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3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。会议强调,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。随着中央定调、政策加码,新基建无疑将成接下来的投资“新风口”。
事实上,新基建并非近期才提出的新概念。早在2018年底的中央经济工作会议上,就首次提出了“加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设"。
传统基建是以铁路、公路、水利和市政管网为代表,以钢铁、水泥为主体的投资建设。而新基建,广发证券认为分为广义及狭义两种。狭义的新基建重心为科创,包括5GW、新能源新材料及其应用领域配套设施、无人化配套设施等,而广义的新基还包括传统基建补短板部分,如交通运输短板领域(轨道交通、冷链物流)、能源行业短板领域(核电、特高压)等。
根据国金证券梳理,2020年新基建包括6大方向:5G基建及应用,光伏、电网、特高压,北斗导航,工业互联网,新能源车、充电桩;人工智能、云计算。
作为能源转型的“尖兵部队”,以光伏为代表的可再生能源成为无可争议的国家战略新兴产业。特别是光伏发电,成为少有的全产业链领先国际的产业。截至2019年底,全国光伏发电累计装机达到204.3GW,其中集中式光伏141.67GW,分布式光伏62.63GW。
聚焦当下,正处于政策调整期的光伏产业,装机规模受限,增长速度略显下滑。然而,随着2021年大规模过渡指“平价上网”新轨道,光伏产业即将摆脱补贴束缚,市场竞争之下产业成熟度将进一步增强。
眼下,以光伏为代表的新基建被政策加码,全国投资由此倾斜,这无疑为光伏产业的新一轮蜕变带来机遇期。
截至目前,包括河北、河南、山东、山西、江西、江苏、福建、重庆、宁夏等在内的多个省份已公布2020年重点项目建设名单,其中涉及光伏的重点项目达30多个。
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87.37亿元!宁夏2020年新续建单晶硅棒、硅片等多个重点光伏项目
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在“双碳”目标与新能源革命的双重驱动下,中国电力系统正经历百年未有之变局。当风电、光伏装机占比突破35%,传统电网的调度瓶颈与新能源消纳矛盾日益尖锐,一种名为“虚拟电厂”的新型电力组织模式正从实验室走向规模化落地。国家能源局最新数据显示,2025年我国虚拟电厂调节能力将突破5000万千瓦,
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