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太阳能电池封装用膜是以VA含量为28%~33%的EVA树脂为基料,辅以数种改性剂,经成模设备热轧成薄膜型产品。该成品在太阳能电池封装过程中受热,产生关联反应,属热固性的热熔胶膜。固化后的胶膜具有相当高的透光率、粘接强度、热稳定性、气密性及耐老化性能。
从全球市场来看,杜邦、三井、台塑、韩华等公司占领了太阳能电池封装膜的主要消费市场,其在提供原料的同时也延伸到了胶膜领域。
各国生产情况对比
2015年之前,我国EVA树脂的生产装置均集中在中石化集团旗下,这在一定程度上形成了行业垄断。2015年,随着宁波台塑和联泓新材料两套新建装置的建成投产,打破了这一传统供应格局,市场供应逐渐多元化。现在中国大陆已经超越美国成为了全球最大的EVA树脂生产地区,共有七家EVA树脂生产企业,合计总产能达到了97.2万吨/年。详见表2。
表2 2017年我国主要EVA生产企业
伴随着EVA树脂生产企业的增加,我国EVA树脂行业的企业性质、技术来源以及装置分布等方面都发生了较大变化。
目前的EVA树脂生产企业呈现多样化的特点。北京燕化及北有机隶属于中石化集团,产能合计为24.0万吨/年,约占总产能的24.69%;扬巴公司、北京华美聚合均为合资企业,产能合计为26.0万吨/年,约占总产能的26.75%;联泓新材料与盛虹斯尔邦石化均为民营企业,产能为40.0万吨/年,约占总产能的41.15%;宁波台塑则为外商独资企业,产能为7.2万吨/年,约占总产能的7.41%。详见图3。
图3 我国EVA树脂生产企业性质分布
图4 全球EVA产能分布情况
北美地区的EVA生产和消费主要集中在美国,生产厂家主要有杜邦、埃克森美孚化学公司、利安德巴塞尔公司、西湖公司。预计到2021年,美国EVA产量将会达到113.38万吨,较2017年相比,年均增长率达到8.68%。
日本是继美国之后又一较大的EVA树脂生产企业。2010年该国EVA树脂产量为19.19万吨,随后几年产量保持稳定增长。2016年,日本EVA树脂产量为37.76万吨,较2015年增长3.03%,产量约占全球总量的11.13%。2010年日本EVA树脂的消费量为4.65万吨,持续快速增长到了2013年的10.19万吨。2014年由于受到全球经济放缓以及石油价格的下降影响,全年EVA树脂消费量下降到7.04万吨。2015年日本EVA树脂的消费量达到7.30万吨,较2014年增长了3.74%。2016年日本EVA树脂的消费量达到8.79万吨,较2015年增长20.41%。
日本EVA生产商包括杜邦——三井聚合物化学品公司、东曹、住友化学公司、日本尤尼卡(Unicar)公司、日本聚合物公司和宇部兴产——丸善化学公司。由于亚洲其他国家特别是中国的需求较大,2017~2019年日本的EVA产量增长幅度较快,2017年达到44.15万吨,较2016年增长16.92%;之后随着中国新建产能的逐渐释放,增长幅度将会有所放缓,预计2021年将会达到56.96万吨。
韩国2010年EVA树脂产量为22.72万吨,随后几年产量保持稳定增长,2015年,韩国EVA树脂的产量达到33.57万吨,占全球总量的16.10%,2016年,由于政治及经济原因影响,EVA产量下滑。2017年以后韩国EVA树脂缓慢转好,产能逐步释放。
目前,韩国生产EVA的企业共5家,分别是韩国LG化学、韩国乐天、韩国三星、韩国韩华、韩国湖南石油化工公司。其中釜式工艺占比为45.8%,管式工艺占54.2%。
近两年来,韩国石化EVA生产企业积极扩大产能,致使韩国EVA供应能力大幅增强。韩国三星及LG化学均在韩国大山新建EVA装置,产能分别为24万吨/年和14万吨/年。韩华则看重中东地区低廉的原料优势,与沙特国际合资新建一套EVA装置,产能在20万吨/年,装置建在沙特。据相关消息称,后续此装置所产EVA,将部分供应中国市场。韩国湖南石油化工公司EVA产能为9.9万吨/年。
预计到2021年韩国EVA产量将会达到72.29万吨左右,年均增长率11.86%。
各国EVA消费结构特点
近年来,随着我国功能性棚膜、包装膜、鞋料、热熔胶等行业的蓬勃发展,对EVA树脂产品的需求量也不断增加。2012年,我国EVA树脂表观消费量约88万吨,2016年已增长到了约130万吨,预计2017年将增长至140万吨以上。2012年至2017年,我国EVA树脂表观消费量年均增速达到了10%以上。详见图5。
图5 2012~2017年我国EVA供需情况
美国
美国的EVA树脂应用市场已趋于稳定。2017年美国EVA树脂的主要应用领域与2016年相比变化不大,主要包括:薄膜、热熔胶黏剂(主要是纸盒密封和标签粘贴用的热熔胶及地毯涂层)、模塑和型材挤塑制品(主要是模塑和型材挤塑制品)等。
其中,薄膜是EVA树脂最大的应用领域,约占EVA树脂总市场消费量的60%以上。其次是纸箱、纸盒密封和标签粘贴用的热熔胶及地毯涂层,约占EVA总消费量的25%~30%。第三大应用领域是模塑和型材挤塑制品,约占EVA总消费量的 10%。
日本
2017年数据显示,日本57%的EVA被用来制造包装薄膜、农用薄膜、医用薄膜等,28%的EVA用来作为纸箱、纸盒密封和标签粘贴用的热熔胶粘剂及地毯涂层。2017年日本EVA树脂消费结构见图6。
图6 2017年日本EVA树脂消费结构
韩国
2017年,韩国EVA树脂的消费主要集中在薄膜、发泡、涂敷产品、电缆、热熔胶以及其他。其中,薄膜占比达到38%,发泡占比达到34%,涂敷产品占比达到15%,电缆占比达到5%,热熔胶占比达到5%,其他领域占比达到3%。2017年韩国EVA树脂消费结构见图7。
图7 2017年韩国EVA树脂消费结构
从我国产业发展的角度看,光伏、高等级电缆料、涂覆、热熔胶对EVA树脂的需求市场值得看好。业内人士预测光伏行业发展对EVA树脂需求量将以30%~40%的速度增长,电缆料、涂覆料及热熔胶在未来5年对EVA树脂的需求年均增长率可达10%。在传统应用领域,农膜行业对EVA树脂的需求增长也相当可观,但能否吸引国内企业扩大生产存在较大不确定性,初步估计未来5年EVA树脂农膜需求年均增长率为5%。发泡料仍将是EVA树脂的主要消费领域,未来5年预计年均增速在5%左右。EVA树脂在南方的市场会进一步萎缩,但在中西部地区的消费会增长。
由于目前我国EVA树脂多为通用牌号,同质化较为严重,高端产品的大量开发和生产仍需要一定时间,预计未来5年,我国高端EVA树脂产品仍需要依靠一定量的进口来解决。高VAc含量EVA树脂产品将是今后发展的方向。从进口来源国家或地区来看,中国台湾、韩国、沙特阿拉伯以及新加坡仍将是未来我国EVA树脂进口的主要来源国家和地区,美国的进口量对我国EVA树脂市场影响不大。
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