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投资要点:
市场端:海外市场需求持续向好,国内装机大年预期不变
海外市场方面,光伏行业经历多代工艺技术进步和成本改善,已在多个国家成为清洁、低碳,同时具备价格优势的能源形式,光伏已开始进入全球平价期。全球光伏市场正开启新一轮稳健增长,海外市场成为支撑全球装机持续高增长的主力军。预计此次疫情短期将导致出口产品检疫加强,或致光伏产品短期外贸受挫。但中长期看,海外市场平价区域进一步扩大,装机需求将持续旺盛,且海外厂商与国内大多签订长单协议,短期产品出口检疫对交付进度或有所后移,但不影响市场中长期需求。
国内市场方面,据国家能源局统计数据,2019年全年我国新增光伏装机量为30.2GW,延期竞价项目须至2020 年3 月底及6 月底前并网。疫情或对制造端及物流端产生影响,致使电站建设开工晚于预期,对企业原定电站并网计划恐有扰动。但延期项目均为既定项目,龙头企业建设积极性较高,期限内并网确定性强。此外,2020 年竞价政策征求意见稿已出,发布时间较去年大幅提前,具体框架延续且补贴总金额15 亿元(其中户用5 亿元)退坡幅度有限,全年国内装机大年预期不变。
产能端:龙头产能影响甚微,小产能出清利好行业集中度提升
中国当前已成长为全球最大光伏产品制造国,2019年全球组件TOP10 厂家的全年总出货量接近80GW,市占率达到65.4%,其中9 家厂商为中国企业。
光伏产业链其他环节国内市场份额也稳居半数以上。此次疫情导致部分工厂春节复工时间有所延后,恐对产业链产能爬坡与产品出货产生影响。但我国光伏产业链大多布局于江浙以及西北地区,距此次疫情中心较远,且龙头企业春节停工较少,产能受影响较小。相反,受人员及现金流影响较大的小企业产能加速出清,有助于行业集中度提升。
投资建议
本次疫情短期影响有限,中长期看行业高成长趋势不改,建议重点关注产业链格局较好的单晶硅片双寡头隆基股份与中环股份以及单晶设备龙头晶盛机电。
风险提示:行业发展不及预期;政策不及预期;产能释放不及预期。
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6月17日,*ST沐邦发布公告称,近日获悉,公司子公司广西沐邦高科新能源有限公司的部分银行账户资金被冻结。具体冻结情况显示,广西沐邦在中国农业银行和桂林银行的账户共被冻结资金25万元,账户余额与冻结金额一致。被冻结的原因主要是由于与上海正帆科技股份有限公司的诉讼,正帆科技因广西沐邦未支付
5月30日,川渝一体化电力调峰辅助服务市场今年首次开市交易。本次开市首周即有140余家经营主体参与申报,包括有水电、风电光伏、火电、储能、抽蓄等不同类型企业参与。5月下旬,四川地区经历今年首轮大范围降雨,雅砻江、大渡河等主要流域来水显著增加,主要水库出现明显弃水压力,川渝调峰市场适时启
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日前,水电十二局承建的沙特赛达维2GW光伏项目临建工程正式开工,标志着公司在沙特清洁能源市场迈出重要一步。该项目位于沙特阿拉伯东部省赛达维镇,建设内容包括业主办公区、EPC办公区与生活区、劳工营地等配套设施。5月18日,水电十二局与上海电气集团股份有限公司正式签署合同。根据合同安排,工程
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当地时间5月12日,林洋集团总裁、林洋能源董事长陆永华率高管团队亲赴意大利撒丁岛,与战略合作伙伴SVAM公司高层共同出席MW级光伏项目开工仪式!该项目作为当地兆瓦级光伏标杆工程,投产后将有效优化区域清洁能源结构,推动低碳转型与生态保护的协同发展。开工仪式上,陆永华董事长表示,Elmas项目作为
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4月14日晚间,钧达股份发布2025年一季度报告。而对于本报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因,公告指出,主要系行业处于去产能周期,产业链价格同比去年同期下行所致。公告指出,2025年一季度,尽管钧达股份归属于母公司净利润仍录得亏
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2025年2月27日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”在北京成功召开。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作“2024年光伏行业发展回顾与2025年形势展望”的主旨报告。PPT全文如下:
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