再议“5·31”：产业链价格跌幅超三成、海外市场火热、竞价时代开启

中国光伏行业在经历近几年的高速发展之后，制造产能占比超八成、装机量连续登顶全球榜首……尽管相关部门及行业协会曾数次呼吁行业理性发展，但因种种因素，2017年全年新增光伏装机史无前例的达到了53GW。最直接的结果便是补贴缺口的无节制扩大，531政策的出台以较为的惨烈的方式喊停了国内光伏市场的“膨胀”。

（来源：微信公众号“光伏們”）

产业链跌幅超三成，加速洗牌致行业进一步集中

531出台后，在几乎关闭了国内市场下半年需求的情况下，首当其冲的便是供应链价格的大幅下滑，从硅料、硅片到电池片、组件，供应链各环节“无一幸免”。从PV InfoLink统计的531发布之后一个月的价格来看，单月跌幅基本都在10%以上，由于多晶产品在五月份已经提前开始跌价，因此单晶产品在六月下旬至七月初的补跌更加剧烈。

来源：PV InfoLink

而从531发布之后一整年的价格来看则更为明显，即使是价格较为坚挺的单晶PERC组件，跌幅也达到了17.3%，而其他环节跌幅更加剧烈，其中硅料环节由于531影响以及今年一季度新产能大幅投产，价格跌幅将近一半。

国内需求骤降、产品价格大幅跳水，531政策对光伏产业的冲击在所难免。2018年下半年，企业裁员减薪、停产减产、破产倒闭等新闻频频出现，其中部分企业的问题由来已久，而531政策则成为压死骆驼的最后一根“稻草”。

在这一轮残酷的洗牌中，具有技术和规模优势的大企业市占比进一步扩大，而那些没有优势的企业尤其是中小企业则面临巨大的生存压力。

接棒531，海外市场的“角逐”

在国内市场需求骤降的强压下，光伏企业再次将目光瞄准了海外。531之后供应链价格的断崖式下跌，使得国内产品在海外市场的竞争力大增。同时，欧洲MIP的取消、新兴市场崛起等都极大地促进了海外需求。

某一线组件欧洲区销售经理告诉光伏們，531政策发布以后，组件价格降得厉害，大约普降20-25%。从2018年年9月4日，欧盟取消了双反，价格限制没了，出口量大增，今年西班牙、葡萄牙、意大利、法国等国家光伏市场需求都再次爆发，这跟组件价格大幅下降不无关系。所以，政策的影响有利有弊。

显然，531政策制定之时并未预料到海外市场的复苏与兴起，但从结果回溯，无论是企业主动增加出口亦或是被逼无奈，海外市场从2018年下半年开始，为因国内需求骤降而遭受打击的我国光伏企业增加了一个可供开拓的市场选择。

“531政策出来以后，国内的户用市场直接腰斩，公司决定调整销售策略，将重点转向欧洲、中东、美洲等屋顶系统发展较好的市场，刚好欧洲市场逐步回暖，储能也开始火了起来，近一年我们的销售额超过60%都是出口，接下来一两年我们还是看好海外市场，也针对不同的安装应用研发了新的储能系统，希望能够赶上储能的风口”，某国内组串型逆变器工厂销售总监表示。

在这一轮“走出去” 热潮中，制造端、电站开发、EPC、运营服务、储能业务等均积极向海外拓展布局。在组件企业中，除去晶科、阿特斯等一直保持相当海外市场份额的企业外，隆基乐叶、协鑫集成等以前重点市场在国内的企业，也陆续启动了海外市场的开拓，并在过去一年中取得了相当不错的成绩。

从部分组件企业2018年报来看，隆基乐叶2018年组件出货7072MW，其中海外组件出货达到1,962MW，同比增长370%，取得突破性进展，向全球化目标迈进了一大步；协鑫集成2018年实现组件出货量4.56GW，其中海外出货量2.3GW，同比增长55.48%，海外营收占比52.9%，极大的弥补了国内531政策波动对业绩的影响。

协鑫集成董事长罗鑫此前接受记者采访时表示，“今年协鑫集成70%的订单都来自海外，订单量已排到了三季度，预计今年海外业务占比将上升到80%左右。其中出货较好的组件品种是‘鑫单晶’，基本做到满产满销。”

“531出台之后，我们及时调整策略，多点布局来抵御市场波动风险，同时扩大海外出口力度，2018年正泰新能源海外出货占比超过七成”，正泰新能源总裁陆川表示。而陆川还有一个傲人的里程纪录——2018年一年内海外飞行106次，飞行里程达37万多公里。

从海关数据来看，受国内光伏组件价格快速下降影响，海外新兴市场需求旺盛，企业加大出口力度。2018年我国组件出口量约41GW，同比增长30%；2019年一季度各月组件出口数量均大幅增长，总出口量达16.78GW，同比大幅增长77.63%。从出口企业看，2019年一季度我国组件出口额前十二位企业出口数量占总出口量的65%以上。

正泰新能源总裁陆川总结道，“在531出台的短期内，的确给国内市场带来了需求真空期，主要是因为没有过渡期，产业链价格面临较大压力。市场的疲软和需求的骤减对光伏制造业带来不小的打击，市场秩序一度被扰乱。但一年后再看531政策，补贴退坡是大势所趋，531的出台一定程度上保障了行业未来健康稳定的发展，打压部分非理性的扩张，避免造成产能过剩的局面，同时倒逼企业降本增效，推动实现行业新一轮洗牌。转眼一年过去，相信2019年相关政策的陆续出台对推动我国光伏加快走向平价上网的步伐是有巨大促进作用的。”

户用市场——难以恢复的“活力”

531的本意旨在督促行业的理性发展，但却忽略了一个大部分由非行业人士组成的“业余”市场——户用光伏市场。

毫无疑问，户用是受531政策影响最大的领域，因单体体量小、分布分散等因素，度电成本离平价上网仍有差距，在531政策一刀切的“急刹车”下，2018年下半年户用市场基本停滞。有经销商告诉光伏們，在其涉及的区域内，531之后户用市场的从业人员减少了70%左右，只有少数人还在坚守着。

更为重要的是，户用市场是与老百姓关系最为密切的领域，这一纸政策让很多老百姓以及经销商对国家和政府失去了基本的信任。一位在山东地区从事户用光伏的从业人员表示，“531政策刚出台时感觉很扯，压力非常大。现在得出一个结论就是不能把所有的宝都押在光伏上，政策变化太快了。”

“我认为531政策的出台的初衷是为了能够规范行业发展。再议“531”，我依然觉得这个政策出台过于仓促，未能给行业缓冲期，对于户用市场带来了一系列不良影响，比如债务纠纷、安装纠纷等严重打击了老百姓的信心。另外政策出台后近50%的经销商离场，户用市场从业人员明显减少”，某户用市场资深人士表示，在亲身经历政策的“多变性”后，该人士将今年的装机目标下调到了仅20MW左右。

经过这次政策对行业的洗牌，上述人士认为光伏行业与政策的关联性很强，作为户用从业者应该注意“鸡蛋不能放在一个篮子里”，企业需要多元化发展，另外不断拓展渠道资源十分重要。提及对光伏行业的期待，该人士表示坚定的看好光伏的前景，在未来的几十年之内，光伏和风电依然会成为整个能源行业领跑者和主力军。“今年的政策对户用提出单独管理和固定补贴，相信这个市场会快速崛起，但是仍要看政策的延续性。对于未来光伏行业，我最大的期待是政策能够连贯，行业能够足够规范”。

这个曾风光无限，吸引过全国数十万人参与的市场，终究还是在政策的强压之下分崩离析，事实证明，任何时候都需要居安思危，企业的抗风险能力是需要未雨绸缪的。

竞价时代开启：光伏的未来在哪里？

尽管哀鸿遍野，但事实上，2018年全国新增光伏装机44.26GW，包括集中式地面电站22.3GW，分布式光伏20.96GW。其中约有30GW是在531之后并网的，主要为2017年普通地面项目、领跑者、扶贫项目以及部分平价分布式项目。这是仅次于2017年“破纪录”——53GW的数据。

2019年，行业全面进入竞价时代，有人认为531政策出台加快了国内平价上网时代的到来，但在某电力设计院相关负责人王宏（化名）看来，目前国内还未具备光伏平价上网的一系列条件，“虽然第一批平价上网项目申报量很大，但最终能够落地的项目将很少”。在他看来，电网消纳、土地资源都是急需解决并影响项目落地的直接因素，在这些问题未解决之前，大力推进光伏平价上网，是与光伏行业健康发展背道而驰的。

他表示，新能源行业是前景很好的企业，但一个长期稳定的政策导向十分重要。对于光伏行业未来发展，他认为由于土地资源有限等因素，光伏应该朝综合能源形式发展，通过产业的发展带动光伏行业的发展，比如光伏制氢等带有光伏属性的产业发展可作为行业发展的方向。

相比于平价项目，陆川更期待各类市场交易机制的建设，打开隔墙售电，有望解决工商业分布式发电的就近消纳。此外，期待在“十四”五期间，可再生能源电力消纳制度可以和绿证制度与碳市场机制衔接，让整个可再生能源市场活跃起来，通过市场的手段，对清洁能源发电创造新的收入渠道，进一步化解对补贴的依赖。

一年之后，回看531，有人说，庆幸的是光伏行业挺过来了。但也有人说，再也不会踏入这个行业。利弊交织，但对于光伏人，更为重要的是，学会反思，在经验中成长，才能真正促进行业持续健康的发展。

光伏行业的未来是时候交给市场了。