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事件
12 月10 日,爱康科技公告非公开发行股票预案,拟募集资金13亿元用于1GW 高效异质结光伏电池及组件项目,标志着公司异质结项目已进入实施阶段。
12 月6 日,金辰股份公告可转债发行预案,拟募集资金3.7 亿元用于年产40 台套光伏异质结高效电池片用PECVD 设备项目,标志着异质结核心设备国产化进程更进一步。
近期异质结行业进展不断,异质结电池很有可能成为光伏行业下一个风口。
简评
爱康异质结项目进展较快,预计2020 上半年末有初步结果爱康异质结项目最早于2018 年6 月与地方签约,2018 年7 月举行奠基仪式,2019 年3 月正式动工,2019 年8 月底主体厂房竣工,2019 年9 月底开始配套设施建设,组件产线于2019 年12 月中旬开始调试;电池产线预计2020 年4 月开始安装调试,2020年6 月投产,预计在2020 上半年末会有初步结果。
设备选型稳健,后续国产化空间大
设备选型方面,爱康第一条线较为稳健,仍以海外设备为主,清洗制绒、PECVD 镀膜、丝网印刷、自动化均选用海外主流供应商,仅第三道镀透明导电膜选用捷佳国产的RPD 设备。对比来看,国内其他光伏电池厂商在设备选型中已开始较多测试使用国产厂家,后续产线建设时国产化空间较大。
成本方面,未来可降至与PERC 电池相当的水平电池成本方面,经测算目前异质结电池成本在1.2 元/W 左右,未来通过设备降价可降低成本0.07 元/W,通过硅片减薄可降低成本0.10 元/W,通过银浆降价可降低成本0.12 元/W,通过银耗减少可降低成本0.16 元/W,从而使总成本降低至0.8 元/W 以下,达到与PERC 电池价格相当的水平。
效率提升路径明确,效率优势可持续
效率方面,23%已是行业内的基础效率,通过以下途径可将效率提升至24%以上:1)多主栅,可提高绝对效率0.5%;2)光注入退火增效,可提高绝对效率0.3-0.5%;3)使用RPD,可提高绝对效率0.2-0.3%;4)结合钙钛矿叠层可使效率达到27%以上。
效率提升路径明确,有望使异质结保持效率优势。
技术迭代持续推进,异质结趋势正在到来
年初我们提出异质结电池将会是光伏行业的下一个风口,一年来随着通威、捷佳、迈为、山煤、爱康、金辰等公司的不断进入,这一趋势更加明显。光伏产业链近年来快速发展的本质是技术驱动降本提效。目前单晶趋势已经确立,P 型电池提效进度放缓,N 型电池效率提升潜力大。展望未来,我们认为光伏行业最值得期待的变革在于电池环节将由P 型电池转向N 型电池,其中异质结电池以其效率高、降本潜力大最有潜力成为光伏行业下一个风口。
首推设备环节,其次推荐较早布局的龙头企业
技术迭代发生初期,受益确定性最强的是相关设备企业。目前异质结电池风口已确立,但传统主流异质结电池生产企业规模尚小,新入局的PERC 龙头亦尚未开始大规模投资,竞争格局尚未清晰。此时龙头设备企业是行业扩产的确定性受益者,是最优的投资标的。
此外,提早布局且进展顺利的龙头生产企业亦可关注。一方面此类企业技术敏感性高、创新能力强;另一方面作为传统龙头企业,资金实力雄厚,当技术成熟时扩产障碍较小,易在行业竞争中胜出,成为新技术与新格局下的新龙头。
推荐标的
1) 山煤国际(拟与钧石合作共建10GW 异质结电池产线);2) 东方日升(拟投资建设异质结电池产线);3) 爱康科技(拟投资建设异质结电池产线);4) 捷佳伟创(异质结电池设备国产化);
5) 金辰股份(异质结电池设备国产化)。
风险提示
1)PERC 技术效率提升速度不减;
2)异质结技术效率提升进度不及预期;
3)异质结设备国产化进度不及预期;
4)异质结技术降本进度不及预期。
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