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受上周末一系列利好刺激,沪指一口气反弹到7月初回调以来的半分位,也就是本轮反弹的第一目标已经实现。目前股指临近上方阻力位置,能否继续反弹看有无利好推动。综合近期盘面表现以及舆论氛围,指数大概率在2800点附近横盘蓄势。
此前我们多次提到,目前的A股就是一个结构性的投资机会,近期电子板块、光伏板块、深圳板块连续上涨,许多投资者收益颇丰。
最近的盘面轮动很快。比如周一科技、券商、深圳本地股领涨,周二就变成了农业,到今天就变成了光伏。这主要是因为,反弹初期,参与的资金数量有限,只能制造局部行情。
不过北上资金近期倒是在持续流入,这背后的逻辑,一方面是因为全球三大指数基金将在9月全部在A股会师,且MSCI指数将A股权重因子再度提升,因此,被动型基金需要加大配置力度。
另一方面是因为当前A股市场所处的大环境,正在积极进行的增量改革,提振了外资对中国经济平稳运行、金融环境渐趋改善的预期。所以,他们做多A股市场的信心再度增强,主动积极型基金也有加仓A股的行为。可以期待的是,外资中的被动型指数基金与主动型基金,均有加大对A股配置力度的态势。
今天隆基股份为代表的光伏板块大涨,早在7月底的投资策略我们曾经重点分享过逻辑。此外,最近我们谈到,业绩超预期、股价在高位强势横盘的品种,要重点关注,还举了隆基股份、恒力石化当案例。(具体可看我们周日、周一的文章)
但是有些读者表示平时并不太关注高位品种,因为恐高。不过,真正的绩优牛股,从来都是不断创新高,也就是说,如果你真的想抓大牛股,很多时候参与的位置都不低,诸位需要慢慢适应。
对于光伏板块,今天再梳理下投资逻辑。
我国是全球最大的光伏生产国。2010-2018 年,我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别增加了4 倍、8 倍、7 倍和 6 倍多。但是我国光伏行业仍处于成长期,未来发展空间巨大。
从2009年到现在,光伏成本下降了90%。2017年投产的光伏电站平均建设成本比2012年降低45%。光伏领跑者项目招标确定的上网电价已经呈现出与煤电标杆电价平价的趋势。今年1-7月,风电、光伏新增装机容量、在新增装机容量中的占比达到50.4%,虽然低于上年同期的 61.1%,但仍高于水、火、核装机增量之和。7月份光伏出口增长50%。
2018年底全球光伏累计装机量达480GW,预计2030年有望达到1721GW,光伏行业发展空间巨大。目前光伏电池产业链分为硅料、硅片、电池片、组件、系统五个环节,2018年我国硅料、硅片、电池片、组件产量占全球总产量的比重分别为58%、90%、73%、72%,是全球最大的光伏生产国,并诞生了江苏中能、隆基股份、天合光能等一批优秀的光伏制造公司。
去年5月底,政府下调光伏上网电价以及政策补贴,导致2018 年光伏新增装机量 44.3GW,同比减少 16.6%,2019年1季度新增装机量同比减少46.1%。
为此,今年1月9日,政府出台8条措施,推动光伏发电上网。从现在到2020年底前获得核准(备案)并开工建设的风电、光伏发电平价(低价)上网项目,在其项目经营期内,《通知》中的有关支持政策保持不变。2020年底后核准(备案)的风电、光伏发电项目,将根据届时技术进步和成本降低程度再研究新的政策。
从长期看,平价上网时代来临,全球光发电占比还有十倍增长空间;保守看国内,测算国内年发电量6%的增长可支撑光伏每年40-60GW以上新增装机空间。从中短期看,国内装机将加速,2019下半年新增装机量将是上半年的三倍左右,有望提升制造端的景气度;2020年,光伏政策路线清晰、建设时间充足及平价项目增长,装机规模有望同比继续提升;未来看全球,得益新兴市场启动及传统市场装机恢复增长,全球装机有望稳定增长,2021年全球光伏装机有望达140GW,持续提升对国内制造端产品需求。
硅片是光伏产业链竞争格局最优环节,龙头企业优势明显。在单晶趋势确立背景下,2018年中环和隆基合计产能已达53GW,寡头垄断格局明显;随着中环、隆基产能的进一步释放,行业集中度将持续提升。这一良好竞争格局带来此环节龙头企业良好的定价能力:2019Q1,受供需关系偏紧影响,单晶硅片成为光伏产业链中单季度唯一实现价格上涨的环节;而且,中环公司是在行业中率先提价。未来,龙头企业依托其技术研发、产业链整合及规模化降本等优势,将持续提升其市场竞争力。
未来几年光伏设备市场将出现结构性机会,高效电池的设备商业绩有望景气向上。我国是全球最大的光伏生产国,硅料、电池片和组件生产企业积极推动高效电池产能扩张。分析师建议关注国内单晶炉龙头晶盛机电、电池片设备龙头捷佳伟创、PERC激光设备龙头帝尔激光、丝网印刷设备龙头迈为股份,以及组件设备优秀代表奥特维(科创板拟上市公司)。
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11月1日,横店东磁太阳能连云港基地获得TüV南德意志集团(以下简称“TüV南德”)颁发的ISO14068碳中和核查声明证书,为TüV南德在光伏行业颁发的首张该类证书。同日,横店东磁泗洪、连云港和宜宾3个基地还获得该组织碳核查声明和绿色能源消费核查声明。ISO14068是ISO14060系列首个碳中和标准。在此次
近期,光伏行业在资本市场表现亮眼。仅仅一个月前,光伏行业还是“牛夫人”,不受待见,产能问题、资金问题、盈利问题等质疑,不绝于耳,风声鹤唳。如今,不到一个月,在A股市场的系统性躁动下,光伏板块也表现出色,再度成为“小甜甜”,先前的种种顾虑,似乎烟消云散,顿时过眼烟云。起起伏伏,也反
为贯彻落实党中央、国务院关于发展工业互联网的决策部署,推动工业互联网规模化应用,促进工业互联网与重点产业链融合发展,进一步深化工业互联网在电力行业的融合创新应用,推广成熟经验模式,近日,工信部部组织制定了《工业互联网与电力行业融合应用参考指南(2024年)》。
近段时间以来,光伏产品市场价格持续下滑,整个行业陷入了非理性竞争的恶性循环中。为落实2024年7月30日中共中央政治局会议精神,防止“内卷式”恶性竞争,维护光伏市场公平竞争秩序,引导行业健康可持续发展,中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位
从曾经的“三头在外”到如今“三项世界第一”,光伏逐渐成为“举足轻重的主力能源”。但过去一段时间,中国光伏遭遇内外部多重严峻挑战,来到冰火两重、意义深远的历史性节点,面对新困局,中国光伏向何处去?10月12日,央视《对话》栏目聚焦“中国光伏的信心在哪里”,首次邀请TCL创始人、董事长李东
9月25日,由中国光伏行业协会举办的“2024光伏行业技术创新大会”及同期多场“2024光伏技术百人会专题论坛”在安徽省滁州市召开。此次会议汇聚了行业内众多大咖与领军企业,旨在推动行业技术交流与合作,为行业技术发展带来新的思路与方向,助力加速技术创新与产业发展。天合富家能源股份有限公司受邀
2024年9月25日,由中国光伏行业协会主办的“光储融合高质量发展论坛”成功举办。会议由中国光伏行业协会国际合作部主任茹佳林主持,电力规划设计总院新能源科技创新研究院院长助理董博、华北电力大学郑华教授、中国石化集团新星石油公司氢能管理部经理李瑞霞、中国能建杭州华源前线能源设备有限公司副
2024年9月25日,由中国光伏行业协会、安徽省光储办、滁州市人民政府主办的“2024光伏行业技术创新大会”在安徽滁州成功举办。会上,中国光伏行业协会光伏技术百人会启动仪式圆满结束。启动仪式由中国光伏行业协会咨询专家、中国光伏行业协会标准化技术委员会副主任、阿特斯阳光电力集团股份有限公司高
2024年9月25日,由中国光伏行业协会、安徽省光储办、滁州市人民政府主办的“2024光伏行业技术创新大会”在安徽滁州成功举办。本次会议邀请了行业主管领导、专家,交流光伏行业的技术创新、系统变革、政策走向和全球局势发展情况,分享尖端研究成果,发出权威行业声音。会议吸引了大批光伏业界人士参加
《对话》曾无数次将镜头对准光伏产业,见证了中国光伏如过山车般的起起伏伏。从曾经的“三头在外”到如今“三项世界第一”,从曾经作为新能源被称为“无足轻重的垃圾能源”,到今天伴随着“双碳”目标的提出,逐渐成为“举足轻重的主力能源”。但在过去一段时间,中国光伏在成长道路上,遭遇了一些成长
9月19日,以“云起智跃,产业蝶变”为主题的2024年云栖大会在杭州云栖小镇正式开幕。爱士惟携新一代户用光伏解决方案与AI能源管理平台“爱管家”精彩亮相大会前沿应用展区,充分展示了光伏与AI技术的深度融合以及爱士惟的强大技术实力,吸引了众多关注。随着全球光伏市场的迅速扩展,光伏电站的管理需
11月5日,协鑫集成发布关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。批复自同意注册之日起12个月内有效。据悉,2022年12月,协鑫集成发布非公开发行股票预案,拟募资60亿元。其中,34亿元拟用于芜湖协鑫20GW(二期10GW)高效电池片制造项目、8亿元拟用于徐州协鑫10GWh智
11月5日,宜宾英发德耀科技有限公司、宜宾高新区、隆基绿能科技股份有限公司年产16GWHPBC电池片项目战略合作协议签约仪式举行。宜宾市委书记方存好,隆基绿能创始人、总裁李振国,安徽英发睿能科技股份有限公司董事长张发玉,市委副书记、市长廖文彬,宜宾市委副书记曾令举出席签约仪式。在与会领导和
11月5日,正业科技发布公告称,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目的议案》,鉴于该项目推进过程中,光伏行业市场环境变化、融资环境变化等多因素影响,公司结合自身实际经营管理及综合考虑公司资金使用效率情况,综合评估认为
10月31日,麦迪科技发布公告称,公司拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司(以下简称“炘皓新能源”)100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技(苏州)有限公司(以下简称“麦迪电力”)100%股权。炘皓新能源100%股权作价为5.97亿元,
硅料价格本月上游硅料环节整体氛围冷清,本期市场环境维持该特点。需求方面,买方并不急于签单,与前期需求方库存囤积有关,另外也与当前行情低迷、拉晶稼动普遍下降导致用料需求量萎缩有关。供应方面,行业自律相关呼吁和会议仍在初期和发酵阶段,对于四季度中后期供应量的下修幅度其实暂时仍不清晰,
据北极星获悉,近日,润阳股份位于云南曲靖的13GWN型高效太阳能电池基地,于2024年10月15日起全面复产复工,目前在手订单充足。在大股东悦达集团的大力支持下,润阳将有序安排国内具备成本优势的电池生产基地逐步复产。本次复产是润阳历经3个月的机械设备检修、供电设备改造、技改提升后进行的全新尝试。
ST聆达公告,公司于2024年10月23日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司子公司二期项目暂时停工的议案》,同意暂停建设子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目(简称:嘉悦二期项目)。对于暂停原因,ST聆达表示,经公司管理层
当地时间9月10日至12日,为期三天的美国国际太阳能展RE+2024于加利福尼亚阿纳海姆会议中心圆满收官。展会期间,捷泰科技携新一代“MoNo”系列产品及BC高效电池片精彩亮相N84041展台,近距离展示了全球领先的N型电池技术和创新成果。此次参展作为捷泰科技的美国首秀,现场盛况热烈空前,吸引了大量专业
北极星太阳能光伏网获悉,9月11日,江西省景德镇市生态环境局发布了《景德镇正业新能源科技有限公司年产2GW光伏组件和1GW异质结光伏电池片生产基地投资项目环境影响报告书拟受理公示》。根据公示稿,广东正业科技股份有限公司定位高效异质结电池及光伏组件的生产,并投资成立景德镇正业新能源科技有限
在全球能源转型的的浪潮下,光伏产业增长势头强劲,光伏焊带作为组件制造环节的重要辅材,需求持续向好。随着N型技术加速渗透以及栅线工艺快速发展,光伏焊带产品迭代提速,行业集中度有望进一步提升。光伏焊带是组件核心辅材,产品类型丰富多样光伏焊带,又称涂锡焊带或涂锡铜带,是光伏组件焊接过程
从普乐科技官微获悉,8月27日,普乐科技泰兴基地首批高效BC电池片顺利出货。普乐科技首个电池智能制造基地位于江苏泰兴,产能为2GW,TOPCon和BC电池产品已正式投产;正在建设的第二基地位于广东江门,总规划10GW产能;2025年产能规模共计12GW。普乐科技量产的N型TBC电池技术,是在钝化接触工艺技术的基
6月20日,奥特维发布2024年上半年度主要经营数据的公告。根据公告,经奥特维财务部初步测算,预计2024年上半年度实现营业收入399,872.65万元至445,081.28万元,与上年同期相比,将增加148,124.01万元至193,332.64万元,同比增长58.84%到76.80%。归属于母公司所有者的净利润为69,249.01万元至77,241.52
8月4日,皇氏集团披露光伏项目进展公告称,公司拟以3050万元收购皇氏农光互补(广西)科技有限公司(以下简称“皇氏农光”)24.40%股权,公司持有皇氏农光股权将由56%提高至80.40%。此外,皇氏农光将转让全资子公司安徽皇氏绿能80%股权给鲁严飞及经营团队控制的企业,同时安徽皇氏绿能以增资的形式引入
9月14日,千呼万唤的全国整县分布式光伏试点名单终于在国家能源局官网公布,根据通知,全国共有31个省、市、自治区(含新疆兵团)共计报送676个县,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。据业内人士预测,若按照每个地区250MW计算的话,预计整体规模将高达170GW左右。庞大的市场规模再次掀起了分布式光伏热潮。
哪个板块将率先取得开门红?在经过近一周的休市后,A股金秋十月或将取得开门红。国庆长假休市期间,外围市场波动较大,且普遍呈上涨态势。供不应求,港股光伏板块爆发据统计,10月1日至今,恒生指数、韩国综合指数、道琼斯工业指数、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、日经225等全球主要
上周五,光伏概念股又爆了。创业板的珈伟新能、锦浪科技、阳光电源,大涨了足足20%!东方日升、康跃科技、上能电气、捷佳伟创、上涨幅度也超过10%科创板中,中信博涨幅18.22%,固德威涨幅15.28%,奥特维15.04%主板股票中,晶澳科技、通威股份、福斯特均涨停。隆基和中环两大巨头,以及中来股份、上机数
三年前撤离美股,一个月前登陆科创板上市,在这短短的时间内,天合光能的市值达到367亿元,在光伏上市公司中位于前十。天合光能于1997年创建,是光伏行业中的龙头,在2006年登陆美股上市后,规模曾扩大超过十倍,但美股光伏行业整体估值偏低,后来在2017年撤离。选择回国内上市,并不是只有天合光能,
光伏行业从不缺涨停,缺的永远是发现涨停的眼睛!上证、深圳、创业板,无论哪个版块,近4个月来上证指数涨幅已经超过25%,深圳指数涨幅超过40%,创业板指数涨幅超过50%,而最近10天涨幅尤其明显。据相关媒体统计,上周A股市值涨了6.2万亿元,1.6亿股民人均赚了3.9万元。(来源:微信公众号“光伏测试网
日前,华能集团披露了2020年一季度经济活动情况。今年一季度,华能集团营业收入679.6亿元,同比仅下降了8.5%;各电力板块、煤炭产业、金融产业均实现盈利,光伏、金融板块实现同比增利!华能集团的多项战略在今年一季度也有了实质性的进展。自舒印彪履新华能集团董事长之后,华能集团开启了“大力发展
原五大发电“老大哥”华能集团2020年一季度经营成果好于预期!能源新基建获悉,日前,华能集团披露了2020年一季度经济活动情况。今年一季度,华能集团营业收入679.6亿元,同比仅下降了8.5%;各电力板块、煤炭产业、金融产业均实现盈利,光伏、金融板块实现同比增利!华能集团的多项战略在今年一季度也
1、机构预计光伏2019年顺延竞价项目(12GW),将在5-6月份出现抢装,虽然受疫情影响,但630节点向后延期概率不大,因此大量项目预期明确后,近期启动(大约8GW),deadline将定在6月30日,时间紧任务重。(来源:微信公众号“先知突发”)2、受此影响,叠加户用项目已经启动,光伏产业链需求环比4月份
节后复盘以来,光伏版块涨幅大概是最亮眼的,在大盘跌停的情况下,光伏个股就已表现出明显的抗跌性。而随着指数反弹,2月12日出现了光伏版块大面积涨停的奇迹,而随后几日,光伏版块依旧恒者恒强,疫情之下的逆行者。光伏股票行情明显领先于大盘。(来源:微信公众号“光伏测试网”作者:testpv)疫情
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