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隆基股份海外市场份额较大,随着海外的疫情形势愈发严峻,隆基股份今日跌停。那么情况真的像想象的那么糟糕吗?让我们来听一听来自一线的声音吧。
(来源:微信公众号“全民光伏”)
时间:2020年03月13日
主讲人:葛珉Taiyang News合伙人,欧洲光伏协会亚洲事务代表
卢总 隆基股份组件事业部
申万宏源电新团队
主要观点:
一、欧洲市场判断:
1.受2月份疫情影响,开工、发货推迟。中国国内的组件生产2月份处于停滞状态,组件和主要辅料厂商的生产在2月底逐渐复产,其中辅料中玻璃开工率比较低,运输也存在一定问题。
其它的硅料、拉硅、硅片、电池等复工很好,去年年底到今年1月份国内向欧洲发了最后一批货,2月份的货部分还在港口没发出。
现在欧洲市场缺少现货,随着复工及运输打开,3月会陆续发出去。
2.随着国内建站陆续开始恢复,不会影响整年的安装量,不会有太大影响,欧洲去年装机17-18GW,2020年预计22-21GW,有小幅增长。
为应对疫情,目前有1000多万人口的意大利北方地区实行出行管理。德国的策略是延缓病毒蔓延速度,随着时间的增长,感染人数会越来越多,但是没有出现停工现象,欧洲经济承受不住,意大利中部也是正常上班。欧洲光伏项目的延后主要是因为2月份海运没运输导致3月份缺货组件短缺,后面随着海运的正常陆续会缓解,目前国内企业还有使用铁路运送组件去欧洲的,疫情并不会使得项目取消,他们的经济也不能承受停工。
欧洲项目拖延主要是由于国内海运运输影响了组件的交货,同时欧洲夏季本身是淡季,3、4季度可以抢装,我们预计对全年光伏装机没有直接性影响。光伏不属于快销消费,疫情只是短期小波动,光伏投资电站是一个长期投资回报的考虑,除非市场认为疫情会造成组件价格上涨,可能会有影响。目前认为远期长期价格不会有影响,预计价格在今年下半年会有所下降。
总结:谨慎乐观,欧洲转向新能源不可逆转。
二、亚太市场判断:
1)印度:预计今年总装机在13-14GW,受疫情影响微乎其微。原因包括:印度对疫情的控制比较好;安全关税在7月份到期,很多中标的项目规划将在第三季度和明年第一季度开工,受疫情影响不大。对印度市场比较大影响的是政府的政策变化,但目前政策规格在不断清晰中。总体而言,如果今年没有突发性的情况,印度局势不会有太大的变化。
2)澳洲:政府对新能源的建设以光伏为主,今年装机量预计2-3GW,但仍有大的不确定性。不确定性主要来自于电力局的并网规定,当地在电网稳定性方面考虑较多,可能导致施工后并网出现延迟。屋顶市场发展稳定,户用屋顶目前占比不到40%,未来5-8年可以持续发展,工商业屋顶也具备空间。
3)日本:市场相对稳定,今年5-6GW可以保证。日本用地紧张,大的地面项目越来越少,市场主要是屋顶分布式、工商业和小的电站,特征是分布散。当地项目周期长,从拿到国家审批到最后并网需要2-3年,每个项目需要到国家机构报备,更改的手续很复杂。此外,日本市场属于高端市场,客户比较挑剔。疫情影响没有导致日本市场出现大规模收缩,后续需要看疫情的发展程度。
4)韩国:疫情导致很多项目延期一个季度,但没有取消,今年装机1-2GW,不影响整个大局。
5)东南亚:第一大市场是越南,预计今年装机2GW。目前第二轮装机做了控制,出现限光的措施,但决心没有改变。第二大市场是泰国、马来西亚,曾经非常红火,今年分布式项目比较多。菲律宾政策持续性不高,项目偶然性比较高。
隆基在日韩的市场,订单没有出现大规模的延迟,只有小部分的调整,如1-2个月,波动1GW以内;目前有延迟发货的情况,没有大规模的取消。延迟的情况下,客户会及时沟通,且客户相对乐观。
赶工方面,对日本和韩国非常有信心;
东南亚和澳洲疫情评估非常有限,预计影响2-3GW以内。
印度的疫情影响较小,也是乐观。
总结:目前从各个区的销售端来看,当地员工都是比较乐观,还没有出现严重恶化的悲观情况。公司态度为谨慎乐观。
问答环节
一、关于欧洲市场:
Q:欧洲补贴会下调吗?补贴有拖欠么?ROE会受影响吗?
A:欧洲的补贴是一直在下降的,今年德国又降了,乌克兰今年新投标项目没有补贴了。本来就是向下调的。德国发电按照电价收钱,西班牙电力市场交易,PPA购电协议,不会出现拖欠行为。
疫情若随时间越来越严重,经济崩溃,用电下降,电价下降,这样会导致ROE会受影响。目前推进新基建,利率下调,资本可能会更多的考虑投入光伏电站。
Q:意大利封城对劳动力影响,是否影响装机?
A:意大利北部小农村开始封村,村里的人可以自由活动。意大利北部隔离开来,北部不能去中部,北部彼此还是可以活动的。目前来看,劳动力并没有受到影响。
Q:平价后,今年装机情况,未来装机趋势?
A:西班牙葡萄牙欧洲南部地区光照条件好,电价高,平价项目越来越多。
今年预计欧洲新增装机20-21GW,根据德国2030能源规划,全部能源中65%为新能源,原来计划每年装机量4GW,现在需要更多装机,去年年底德国200MW的新能源投标项目全部由光伏拿到,光伏发电占比提升更快。去年3月新任欧盟主席提出碳交易规划,欧洲整体能源转向绿色,绿色中光伏性价比更高,所以发展更好。
Q:德国电网会对光伏发展有限制么?
A:在夏季,德国电网由光伏和风电供电,欧洲电网联通在改造,随着锂电池未来成本更低,未来会容纳更多新能源。目前没有电网接入瓶颈。
Q:欧洲典型国家光伏平价项目IRR水平?投资主体和电价水平。
A:地区不一样,IRR不一样,一般不会公布的很清楚。
投资主体有养老基金,银行,独立能源供应商等。电价:德国居民用电30欧分,西班牙意大利28欧分
Q:欧洲那个地区今年发展好?
A:西班牙今年有很多平价上网项目,法国军队释放很多土地,来支持建设光伏电站,去年年底近300英亩释放,2000英亩总规划。租给电站建设30年。PS:我们了解东欧地区波兰的情况比较好。
Q:欧洲贸易保护氛围,光伏组件碳追溯?
A:碳足迹。法国要求光伏组件碳含量,降低碳排放量。欧洲总体推出碳交易系统,会促进光伏电站建设。贸易壁垒:目前不存在再次反倾销的政治氛围
Q:欧洲电站类型?
A:一半多是大电站项目,还有一些小项目、屋顶等。未来趋势还是大电站安装。
Q:光伏和储能结合项目?
A:前景不错,电池价格是主要矛盾。德国对屋顶系统提供补贴,但没有足够诱惑力。
Q:欧洲增长的主要来源?欧洲很多地方都实现平价,是如何实现的,平价后装机的驱动力?
A:法国有更好的政策;西班牙葡萄牙光照好,做平价项目收益好;欧洲有2020年大指标,还有10多个国家没有达到指标,新能源项目中光伏成本更低,会有一定光伏项目落地。
欧洲普遍电价高,有平价上网的基础,可以自己PPA可以卖电。
Q:光伏安装的目前的影响?
A:欧洲现货市场没货。3月份青黄不接,10-20%屋顶系统不存在抢装,可以晚点装,大项目有拖延,可能晚装晚并网,不能取消项目,工期会有所延误,但不会影响整体。小项目和分销商手里的项目可能受影响,但是利润高,可以晚点装。
二、亚太市场
Q:隆基在亚太区的态势和发展目标如何?
A:基础最好的地方在印度,今年有信心做3-4GW,市占率超过1/4,争取到1/3,明年达到市占第一;日本和澳洲实现提升;
东南亚方面,泰国和马来西亚能做大第一,越南争取做到前三;
韩国市场总量2GW,其中有70%是本土品牌,给外国产商空间有限,隆基在此空间里做到第一或第二。
Q:对越南市场未来两三年的判断?
A:越南是后发国家,一开始主要靠政府补贴,不是持续稳定健康的市场。第二轮项目从补贴过渡到竞价,短期对每一个玩家都造成压力,但长期来看比较健康。借鉴印度发展历史,对越南长期非常看好。隆基近期收购了一家宁波的公司,该公司在越南有10GW产能,是对越南市场的信心体现。
Q:如何看待未来一两年亚太区组件销售的重点?亚太区订单的增长点?
A:亚太区域已经签了很多订单,整个区域签下来或内定的已超过4GW。隆基在亚太区非常有信心,目标明确,1-2年内要实现全世界组件和数个市场的第一,包括市占率、品牌都是第一。隆基的自主创新研发非常大胆,一直走在行业前面;另外,隆基的商务财务都相对保守健康,目前唯一一家被评为3A级的厂商。
Q:隆基在日本的订单是否出现延期?
A:已经锁定和正在发货的订单,目前没有明显的延期。
Q:各个区域的出货目标?
A:公司今年出货总目标是20GW,亚太区5-6GW,四大区各占1/4。
Q:隆基在亚太区的业务比例?
A:组件方面,去年亚太业务在整个隆基占1/4,今年相信做到6GW,比例做到1/4。
Q:装机量短期需求由什么拉动?
A:疫情导致国内项目出现延期,延一个季度或更多;短期由欧美和亚太贡献订单;隆基从复工开始产能恢复较快,工厂的产能都在加班加点地做。目前大家都在抢产能,二季度订单比较满,不敢再接单,目前主要关注第三第四季度的情况。
Q:欧洲和美国的组件开拓进展?
A:美国接的单已经排到明年下半年,今年供不应求;欧洲发展非常好。
Q:下游客户对M6的接受度,今年的出货量?
A:预计M6占年度出货的大头,估计70%以上。目前M6二季度订单排满了,三季度也在排,体现出客户对M6系列的信心。同时,和友商产品相比,客户愿意支付给公司溢价,也是表明客户的信心。
Q:PPA项目,组件价格下降对应项目回报率是如何变化?
A:大的客户做未来项目尽调时,是基于未来的预测价格,根据远期价格确定项目回报率。只有小的项目才会用即期价格,成本和价格都容易确定,回报率更加容易算出来。目前市场比较透明,也不存在项目间收益差别较大的情况。
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