南韩不难—48GW增量空间背后的无限“风+光”

韩国，亚洲第四大经济体，三面环海，在经济快速发展的背后对于可持续能源的需求、环境保护的意识也越加强烈，在能源方面力争成为一个不依靠他国的独立能源国，也因此，核能曾在韩国的能源史上有着举足轻重的地位。然而，自从2011年福岛核辐射后，韩国在核能发展上的脚步极速放缓，转而寻求太阳能、风能等绿色能源。虽然起步早，但是由于国土面积仅约10万平方公里，总人口约5164万，并且地形具多样性，低山、丘陵和平原交错分布，对于当时整个新能源技术、可应用模型还没有起来的市场来说，除了韩国本土公司一心为自己的独立能源努力之外，并没有吸引多少外界的目光。

韩国在2012年起推出了可再生能源配额制(RPS)，其配额逐年递增，在此机制推动下，韩国光伏装机实现了飞跃。RPS（Renewable Portfolio Standard Scheme）方案作为替代FiT的强力政策，强制发电公司在总发电量中必须有一定比例的新能源。2012年同期，为扩大新能源的应用，韩国政府还启动了REC补助金制度。政策规定，50万千瓦规模以上的大型发电企业，每年总发电量的6%必须来自太阳能等新能源，无法达标的企业将被处以罚款，6%的这一比例还会逐渐提升，计划到2030年，将提升至10%。大型发电企业如果自身可再生能源发电量不足，可以在市场上购买REC来完成目标，并且企业有义务每年向韩国可再生能源中心备案所获得的REC。

（来源：微信公众号“ENERGYVOICE” ）

不负众望，持续数年将推动光伏行业的发展，如今约有68%的光伏安装量是受到RPS和REC的影响而起。

原本看来漫漫的新能源发展之路，从2017年开始变得不同了，韩国在2017年成为光伏GW级国家之一。

2017年6月19日，韩国总统文在寅正式宣布能源改革，将能源从核能和煤炭燃料转为新能源和天然气，也以此更加符合民生对于更加安全、清洁、健康能源的诉求。他先后取消了6个核反应堆的计划、限制核电站的执照更新、制止了煤炭电站的新建……并提出了现在广为人知的“RE3020”计划——新能源在电力结构中的占比将于2030年上升至20%。

20%意味着什么？

20%=光+风>95%

意味着届时整个电力结构中超过95%的电将来自于太阳能与风能。韩国未来的新能源市场将有太阳能和风能主宰。

20%=新增30.8GW光+16.5GW风

意味着对于当时仅有5.5GW太阳能装机量和1.1GW风能装机量的韩国，会新增30.8GW的太阳能装机量和16.5GW的风能装机量。也难怪言语一出便引发四方关注，相较于韩国目前可再生能源占比仅为7%-8%，20%的目标颇有天方夜谭的味道，许多研究机构也直接写报道称这一计划过于雄心壮志，打上了大大的问号。

随后，2017年12月，韩国贸易、工业和能源部(MOTIE)发布了一项电力供应和需求基本计划，将计划落实到数字，要求到2030年可再生能源达到58.5GW，其中包括高达30GW的太阳能，以产生国家电力的20%。

在看好与质疑中本土开发商、投资商迅速行动，海外玩家也时刻关注着项目的开展，至此，每一年的光伏累计安装量都完成目标，2018年更是以一年超过2GW的安装量、1GW的超额成绩给RE3020完美交代，装机量跃升世界第十。

风能也在按照规划的节奏逐步落实之中，整体呈现稳步增长态势，按照这样的速度与规划发展下去，20%的目标确实只是一个“小目标”。

接着就到了2019年4月，韩国提出了《第三次能源基本规划方案》草案，并在6月份基本通过草案，决定将可再生能源的比例到2040年提高至30％-35％，并认为今后光伏以及风能的布局潜力高达235GW，有潜力到2040年安装103GW至129GW的可再生能源。

转变为清洁安全的能源结构；促进可再生能源，燃料电池等分布式发电的比例，将分布式发电的份额从2007年的12％增加到2040年的30％。

得益于好学的心态与发展模式，政府在新能源发展上有着非常明晰的节奏，并且保持喜人的更迭速度。踏着政策的花路，韩国新能源市场就这么以“小面积、大市场”的形象聚焦了越来越多的国内外目光。

利好政策下的市场增长点

根据韩国能源机构的保守估计，2018-2022年有12.4GW的短期安装量目标，2023-2030则有36.3GW的长期安装量目标，总量中19.9GW的安装项目将结合民众生活，28.8GW的安装量将由大型项目完成。如是细分，可归纳为四点：

01用户自主消费模式下的社区微电网与绿色能源建筑从韩国的能源规划中不难看出未来能源政策基本方向从供应中心结构转变为消费中心结构，在实验性微电网社区项目供用户自由“传输”电力之余，推出更多电费制供消费者选择，继续整顿天然气资费体系等。021MW小型项目根据MOTIE统计数据，韩国2019年前7个月新增太阳能发电装机容量约为1.64GW。其中约92.1％，即1.5GW是以低于1MW的系统形式出现的，可见1MW光伏项目在韩国的盛行程度。而这主要的原因还是背后韩国政府计划摆脱以大型传统发电站为主的能源生产体系，通过光伏、风力等进行小规模发电来实现这一目标，例如，根据韩国的《电力公用事业法》，如果工厂位于岛上，或发电容量不超过1MW，电力生产商就可以根据电力购买协议向公用事业公司KEPCO出售电力。03农业用地项目MOTIE表示，155GW至235GW的太阳能和风能可以部署在屋顶，以及在未使用或低质量的农田。项目的可用土地一直是韩国市场所困扰的问题，能源部指出，阻碍清洁能源发展的最重要因素是缺乏可用于项目的土地和较低的太阳辐射水平，而利用率低的农业用地则可以较好地满足中等规模的项目用地需求。

04大型项目说起在韩国近年勃发的新能源市场上最大刀阔斧的动作，不得不提到“新万金”和“蔚山”这两个地方。

韩国MOTIE宣布将在新万金地区开发2.1GW的浮动太阳能发电项目，这一体量将一举成为世界上最大的漂浮式太阳能项目。据介绍，该项目将分两个阶段建设，第一阶段预计到2022年完成1.2GW的目标，其余900MW将于2025年完工。不仅如此，新万金地区的这一项目将开拓成为3GW太阳能+1GW风能的综合新能源项目。

而蔚山则是一个漂浮式项目竞相争夺的宝地。Equinor（挪威石油），韩国国家石油公司(KNOC)和韩国东西电力公司已经确定合作，在蔚山市开发亚洲第一个海上漂浮式风电项目，这一项目的容量也将达到200MW。此外，壳牌Shell和瑞典-韩国合资企业CoensHexicon公司也已签署协议，会在位于蔚山海岸约40公里处建设和运营漂浮式风电项目。

就目前有统计的数字来看，到2022年的短期目标两年内还有超8GW的体量等待开发。

计划中的待落实项目

光：2030年30+GW

除了新万金的3GW巨型项目之外，被行业聚焦的另一项目就是“1GW首尔太阳城”。

早在2017年11月，首尔政府宣布计划投资1.7万亿韩元推动到2022年增加1GW太阳能容量来推动住宅太阳能行业的这一规划，在今年终于在2019年末迎来了大动作。

这一计划打算将首尔市内的住宅光伏设施的数量增加到100万个，使1/3的家庭配备太阳能光伏板。相比2014年仅有3000户家庭拥有小型太阳能发电机，2019年的的数量已经悄然增至1.8万户，在阳台和屋顶上安装光伏板的家庭约3万户，然而距离达成100万的目标还有巨大空间。

据悉目前首尔市内已经安装的体量约为200MW，即要完成这一规划，还有800MW的光伏需要安装在主要建筑物屋顶以及公园等处。通过这一措施，首尔预计每年可减少54万吨温室气体排放。

在新万金、蔚山、首尔之外，位于朝鲜半岛西南端的全罗南道也不容小觑，这一地区的太阳能的新增量为18.3％，据MOTIE表示，该地区正在开发约18,000个小规模项目，以及几个较大的太阳能电站项目，预计规模为18GW。

风：2030年16+GW

目前，韩国共有8.19GW的风能安装量正在规划中，这些项目也将会主要集中在风资源更好的南部海岸线。

与太阳能政策不同的是，韩国政府对于风在REC“绿证”上的扶持更为积极。相比于不论“再怎么努力”也只有漂浮式光伏享有1.5REC加权的太阳能来说，离岸风电站的REC加权都是2.0起，一旦配备上储能设备，便能获得最高的4.0REV加权。（表格中的4.5REV加权政策截止2019年7月，如今为4.0，这一4.0的利好政策扶持也将于2020年年底结束。）

值得关注的是现在公开的8.19GW规划都是离岸的风电站，并且离岸风电的REC加权都是地面风电REC加权的两倍及以上，可见在风的项目中，得益于不占用土地面积、丰富的风资源，政府已开始全力侧重离岸风电的发展。

下图是目前公开信息可得的22个项目，总量在4.8GW。