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2020年,将是光伏补贴的最后一年,据业内人士预测竞价补贴上限约0.05元/度,户用固定补贴约0.13元/度;2021年,光伏补贴或将全部取消。一个以市场为主导的平价时代扑面而来,无疑将对光伏产业格局产生革命性的影响。在未来平价甚至低价的十年,光伏产业会发生哪些变化?以下为笔者个人拙见,与诸君探讨。
(来源:微信公众号“光伏荟”作者:张丽广)
01.多数人都是被自己玩死的
今年能源局安排的新建光伏项目补贴额度为30亿元,而每年的光伏补贴缺口超过600亿元。提高可再生能源附加、发行补贴国债等方式均被财政部否决,只能寄希望于绿证强制交易等后续措施。
据相关专家分析,目前累计拖欠的可再生能源补贴约2000亿元,而每年征收的可再生能源附加约800亿元,前7批纳入目录的新能源项目每年补贴需求超1500亿元,因此在2000亿老白条基础上,每年的新增补贴缺口也将超过700亿元,这样滚雪球的欠补,到2026年有电站超出20年补贴期后才能逐步缓解。即使强制绿证交易启动,也难以在5年内填平,所以不要对短期解决补贴拖欠问题抱有太多幻想。
目前,很多民营光伏企业都在忍痛断臂求生,将优质电站卖给融资成本更低的央企。而当初开发了大量劣质电站无法出手的民营光伏企业,很可能会在“补贴”发放的前夜渴死。
02.凡是可替代的,终将被替代
平价上网不是光伏的目标,通过竞价淘汰火电才是终极目标。摩尔定律也适用于光伏产业,随着光电转换效率的快速提升,光伏组件价格到2023年将降至1元/瓦以下,2030年或将降至0.2元/瓦以下,光伏将逐渐成为最便宜的电力来源。
在这个光伏成本快速下降的过程中,光伏产业链每一个环节的竞争和更新换代将异常激烈,因此找准企业自身在产业链上的定位异常关键。如何找准自己的定位?那就是聚焦自身的核心竞争力:用心把一件自己擅长的事情做到极致,从而变得无可替代。
平价光伏产业将与手机行业发展轨迹类似:拥有系统设计优势的苹果、拥有5G优势的华为、拥有芯片优势的高通等企业,生存在手机产业链的顶端;而拥有生态链优势的小米、拥有渠道营销优势的OV等企业则分食中间市场;传音手机在非洲一年销售1.2亿部,也能在低端市场称霸一方;富士康、比亚迪、英华达等企业拥有规模化制造管理优势,则成为各类手机不可或缺的代工厂。由上可见,那些不能准确在光伏产业链找准自身定位、打造不可替代核心竞争力的光伏企业,必将像诺基亚、魅族、联想等手机品牌一样消失在人们的视线中。
03.不会花钱的人,就不会挣钱
在外行人看来,很多光伏企业外表是非常高大上的,但在技术壁垒、人才壁垒和品牌壁垒等核心竞争力的建设上则是普遍羸弱。笔者以为,技术壁垒就是人无我有、人有我优的科技或管理能力,人才壁垒就是充满活力且高效稳定的团队体系,品牌壁垒就是独特而受人尊敬的品牌文化内涵,这“三大壁垒”才是企业长盛不衰的护城河。
而大多数光伏企业不喜欢把钱花在“三大壁垒”上,却花在“拿来主义”上:别人的技术先偷偷抄过来,被发现了再花钱消灾;别人的骨干先高薪挖过来,不兼容了再踢走重挖;别人惊艳露脸的地方我也得砸钱露露,还得浓妆艳抹一番,脸露多了不就成明星了吗?
把别人的东西拿来很方便,只要花钱就行了,但很多时候是花了冤枉钱还丢掉了企业的核心壁垒。没有核心壁垒的企业,一是容易被人卡脖子,二是难以逃脱产业链底端的宿命,别人吃肉的时候你只能乞讨点汤喝了。
结语:没有不好的行业,只有不好的企业
没有人怀疑光伏产业的长期前景一片光明,因为以光伏为代表的可再生能源必将成为中国的主导能源,也必将成为世界的主导能源。没有不好的行业,只有不好的企业。行业形势再好,也有深陷泥潭的企业;行业利空,也有逆势飘红的企业。最后回到标题之问:到2030年,有那些光伏企业还能好好活着?
相信你我都已经有了答案。
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