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普华永道指出,整个2019年中国企业整体并购交易额下降14%,为2015年以来最低水平,而电力行业则逆势上扬21%,总交易额达到约320亿美元,其中,可再生能源交易占比84%左右,投资者中国有企业占比达到了44%。
可再生能源成为主角,传统火电交易量骤降
2019年可再生能源行业共发生并购交易326笔,交易金额约为1,554亿元,较2018年增长约28%。披露交易数量和交易金额在电力行业总体交易中占比分别达到84%和70%,主要集中于光伏风电与新能源汽车电源相关投资,其中,光伏并购异军突起,全年共完成88笔,主要是电站交易,仅次于完成97笔交易的新能源汽车电源,远超过风电的41笔。
传统能源则逐渐在资本市场中失宠,资受到电力市场化改革和政策约束,环保投入的成本压力以及风光平价的可再生能源冲击,投资交易规模降至过去4年内最低,从2018年的526
亿元交易金额骤降至159亿元,交易笔数也从2018年的526笔下降到了159笔。
国进民退,国企资本成为市场主角
根据普华永道的统计,2019年国企资本成为了市场的主角,数量占比中,国资占比44%,民资占比33%,金融资本占比为19%,外资占比1%,3%的占比未披露。
交易规模来看,2019年出现4起百亿规模以上的超大并购,其中三笔均为可再生能源投资,投资主体均为国有资本,全年十大投资项目中,只有一笔为民营资本投资,一笔为混合投资。
就2019年全年结果来看,国企、央企主导的项目以投资和收购水电站和风场为主,投资地区主要集中于云贵川等西南地区,大型能源企业则积极响应国家能源战略规划,推进供给侧改革,不断优化电源结构,通过并购的方式介入或扩大可再生能源的发电比例,实现电力主业的可持续发展。
这可能是因为:一方面,部分中小型企业受到平价压力和历史补贴拖欠的影响,面临严重的现金流危机;另一方面,随着国务院《关于印发<国务院国资委授权放权清单(2019版)>的通知》的下发,国有企业被赋予了更多的投资自主权。在贯彻能源转型的国家战略背景下,手握资金和资源的国有企业纷纷通过收购国内外可再生能源电站改善升级能源结构,朝着国际领先的可持续能源企业的方向迈进。
业内投资比例下降,海外并购下滑
19年并购呈内涨外缩之势,国内市场活跃度高,一共发生电力相关交易358笔,总金额累计近1651亿人民币,达到2016年以来最高金额,传统发电行业占比11%;可再生能源发电
行业占比84%;输配电网行业占比5%。
海外并购则颇有些遇冷,总够交易仅20笔,总交易金额超过人民币574亿元。从交易数量上来看,尚未达到2018年的一半,交易金额虽然较大,但主要受两笔百亿大单影响,剔除两笔超大单后,,已披露的交易总金额仅为162亿,)相较于2018年交易总额下降逾60%。
此外,国内电力并购交易中,虽然仍是以业内投资人为主,但比例已经从2018年的45%下降到了41%,同时可以看到,随着综合能源服务的兴起,商业服务业及科技行业对能源供应端的布局也所有增加,总占比达到了17%。
展望2020,四大领域将成为热点
分布式能源+储能在能源发展战略层面,《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》明确要求在能源生产端要以绿色低碳为方向,推动能源集中式和分布式开发并举。而对于分布式能源而言,为了从发电侧对电网稳定性和安全性提供保障,配套的储能技术必不可少。在集中式能源已经相对成熟的当下,分布式能源+储能由于在国内经济成本较高,其商业模式仍处于探索阶段。而拥有多能联供及多能互补条件的分布式能源作为未来综合能源服务重要的供给之一,我们预计其投资热度将在不久的将来得以显现。
投资热点领域:电网侧辅助调频、虚拟电厂、分布式光储电站一体化、分布式冷热电三联供
综合能源服务随着信息技术及可再生能源技术的快速发展,电力改革进程逐步加快,开展综合能源服务已成为降本增效、促进竞争与合作的重要发展方向。在政策面的大力支持下,国家电网、南方电网两大电网公司首当其冲,于2019年出台综合能源服务发展规划。由于综合能源服务业务板块涵盖丰富,除了手中握有能源供给资源的燃气公司,电网公司,发电公司以外,许多互联网及商业服务业公司也纷纷试水,通过收购供给端资产以配合自身
业务同步发展。
投资热点领域:综合能源供给及利用(包括电力、供热、制冷、蒸汽等)、节能服务、智慧楼宇
余热利用及热电联产在国家大力推动能源效率的背景下,大型火电企业尝试凭借余热利用及区域供热特许经营权增加其盈利能力及投资吸引力,从而改变传统能源持续亏损和估值折价的困境。而“以热定电”的热电联产更是以其出色的利润水平获得了广大投资者的青睐,其中我们观察到,生物质热电联产与其他可再生能源发电企业相同,面临着补贴拖欠导致的现金流压力,因此我们预计此领域的融资需求及交易活跃度将日益提升。
投资热点领域:燃煤热电联产、生物质热电联产、火电搭配余热利用出售
电力自动化及电力物联网在信息科技技术日趋发达、变电设备需求维稳、政策推动电网自动化发展以及调度设备进入更新周期的影响下,中国电力行业逐渐迎来升级发展的黄金期。加之此次疫情爆发导致区域性隔离也为电力企业敲响了警钟,电力等公共事业作为民生之本,稳定的电力供给在面对疫情及自然灾害时如何得以保障成为了愈发重要的课题,同时也更加体现了推进自动化进程的必要性。而其中,建设泛在电力物联网为输配电测的安全运行、精益管理、及优质服务开辟了一条新道路,同时电力物联网也可以充分发挥电网独特优势,开拓数字经济这一巨大蓝海市场。
投资热点领域:变电/配网/调度自动化
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北极星售电网获悉,北京市碳达峰碳中和工作领导小组办公室发布关于印发北京市可再生能源替代行动方案(2023—2025年)的通知。通知中提出,到2025年,全市可再生能源发电装机规模达到435万千瓦左右,可再生能源耦合供热服务面积达到1.45亿平方米左右,外调绿色电力规模力争达到300亿千瓦时,占全社会用
新版《广东省可再生能源交易规则(试行)》介绍(第二期)[$NewPage$]
新版《广东省可再生能源交易规则(试行)》介绍(第一期)
广东电力交易中心发布关于印发《广东省可再生能源交易规则(试行)》的通知。其中提出,可再生能源交易包括绿色电力交易、消纳量交易、绿色电力证书交易等。参与绿电交易的发电主体包括符合可交易绿证核发条件的风电(含分散式风电和海上风电)、太阳能发电(含分布式光伏发电和光热发电)、常规水电、生物
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(来源:微信公众号“能源新媒”文/武魏楠)9月21日,广东省能源局发布关于征求《广东省可再生能源交易规则(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)意见的函。文件对广东省可再生能源交易进行了详细的规定,其中明确了绿电交易和绿证交易的区分,率先开始了“证电分离”的工作。本次《征求意见稿》
为了促进可再生能源的开发利用,国家发改委和国家能源局在2019年5月发布的《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》中除了强调对电力消费设定可再生能源电力消纳责任权重(即电力消费中可再生能源电力要达到一定比重),还提出要做好可再生能源电力消纳责任权重实施与可再生能源电力交易(即
新春前后,两份重磅文件《发改体改〔2022〕118号文》和《发改能源【2022】206号)》的印发,预示跨省跨区交易及可再生能源交易为2022年看点。由此,我们大胆预测:(来源:微信公众号“享能汇”作者:享能汇工作室)-2022年全国各省(区市)可再生能源电力消纳责任权重或将突破去年定的最低预期值。-各
近期,国家发改委、国家能源局正式批复《绿色电力交易试点工作方案》,这是我国首次从顶层设计推动绿电交易的重大机制创新,开启了我国绿电消费的新模式。加快构建以新能源为主体的新型电力系统,必须要采取有力举措大力发展新能源。通过开展绿色电力交易,将有意愿承担更多社会责任的一部分用户区分出来,与风电、光伏发电项目直接交易,以市场化方式引导绿色电力消费,体现出绿色电力的环境价值,产生的绿电收益将用于支持绿色电力发展和消纳,更好促进新型电力系统建设。
近日,广西首次可再生能源电力消纳量交易落幕,成交消纳量凭证576个,折合57.6万千瓦时可再生能源电力消纳量,平均成交价格51.74元/个,标志着广西可再生能源电力消纳量市场建设进入实质性阶段,可进一步优化可再生能源资源配置,更好服务广西“碳达峰、碳中和”目标实现。
广东省首笔可再生能源交易正式鸣锣开市。据广东电力交易中心日前披露,共有4家可再生能源发电企业和7家售电公司参与首日交易,合约周期涵盖7月至12月,成交电量1048万千瓦时,成交价差+18.78厘/千瓦时,相比国家确定的上网标杆电价,可再生能源发电企业度电增收近0.02元。
近日,安徽省能源集团阜阳正午镇60兆瓦光伏项目全容量并网,预计年发电量可达6900万千瓦时,每年可节约标准煤19.73万吨,减少二氧化碳排放52.58万吨,对优化当地能源结构,带动绿色产业链的发展具有积极意义。该项目由皖能股份公司下属的安徽省皖能能源交易有限公司投资建设,自2022年10月开工以来,在
11月5日,在十四届全国人大常委会第十二次会议上,受国务院委托,国家林业和草原局局长关志鸥向全国人大常委会报告防沙治沙工作情况。报告显示,党的十八大以来,防沙治沙工作理念更加科学,顶层设计更加完善,工作机制更加健全,政策支持更加有力,53%的可治理沙化土地得到有效治理,沙化土地面积净减
2024年11月7日14时深能北控禄劝县茂山镇娜拥、斗乌、至租村160MW光伏电站项目顺利完成升压站及光伏区倒送电工作,16时顺利实现首批光伏方阵并网发电。深能禄劝县160MW光伏电站项目于2023年6月13日通过云南省发改委与云南省能源局优选评估,取得项目建设指标。本项目规划容量为160MW(交流侧),新建220
根据《贵州省财政厅关于下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》(黔财建〔2024〕70号)文件要求,现对拟下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算分配情况进行公示。附件:2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算分配情况表.xlsx
近日,厦门西柯水质净化厂318.8kWp分布式光伏发电项目成功并网投运,该项目是厦门区域首座“光伏+污水处理厂”项目。西柯水质净化厂分布式光伏发电项目是在“双碳”目标背景下,市政环科公司加快生产方式绿色低碳转型的具体实践。市政环科公司综合研究厦门域内、域外污水厂“光伏+”模式的最优布置方案
日前,由中国石化新星公司与仪征化纤公司合作建设的25.76兆瓦分布式光伏发电项目全部建成并网。据了解,仪征化纤光伏发电项目包括厂区屋顶及停车场光伏发电项目总装机容量25.76兆瓦光伏,是目前中国石化装机容量最大的分布式光伏发电项目。该项目全部投运后每年发电能力超2700万千瓦时,节约标煤8316吨
最近,盐城供电华源公司承建的大丰悦达华辉华旭渔光互补发电项目顺利投产,共完成220千伏主变2台、110千伏出线1回、220千伏出线1回、110千伏升压站35千伏出线5回、220千伏升压站35千伏出线10回等,新建110千伏线路3.25千米,新建220千伏线路5.281千米,为大丰区产业乡村振兴“新”发展注入新动能。我们
11月4日晚间,金开新能发布公告称,公司董事会近日收到独立董事寇日明先生的辞职报告,寇日明先生因个人原因申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会职务,辞职后不再担任公司任何职务。因寇日明先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一,且公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《
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11月1日,国家林草局联合国家发展改革委、国家能源局在北京组织召开《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划(2024—2030年)》专家论证会。专家组一致同意通过论证。规划以防沙治沙法、可再生能源法等相关法律法规为依据,在深入总结我国新能源建设和防沙治沙经验成就、科学研判当前形势的基础上,与《全
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交通与能源的加速融合,带动能源、交通、信息通信基础设施领域的改造升级。自2020年10月国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021#x2014;2035年)》以来,从中央到地方,政策频出,以服务交能融合为使命的综合能源服务站逐渐走进能源转型的舞台。据统计,截至2023年上半年,各省市已有至少62座综合能
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实现交通和能源两个领域的深度融合,即交能融合,就是要通过技术创新、基础设施建设、灵活的资源配置等方式,实现交通运输用能的清洁替代和低碳转型,促进新能源的高效利用和智能管理,提升节能降碳的协同效应,主要应用场景包括公路交通、航空交通、水运交通、轨道交通、城市交通等等。(来源:IESPla
累计实施节能减排项目1550多个累计建筑服务面积985万平方米托管电量7.84亿千瓦时累计在运分布式光伏项目377个装机容量达186.6万千瓦交通领域长沙南站综合能源服务项目的EER提升1.0以上造船领域广船国际有限公司综合能源服务项目年节电量1800万千瓦时以上精细化工领域重庆国复综合能源服务项目综合节能
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国网综合能源服务集团有限公司认真落实国家电网有限公司学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议部署,坚持问题导向和系统观念,以高质量发展为首要任务,扛牢战略性新兴产业使命担当,深化改革创新,做强主业支撑,全力推动综合能源服务高质量发展。更加聚焦做强电网主业支撑服务。全力服
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