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多晶硅作为单质晶体硅的一种形态,由于其半导体特性,被广泛应用于光伏行业和微电子行业。2019年上半年,全球多晶硅的名义产能为64.2万吨,其中国内的多晶硅的名义产能为43.3万吨,海外产能为20.9万吨,全球多晶硅产业向中国转移的趋势越发明显。国外多晶硅行业领先企业德国瓦克瓦克是一家全球运营的化工集团,共有员工约14,500人,年销售额约达49.8亿欧元(2018年)。当前业务板块包括有机硅、聚合物、多晶硅和生物科技等,并在有机硅、多晶硅及聚合物板块中的乳胶粉和VAE共聚乳液等领域占据全球龙头地位。近年来多晶硅板块占公司整体营收的比重在20%左右。
(来源:微信公众号“2019石英大会”)
Wacker分板块营收占比
资料来源:Bloomberg
2009年,瓦克退出硅片业务,专注于多晶硅生产,当时其拥有博格豪森一个生产基地,产能1.8万吨,2010年博格豪森基地扩产1.24万吨,2011年扩产0.5万吨,同时,其在农特里茨的生产基地2011年建成投产,产能1.5万吨,总产能增加至5.2万吨。2012-2015年间,受市场影响,瓦克多晶硅产能基本维持稳定。2016年,美国查尔斯顿2万吨产能建成投产,加上德国两大生产基地部分扩产项目,其总产能增至8万吨。瓦克多晶硅同时供应电子级和太阳能级客户,电子级客户占比在20%左右。
此外,美国产能仍有一定的不稳定性,2017年就因技术缺陷发生氢气爆炸,影响了约0.6万吨多晶硅生产,加之我国对美多晶硅“双反”贸易关税较高,瓦克在国内市占率有下滑预期。
韩国OCI
OCI成立于1959年,从化工业务起家。目前已形成基础化工、石化产品与碳材料、能源解决方案三大业务板块。其中多晶硅产品属基础化工板块。
OCI在2006年判断太阳能光伏产业是可再生能源中最迅速发展的事业,并决定将太阳能光伏产业的核心原料-多晶硅作为新一代事业集中投资、培养。2007年12月,完成年产5,000吨规模的多晶硅生产能力的群山工厂建设,并在2009年、2010年扩建第2、第3工厂。2015年通过第3工厂工程改善(生产工程改善)增产1万吨,并于2017年收购德山马来西亚多晶硅公司,具备了年产72,000吨生产能力,成长为世界领先的多晶硅生产企业。
OCI多晶硅产能变化(单位:吨)
资料来源:Bloomberg美国Hemlock
Hemlock Semiconductor(HSC)是一家致力于为电子和太阳能行业提供高纯度多晶硅的可靠供应商。Hemlock的工艺从天然高纯度石英岩开始,它被加工成硅基化学品三氯氢硅。使用化学气相沉积反应器技术工艺,将三氯氢硅转化为纯度高达99.999999999%的高纯度多晶硅。
多晶硅工艺流程来源:美国Hemlock挪威REC
REC于1996年12月在挪威成立,专注于高纯硅材料领域,业务包括太阳能级多晶硅、电子级多晶硅和硅烷气体等。REC是硅烷流化床生产工艺的代表,其每年多晶硅产量中,约80%为流化床工艺生产,10%为西门子法生产,还有部分电子级多晶硅产品。REC两大生产基地均位于美国,摩西湖(Moses Lake)基地主要生产太阳能级多晶硅,比尤特(Butte,Montana)基地主要生产电子级多晶硅和硅烷气。多晶硅是REC最主要业务,2012年占总营收的80%以上,近年来受中美多晶硅贸易政策影响,摩西湖基地产能利用率仅在50%左右,销量下滑导致营收占比下降,其整体业绩也呈下滑趋势。
REC多晶硅分品种产量变化(吨)
资料来源:REC公告国内多晶硅行业领先企业
保利协鑫
保利协鑫能源控股有限公司(简称“保利协鑫”)是全球领先的高效光伏材料研发和制造商,掌握并引领高效光伏材料技术的发展方向,是多晶硅、硅片等光伏产品的主要技术驱动者和领先供应商。
保利协鑫拥有多晶硅制造“双基地”,每年为全球提供1/4左右的高纯多晶硅原料和硅片,多晶硅年产能达12万吨,硅片年产能达40吉瓦。截至前6月,公司多晶硅的总产量约3.66万吨,较去年同期增加约3.4%。
8月7日,保利协鑫发布半年报,截至6月30日止6个月,保利协鑫营收为100.02亿元,同比下降9.3%,净亏损为7.51亿元,同比下滑233.3%。
新特能源
新特能源股份有限公司(简称“新特能源”)是特变电工股份有限公司控股子公司,是专业从事光伏新能源产品研制,硅基新材、先进陶瓷、锆基新材、粉体新材等产品研发,风、光资源的开发及运营以及节能环保技术应用的高新技术企业集团。在多晶硅产品制造领域,新特能源公司具备7万吨高纯晶体硅研制能力,产能位居世界前列,整体技术达到国际先进水平。
新特能源预测截至6月30日止中期公司拥有人应占利润将较去年同期下降介乎约65%至75%,即2.16亿元至3.02亿元人民币。该集团指,有关利润下降主因多晶硅销售价格大幅下跌43.03%,由去年同期每吨11.04万元下降至今年上半年约6.29万元。
永祥股份
四川永祥股份有限公司(简称“永祥股份”)是通威集团控股的通威股份有限公司旗下的一家大型民营科技型企业。永祥股份旗下有永祥多晶硅、永祥硅材料、永祥新能源、内蒙古通威高纯晶硅、永祥树脂、永祥新材料等分子公司,主要业务:高纯晶硅、高效硅片、聚氯乙烯、离子膜烧碱、电石渣综合利用水泥。2018年,位于乐山的四川新能源公司和位于包头的内蒙古通威项目建成后,永祥股份高纯晶硅产能达到8万吨,跻身于全球第一军团。
新疆大全
新疆大全新能源股份有限公司(简称“新疆大全”)是国内领先的高纯度多晶硅专业生产企业之一。公司从国外引进世界领先的设备和生产工艺,通过消化吸收、技术创新实现全自动、全循环的闭环式运行制造高纯多晶硅。生产过程物料利用率高、能耗低、绿色环保,各项技术指标达到国际先进水平。公司生产的高纯度多晶硅是太阳能光伏行业的主要原材料,可加工成硅锭、硅片、电池片和电池组件等产品。目前公司多晶硅的年产能为1.8万吨。2019年8月,隆基股份五家子公司与新疆大全签订76.46亿元多晶硅料采购合同。
中硅高科
洛阳中硅高科技有限公司(简称“中硅高科”)是世界500强中国五矿下属的国有高新技术企业,成立于2003年3月,拥有唯一的多晶硅制备技术国家工程实验室、河南省超高纯硅材料工程研究中心等研发平台,设立了博士后科研工作站。主产品主要为多晶硅、电子级多晶硅、光纤四氯化硅、硅基电子特气等。
亚洲硅业
亚洲硅业(青海)有限公司(简称“亚洲硅业”)在经历了十二年的发展历程后,已经成为全球高纯多晶硅的主要制造商之一。其产品包括半导体及超高效光伏电池用电子级多晶硅、半导体用硅烷/氯硅烷特种气体、光纤用超纯四氯化硅等,并累计承建和开发完成了185兆瓦光伏电站。公司每年可以生产20000吨电子级多晶硅材料、9000吨光纤级四氯化硅和200兆瓦高功率单玻和双玻光伏组件,正在步入半导体特种材料供应链。
东方希望
东方希望是由我国著名民营企业家刘永行先生于1982年创立,是我国改革开放后建立的第一批民营企业。目前已发展成为集农业和重化工业等为一体的特大型民营企业集团。2013年,东方希望进入光伏行业。2018年底,东方希望的生产成本则从2017年的40元/公斤调整到了25元/公斤,并于新疆积极布局。
盾安光伏
内蒙古盾安光伏科技有限公司(简称“盾安光伏”)于2009年11月在乌拉特后旗注册成立,注册资本10亿元,专业从事多晶硅及下游产品的研发、生产与销售,现已形成多晶硅产能10000吨/年。
公司高度重视产品研发与技术创新,多项技术处于行业领先水平,是国家高新技术企业,并设有自治区级工程研究中心和国家CNAS认证的实验室。目前公司已申报专利69项,授权42项,其中发明专利22项,实用新型20项。
产业集中度不断提高
全球多晶硅产业向中国转移的趋势明显
2018年底,全球多晶硅的名义产能为59.8万吨,其中,国内多晶硅企业的名义产能为38.8万吨/年,海外产能为21万吨;2019年上半年,全球多晶硅的名义产能为64.2万吨,其中国内的多晶硅的名义产能为43.3万吨,海外产能为20.9万吨,全球多晶硅产业向中国转移的趋势越发明显。
2018年全球多晶硅产能分布资料来源:公开资料整理国内行业集中度不断提高我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步,一路历经产能过剩、淘汰兼并,行业集中度不断提高。
截止到2019年6月底,国内多晶硅企业名义产能超过万吨级别的有保利协鑫12万吨,新特能源7.2万吨,永祥股份8万吨,新疆大全3.5万吨,洛阳中硅2万吨,亚洲硅业2万吨,东方希望3万吨,内蒙盾安1万吨,江苏康博1万吨,内蒙东立1.2万吨,十家产能共计40.9万吨/年,约占国内总产能的94.5%,头部企业的市占率在稳步提升。预期到2019年年底,国内多晶硅产能将达到将达到53.8万吨/年,主要增量来自下半年大全新能源3.5万吨产能,东方希望5万吨产能,天宏瑞科1万吨产能,其他产能1万吨的扩产。国内多晶硅产能过万吨的10家企业资料来源:硅业分会国内多晶硅产业向西北集中
市况严苛,促使企业必须持续往降本方向发展。许多硅料企业已向新疆、内蒙、四川等低电价地区转移或是扩产,降低电价成本。
中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华指出,2018年我国多晶硅50.2%的产量来自于西北地区,而今年上半年,这一比例已经达到63.5%。“上半年,有1.2万吨多晶硅产能处于停产状态或暂无复工计划,而其中绝大部分分布在中东部地区。日前,我国多晶硅生产企业集中度正在持续提升。”而在向西北集中的过程中,新疆成为大量多晶硅生产企业青睐的建厂之地。据悉,目前新疆的多晶硅产能已经达到17.6万吨,占到我国多晶硅总产能的45.3%。
小结
纵观现状,国内新增产能不断释放,我国对于进口多晶硅料的依赖度呈现下降趋势,产业集中度不断提升。同时,在“单晶硅”的冲击下,成本与品质成为多晶硅企业竞争的关键,多晶硅生产技术进入攻坚期。
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2024年1-2月,我国光伏产业继续保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国晶硅组件产量同比增长近40%,光伏产品出口总额超过62亿美元。多晶硅环节,1-2月全国产量约33万吨。硅片环节,1-2月全国产量130GW;出口量达9.3GW,同比增长7.4%。电池环节,1-2月全国晶硅电池产量100GW,
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本周国内单晶复投料价格区间在8.2-8.5万元/吨,成交均价为8.36万元/吨,周环比小幅下滑2.56%;单晶致密料价格区间在8.0-8.2万元/吨,成交均价为8.10万元/吨,周环比小幅下滑2.64%。本周多晶硅市场价格继续小幅下跌,包括复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶免洗料均有不同程度的下滑,其中单晶用料跌
10月16日,大全新能源(DQ.US)宣布更新其之前的2020年第三季度多晶硅销售指引和2020年全年生产指引。该公司估计,在2020年第三季度,多晶硅对外销量约为13,643吨,而之前指引的数字约为17,000-17,500吨。多晶硅的平均售价(ASPs)自7月以来一直在快速上涨。目前市场上单级多晶硅的平均价格约为11.5-12.5美
8月18日,隆基股份发布关于签订重大采购合同的公告,为保证多晶硅料的稳定供应,公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、银川隆基光伏科技有限公司与亚洲硅业于8月18日在西安签订了关于多晶硅料的长期采购协议,预估本次合同总金额约94.98亿元(不含税),占公司2019年度经审计
本周n型棒状硅价格基本稳定,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比持平。单晶致密料价格轻微下滑,成交区间为5.50-6.40万元/吨,成交均价为6.04万元/吨,环比下跌0.49%。n型颗粒硅价格上行,成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环比上涨1.64%。本周n型硅料有新成
本周国内N型料价格区间在7.8-8.5万元/吨,成交均价为8.04万元/吨,周环比涨幅为2.03%;单晶致密料价格区间在6.5-7.6万元/吨,成交均价为7.02万元/吨,周环比涨幅为2.93%。本周硅料市场价格小幅上涨,本周有新订单的企业数量为7家,个别企业仍在执行前期订单,部分企业处于报价洽谈阶段,市场较为活跃。
本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨,成交均价为8.05万元/吨,周环比降幅为22.52%;单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨,成交均价为7.24万元/吨,周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产。企业签单模式仍为一周一签,本周有新订单成交的企业数
本周国内N型料价格区间在13.5-14.0万元/吨,成交均价为13.54万元/吨,周环比降幅为9.55%;单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨,成交均价为12.8万元/吨,周环比降幅为10.3%。本周硅料市场价格延续跌势,企业签单模式仍为按周议价,本周有新订单成交的企业数量约6家,截至本周4家企业月底前已经没有余
本周国内单晶复投料价格区间在21.5-22.2万元/吨,成交均价为21.82万元/吨,周环比降幅为2.63%;单晶致密料价格区间在21.3-22.0万元/吨,成交均价为21.62万元/吨,周环比降幅为2.66%。本周硅料价格延续缓跌下行走势,成交相对清淡,有新订单成交的企业数量在3家左右。各企业硅料主流成交价格区间价差进
本周国内单晶复投料价格区间在22.2-24.8万元/吨,成交均价为24.24万元/吨,周环比涨幅为0.04%;单晶致密料价格区间在22.0-24.6万元/吨,成交均价为24.01万元/吨,周环比涨幅为0.08%。本周硅料价格小幅微涨,周环比涨幅收窄至0.1%以内,其中单晶复投料主流成交价基本维持在23.5-24.5万元/吨,市场最高价
2023年开年,再次超出预期,俯身下冲的光伏价格曲线重新抬头。2月1日,硅业分会发布最新多晶硅价格,国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价21.75万元/吨,环比节前价格涨幅31.02%;单晶致密料价格区间19.8-23.0万元/吨,成交均价21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。而从2022年11月
本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。春节后第一周,国内多晶硅价格延续节前企稳上涨走势,本周各品类硅料价格相较两周前涨幅达到31%左右,
本周国内单晶复投料价格区间在12.5-18.0万元/吨,成交均价为16.60万元/吨,周环比涨幅为2.72%;单晶致密料价格区间在12.3-17.8万元/吨,成交均价为16.40万元/吨,周环比跌幅为3.02%。本周国内多晶硅价格止跌企稳,在多重因素支撑下,各品类硅料价格小幅回升,其中单晶致密料主流成交价从上周的15.0-16.
25日,TCL中环投资者关系官微发布《一分钟揭秘光伏降价逻辑》,短片显示,多晶硅致密料平均价格已由303元/kg的最高价降至200元/kg左右,产业链价格加速下跌,是行业回归平价上网的正常表现,2023年有望成为需求放量大年。近期,中环、隆基纷纷大幅下调硅片价格,最高降幅高达27%。(扫码查看:降幅高达
据SMM了解,由于10月末以来多晶硅供需关系处于转折期,市场上下游涨跌态度分歧大,叠加市场缺乏指导报价,因此11月签单观望出现严重拉锯,近期龙头企业订单才陆续落地。随着签单临近尾声,11月整体签单情况如何?多晶硅价格是涨是跌?10月26日,SMM给出11月多晶硅市场预期报价——龙头企业保持稳定,个
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