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晶盛机电发布公告,成为中环协鑫五期第一批招标的第一中标候选人,中标内容主要为光伏单晶硅生长设备、切磨设备和截断设备。公司有望中标金额达14.25亿元,占比总合同金额94.4%。此次大订单(中标候选)预示着下游单晶硅新一轮扩产潮已开启,公司作为设备龙头企业,或将深度受益。我们维持此前盈利预测,2019/20/21年净利润分别为6.62亿元/9.84亿元/13.06亿元,对应PE估值为29.3/19.0/14.5倍,维持买入评级。
支撑评级的要点
公司有望中标中环五期第一批大订单,开启新一轮设备需求。此前中环协鑫公司发布招标信息:中环五期项目第一批设备招标,采购资金合计15.09亿元,对应产能目标9959MW/年。招标共分三包,分别是长晶炉12.6亿元,切磨一体机2.3亿元,和截断机1900万元。公司公告已成为第一中标候选人,有望获得第一包12.1亿元(占比96%),第二包1.98亿元(占比86%),第三包1710万元(占比90%)。公司产品竞争优势明显,预计中标绝大部分比例订单,按规定订单在合同签订后210日交付,我们预计或将在2020年6月左右交付。
在手订单充裕,保障2020业绩高增。我们测算公司2019年新接订单或将超过40亿元(包括此次订单)。根据公司公告,截至2019年Q3季度末,公司在手订单25.58亿元,其中半导体5.4亿元。若考虑此次订单,公司在手订单有望超过40亿元,预计在2019年Q4季度和2020年确认收入,或将保障2020年业绩增长。
下游单晶硅扩产潮已开启,未来订单值得期待。当前时点,单晶硅片供不应求,具备超额收益,下游传统厂商(隆基,中环,晶科、晶澳)+确定扩产的新进入者( 上机数控 、锦州能源等)+潜在新进入者(环太集团等)均在积极扩产。我们认为单晶硅片2020-2021年有望迎来新一轮扩产潮,我们测算2020年行业扩产有望超过50GW,其中超过60%为公司的潜在客户。公司作为设备龙头企业,有望率先受益下游扩产潮。
半导体设备多点布局,中环无锡订单有望落地。中环无锡项目拟投资30亿美元用以生产集成电路大硅片,分两期建设,产能目标为8寸75万片和12寸60万片。中环公司非公开募集资金有望在近期落地,无锡项目或将加快推进。我们测算公司所覆盖设备价值量超过58亿元(其中8寸设备10亿元左右,12寸设备48亿元左右)。我们预计公司有望获得8寸线订单和部分12寸线订单。
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为保障光伏设备安全稳定运行,提高发电效率,降低故障风险,近日,国能龙岩发电公司全面开展光伏设备预防性试验工作。本次预防性试验涵盖光伏电站内的各类核心设备,包括光伏组件、逆变器、变压器、配电柜、蓄电池等。在光伏组件检测中,作业人员运用专业仪器对组件的外观、功率、绝缘性能等进行细致检
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6月16日,甘肃能源发布公告称,近日,公司收到民勤公司转来的“民勤县发展和改革局关于转发民勤100万千瓦风光一体化项目50万千瓦风力发电项目核准批复的通知(民发改发〔2025〕71号)”“甘肃省投资项目信用备案证(备案号:武威市发改委能源与环资科备[2025]119号)”,民勤100万千瓦风光电一体化项目获得
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