举行。WFES峰会专注于未来能源、清洁技术和可持续发展领域,是中东地区规模最大的新能源峰会。本次将有超过350家行业龙头企业参与峰会,共同探讨碳中和目标的实现路径,制定可持续发展的未来蓝图。
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InfoLink海关数据显示,2024年1月中国共出口约21.9GW的光伏组件,相比2023年12月的16.2GW环比上升35%;二月则出口约21.2GW光伏组件,环比略降3%。目前累积出口为43.1GW,同比2023年1-2月的29.7GW提升45%。今年初全球前三大进口中国光伏组件市场依序为欧洲、印度与巴西,三者合计进口量约占全球市场60%
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