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从出口前沿看,印度与美国的贸易战自从美国取消印度最惠国待遇后已经开始造成伤害,201条款对印度制造光伏产品提高了关税。当然,印度的回应是对28项美国产品进行了关税报复。然后,世贸组织WTO在一个涉及美国8个州提供补贴的案件中作出了有利于印度的裁决。
美国总统特朗普持续着在与印度贸易及其条款上的好斗立场,这也加重了印度的困境。
在这种情况下,由于印度近80%的电池和组件产能都是在以出口为导向的保税区,这比自2019年7月起的关税下调更令人担忧。随着美国市场不再具有吸引力,印度制造商将不得不考虑欧洲和非洲市场来弥补。这将需要采取一些更灵活的步法和开发艰难市场的能力。
不少印度企业认为,美国是印度制造商最重要的市场之一,印度生产的47%的组件都出口到美国。随着印度退出最惠国贸易待遇,印度光伏出口现在不得不面临关税增加,这最终抵消了出口价格,导致印度制造商在美国市场所享有的成本优势完全丧失,阻碍了印度组件的出口。因此,那些专注于美国市场以寻求增长的制造商,现在要么将出口转移到其他国家,要么专注于国内市场。
尽管有双面组件的不受201条款的限制(☞
反击!双面组件出口不受特朗普关税限制!),但对豁免期限缺乏明确的规定,因此,印度制造商存在很大的不确定性。
当然,影响不会非常显著,因为印度市场仍然是印度国内生产商的主要市场。
世贸组织的裁决是美国的8个州提供了补贴并强制使用国产产品,因为这违反了世贸组织的规则,印度早些时候也在针对美国的类似案件中败诉。这一决定防止了美国对进口太阳能产品征收保障税之外采取进一步措施。
这些决定警告印度制造业不能依赖发达国家享受优惠政策,必须适应标准的国际贸易惯例。虽然世贸组织的裁定对印度有利,但美国可以找上诉机构,对其提出挑战。考虑到目前的全球形势和美国对贸易运动的立场,目前还不清楚美国是否会继续追究这一问题。如果假定世贸组织的裁决是正确的,那么对国内组件制造商来说肯定是积极的。
然而,可以指出的是,尽管美国占印度所有组件出口的近一半,但总体规模相当小,约6000万美元,约占印度国内年产量的12.5%。印度组件向美国出口的数量非常少,无论美国是否对进口产品征收关税,都不会有任何影响。
印度光伏电站质量隐忧
印度的上网电价在2018年已经跌到2.44卢比/KWh。印度正在制造全世界最便宜的光伏产品,如此低的成本,质量很可能是个问题。印度大部分组件都是多晶组件,如果低成本持续,印度将成为低价货的倾销地。
大多数公司认为,光伏电站的质量和寿命,在电价较低的地方,仍然是一个有待回答的问题。大多数电站都是在过去的3到4年内建起来的;在接下来的5到10年内,它们将如何运营发电仍然是一个问题。现有电站的质量仍然是一个悬而未决的大问题。
掠夺性的电价对产业链的各个环节都施加了压力,从而影响到电站资产的质量。一个屋顶项目开发商会考虑基础价值,如果基础价值受损,就会导致成本和质量之间的不平衡。开发商首要目标是确保投资回报。这种高侵略性的电价让电站投资成本越来越低,这种压力会对发电产生负面影响,只会导致投资模型的失败和低回报。从长远来看,这对任何利益相关者都没有好处,只会降低投资者和承购者对光伏的信心。
观点1:一位从事印度电站投资的开发商认为,目前,印度光伏的价格徘徊在2.75-3.00卢比/kWh。对电站使用的所有材料进行彻底质量评估是非常重要的。电站平衡系统BOS材料的一致性或许可以目视检测,但对于组件就不同了。没有了成本优势,印度制造商就必须严格检查组件质量,以保持国际和国内市场的竞争力。一些原材料,包括封装材料和背板,不能靠目测。
由于质量只能在运行几年后才能确定,因此在质量上的妥协将直接阻碍光伏电站的商业发展。”
观点2:电价是各种假设的最终结果,基于债务成本、回报预期、EPC成本、现场成本、组件技术、衰减等许多假设,在有限的优化中建模和预测。在所有这些变量中,计算电价的财务模型对发电假设和总承包成本最为敏感。
观点3,自引入保障性关税以来,进口组件的出货量下降了40%,在可预见的未来,进口量将处于这些较低水平。即使在保障性关税关税从25%变为20%后,国内生产商仍将有20%的巨大缓冲。所以国内组件的成本压力更多来自于需要低成本组件的开发商和低电价招标,而非进口竞争。
无情的低电价降低了总承包成本。尽管低电价是双刃剑,为实现新的积极的成本目标,在工程、设计和施工方法上不断进行大量创新,但在更多时候,这也会导致质量标准的稀释。
所有人都希望相信,没有一个开发商会有意识地在投标时在他的财务模型中考虑降低质量。妥协通常是在执行过程中的最终结果,在执行过程中,故意不情愿地作出妥协以“满足数字”。对此没有简单的答案。这类似于经济学中的因果关系问题 - “如果B发生在A之后,并不意味着它发生在A之后”。电价和质量之间的关系也类似。如果低电价后出现质量差的情况,并不一定意味着这是低电价的后果。
据有关媒体报道,低电价中标的公司回应称“当然不会降低质量要求”。投标价格低是因为近期政策变化、修改竞争性招标指南(延长了财务关闭、土地征用的时间)、调试时间、单个公司投标额度的增加,预期中国组件价格将大幅下降等。所以质量不会受到影响。
此外,为了进一步推动印度国内光伏制造业,诸如政府公共事业部门(CPSU)计划第二期12GW、拉达克建立7.5GW电站等计划有望对该行业作出重大贡献。
在拉达克项目中,由于众所周知的原因,投标价格将更高。而印度应该利用这个项目的规模作为一个机会来推动电站质量,即使这意味着一点额外的成本。同样,对于政府CPSU计划,必须严格按照时间进度和屋顶光伏政策来执行,为制造商提供长期可见的销售计划。
不少印度公司把拉达克项目看作是一个“登月计划”,一个需要完成的大胆项目,可以展示印度在恶劣环境地区建造巨大规模电站的执行能力。并且拉达克地区有高辐照、低温和大片剩余土地。由于政策围绕政府采购展开,因此位于经济特区的一部分国内制造商享有某些利益,而非经济特区的实体发现很难与之竞争。国内部门的不平衡阻碍了印度光伏制造业发展的总体宏观目标,这也包括电池和电动汽车制造业。
为何政府刺激制造业的措施不成功?
答案可能是,上游高科技产品硅锭、电池、硅片等与国际玩家相比,价格竞争力严重缺乏。而要改变这种情况,这些行业需要政府干预进行大量投资。
如果印度不想错过光伏制造的机会,实现政府印度制造的梦想,建立一个能长期保护国内制造商利益的责任结构是一条很长的路,而政府的支持则是一条很长的路要走。支持向国内引进最新技术,并投入大量资金。
然而,也有一些公司认为,尽管政府在过去几年大力推动并大规模部署了数GW的光伏,但过去5年中,对实际光伏制造增加几乎没有任何影响。印度的大部分制造努力都没有取得任何成果,只是增加了组件组装能力。没有一个重要的全球参与者在印度投资新产能,也没有人投向对终端产品价格有影响力的价值链的上游产品硅锭和硅片。因此,行业看不到由于拉达克项目或CPSU采购而导致的增值领域制造业的任何重大变化。
尽管政府宣布了各种改革,例如成立争端解决委员会(DRC)以解决政府机构和私营机构之间的问题;只有这些改革才有助于提高制造行业的健康水平。关注问题的长期解决方案,而不仅仅是提供临时保障性关税救济。
行业已尽可能以最佳方式作出回应,并提出了相关的质量问题、区分组件和电池不同关税的必要性,并澄清了其在经济特区地位上的立场。
光伏行业的发展必须有明确的愿景和透明的关税、税收目标,以及政府在一些棘手问题上的明确政策,如关闭印度一些最古老的热电厂。
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