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2019年9月我国光伏组件出口同比增长73%,海外光伏需求持续景气,国内需求将于2019年第四季度开始集中释放,光伏产业链供需改善;经过近期调整,光伏板块估值已回落至较低水平;维持“强大于市”的行业评级。
一、9月组件出口保持高增长,海外需求持续景气
2018年下半年以来我国光伏组件月度出口量一直保持在3GW以上,且同比均有明显增长。2019年延续了高增长的趋势,根据中国海关数据与智汇光伏等行业媒体报道,2019 年9月我国光伏组件出口总量约6.3GW,同比增长73%,环比增长6.6%;2019年1-9月累计出口49.95GW,同比大幅增长80%,显示出海外需求保持了较高的景气度。在产业链降价带来的装机成本下降、平价区域扩大等因素的助推之下,海外光伏需求有望持续稳定增长。我们预测2019年组件出口量有望接近70GW,海外需求有望接近90GW,同比增长超 50%;2020年海外需求稳步向好,有望实现15%的增速。
二、国内需求将于第四季度开始集中释放
7月补贴项目竞价结果出炉后,三季度各竞价项目基本处于处理土地、接入等前期工作的阶段,实际装机未有效释放,户用及工商业分布式是2019年第三季度装机主力。根据国家能源局数据,9月份我国户用光伏新增装机规模920MW,截至9月底户用光伏指标已经累计使用4.28GW,超过3.5GW的限制规模。根据中电联、智汇光伏等数据,2019年前三季度全国光伏新增装机约16GW,同比降幅较为明显。后续随着竞价项目陆续实质性开工,我们预计有超过10GW竞价项目将于2019年四季度并网,部分或将延至2020年一季度并网。叠加部分第一批平价示范项目、第三批技术领跑基地项目以及部分可再生能源示范基地项目等,我们预计国内将有超过15GW光伏项目于2019年四季度并网,2020年一季度有望淡季不淡,国内需求高峰来临在即。
三、单晶硅片价格持稳,产业链供需改善
隆基股份公布11月单晶硅片价格,156.75、166尺寸的单晶硅片价格不变,维持3.07、3.47元/片的报价。我们认为单晶硅片价格持稳在一定程度上反映了产业链对后续装机需求较乐观的预期。此前PERC电池片价格从年中1.2元/W左右的水平持续下跌,最低价格一度低于0.9元/W,跌幅超过25%;但从8月底9月初起降幅显著收窄,后续逐步筑底,近期已有所反弹;硅料价格方面,致密料价格近期保持稳定,菜花料价格在经历阶段性下跌后也逐步企稳。从供给层面来看,硅料环节2020年几乎没有较大规模的新增产能;PERC电池由于前期大幅跌价,新建产能的投资吸引力下降较明显,产业链价格压力有望明显减小,后续价格有望随着大规模装机需求的来临而有所回升。
四、投资建议
海外光伏需求持续景气,叠加国内光伏需求高峰来临,产业链供需有望改善;经过近期调整,光伏板块估值已回落至较低水平;推荐光伏制造龙头隆基股份、通威股份,电站龙头林洋能源、正泰电器、阳光电源,光伏设备龙头晶盛机电;建议关注东方日升、中环股份、迈为股份、捷佳伟创等。
风险提示。国内与海外需求低于预期;光伏制造业产能扩张超预期;产业链价格降幅超预期;光伏政策出现不利调整。
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4月29日,长江绿色能源投资(上海)有限公司2024年度500MW光伏组件供应商白名单入围中标候选人公布,中标候选人第一名天合光能,中标候选人第二名阿特斯,中标候选人第三名晶科能源,中标候选人第四名正泰新能,中标候选人第五名晶澳科技,中标候选人第六名横店集团东磁股份有限公司。本次招标采购内容
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近期,铝材价格的持续高位运行,对光伏产业构成了新的成本挑战。作为回应,光伏企业纷纷在加快寻求有效路径的步伐,以降低生产成本,从而巩固或提升自身在行业领域竞争力。面对这一情形,全球领先的超低碳光伏智慧能源整体解决方案供应商东方日升,立身长远,早在2021年即独家开发了高强度合金钢边框产
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4月17日,甘肃省陇南市礼县光伏组件智能智造工厂项目开工仪式在城关镇石碑村举行。该项目是招商引资项目,由陕西诺诚澳华光伏科技有限公司投资,总投资12.6亿元,建设内容主要包括生产厂房、生产线、办公及员工生活区等,建成达产后,可年产5000兆瓦光伏组件,年销售收入达18亿元,年综合税收2500万元
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硅料本周硅料价格再度下探,单晶复投料主流成交价格为47元/KG,单晶致密料的主流成交价格为45元/KG;N型料报价为52元/KG。从交易情况看,硅料整体成交仍旧处于停滞状态,硅料短期内快速跌价,料企面临较大的调改价压力,整体签单进度趋缓。从供给侧看,硅料整体产出未发生规模性改变,整体库存水位现阶
硅料价格近期市场氛围焦灼,上游硅料采买需求陆续有所缓慢释放,需求方的询单和谈判意愿有所回温,前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。但是在经历前面两周价格迅速下跌后,当前买方的目标价仍然比较激进,在不断挑战和刷新价格下限水平。本期头部企业价格水平降至每公斤49-55元范围,二三线企
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随着光伏行业的快速发展,光伏电站建设如火如荼。与此同时,光伏运维值班员的岗位的需求也日益凸显。本文将详细介绍光伏运维岗位的重要性和基础技能,帮助你了解如何成为一名合格的光伏运维工程师。光伏发展与就业机会的涌现近年来,光伏行业的发展势头强劲,光伏电站建设在全国范围内如火如荼。这一趋
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