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光伏是当前难得而巨大的投资机会,但在2月18日之前,中国光伏却不是一个好的投资市场。
按照权威机构的分析说几个数字吧,当前全球光伏电站的安装量是400多GW,到2050年还将增长60倍;当前中国的光伏电站安装量是170多GW,到2050年将达到2000GW;当前可再生能源发电只占全球发电总量的26%,到2050年将增加到85%以上,其中60%以上来自太阳能和风能。当前中国的光伏产品占全球70%的市场份额,在能看得见的未来,还没有哪个国家能够改变这一竞争力。总之,在当前全球及中国经济太多不确定、传统产业增长空间有限的大背景下,超过中国光伏的投资机会实在不多。
投资非完全市场化的光伏产业,不同于投资完全市场化的产业,补贴政策是决定投资环境的最重要要素。中国高度重视光伏产业,但是因为补贴政策制定、实施制度的脱节,却带来了最糟糕的投资环境。自从2012年有了规模化的光伏电站投资,就有了光伏补贴发放的严重滞后。2017年底,光伏发电补贴欠款455亿元。2018年底,欠款就已经达到700亿元。2018年的“531”,甚至出现了光伏补贴的瞬间休克。它的必然结果就是,中国光伏不是一个好的投资市场。过去30年在投资市场难有败绩的郑建民,因为补贴欠款不得不从光伏投资市场全面溃退。最近拥有3000亿资产规模的“中民投”,也因为补贴欠款不久前出现支付困难。光伏电站投资规模大的央企华能新能源、龙源电力应收账款已经超过100亿元,光伏电站投资规模稍小的民营企业应收帐款也在几十亿。
过去五年,只要规模投资了光伏电站市场,无不因补贴欠款严重而伤痕累累。
2月18日之后,这一悲哀局面正在发生重大改观,因为补贴政策的制定者加速了从管理思维向市场思维的转变。
突出市场的作用。就像2月18日国家能源局表示的态度:2019年光伏发电管理政策的出台要有两个前提:价格要明确,财政补贴要明确。坚持市场导向,能交给市场的都交给市场,市场解决不了的、需要政府调节的也要使用市场化手段。这一席话,让中国光伏人等了五年,读起来心里亮堂。
确立“以补贴额定装机量”的原则。这是所有解读文章都特别强调的一句话,也是最能集中反映国家能源局思维变化的一句话。因为“量入为出”,是居家过日子的基础。为了支持这句话,财政部明确了2019年的补贴总额度是30亿元,历史欠款另案处理。
构造多重竞争机制的市场。让补贴政策市场化的落地,构造最好的价格发现机制,恐怕没有比采用竞标方式更好的方式了。为了构造这一市场,国家能源局确立了不同细分市场标准、不同地区组织实施有时间限制的补贴价格竞争体系。
理顺补贴政策制定、实施管理制度。几乎所有解读文章,都会引用“财政部定补贴盘子、发改委定价格上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模、电网定消纳上限”这句话,它通俗易懂地描述了新的补贴政策制定、实施制度。坚持制度优化、制度保证。
让光伏人最感动的是,管理部门的不断给自己增加工作难度,以至有点“用力过猛”,深怕管理部门忙不过来。
什么是好的光伏补贴政策?谁来评判是不是好的光伏补贴政策?
老红注意到,几位有独特认知但平日并不多言的光伏人,这次围绕新政是利好还是利空争论了起来。
就像确定一个光伏企业商业模式好坏,不是这个企业家怎么说,也不是那个企业家怎么说,只能是资本怎么说一样,确定一个国家光伏补贴政策好坏,不是政策制定者怎么说,也不是光伏人怎么说,而只能是资本怎么说。只要是坚持市场导向的光伏补贴政策,就一定是资本认同的政策,资本认同的政策就一定是“利多”的政策。就像国家鼓励金融科技的方向正确,就带来去年全球总共553亿美元的金融科技投资,其中54%流向亚太地区,中国就占其总数的46%。
衡量此轮光伏新政好坏的,只有一个标准:能不能建立起市场化的光伏投资环境,能不能出台让市场稳定发展的补贴政策,能不能吸引规模资本的持续到来。让我们拭目以待。
参考资料:
《麦肯锡预测:太阳能将现爆炸式增长,增幅达60倍》
《王斯成:中国光伏的发展前景和障碍分析,2050年中国光伏总装机2000GW》
《2019年的光伏发电管理政策的出台要有两个前提:价格要明确,财政补贴要明确》
《关于2019年光伏政策风向,看这篇就够了》
《多家央企补贴欠款超百亿:论压倒新能源的最后“稻草”》
《光伏行业走势反转助力基金重仓股涨势惊人》
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根据TrendForce集邦咨询最新调查,中国政策刺激光伏产业整体需求,组件供给出现紧张气氛,预期2025年三月和四月的需求将出现小高峰,可能顺势带动第二季产业链价格上升。中国于2025年一月底、二月初接连公布光伏发电和新能源电价相关规定,若光伏发电项目于5月31日后并网,将不再享有固定收购电价,而
3月27日,硅业分会公布最新硅片价格。本周硅片价格保持上行态势,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价在1.20元/片,周环比涨幅0.84%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.45元/片,周环比涨幅3.57%;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价在1.55元/片,环比持平。
3月27日,集邦新能源公布本周光伏产业链价格。硅料本周N型复投料主流成交价格为41元/KG,N型致密料的主流成交价格为40元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为38元/KG。交易状况:部分厂商进入下月订单签订阶段,但成交量偏低。目前,下游行情交易火爆,但产业链大部分厂商对‘531’后的行情有着较为清晰的认知
3月27日,InfoLinkConsulting公布最新光伏产业链价格。硅料价格本周硅料价格持稳,暂时无变动。硅片厂家直接采购国产块料现货执行价格,约落在每公斤38-43元范围,主流厂家交付价格落在40-42元人民币、二三线厂家则约落在39-40元人民币。国产颗粒硅当期交付以主流厂家供货为主,价位落在每公斤37-39元
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心3月26日最新报价,N型复投料主流成交价格为41元/KG;N型致密料主流成交价格为40元/KG;N型颗粒硅报价为38元/KG,企稳不变。本周M10硅片主流成交价格依旧为1.1元/片;G12价格维稳在1.65元/片。N型182单晶硅片最新人民币价格涨至1.21元/片,涨幅为1.68%;N型210单晶
3月21日,四川天府新区眉山经济和信息化局发布关于印发《关于支持光伏制造业持续健康发展若干措施》的通知。文件提出,为积极应对当前光伏制造业面临的困难问题,巩固新区工业发展态势,推动产业建圈强链高质量发展,特制定如下措施。降低用能成本。2024年10月1日至2025年3月31日期间,加大绿色低碳优
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心3月19日最新报价,N型复投料人民币价格为RMB41/KG,N型致密料人民币价格为RMB40/KG。N型颗粒硅人民币价格为RMB38/KG。非中国区多晶硅料美金价格保持在US$19KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB1.1/Pc;美金报价为US$0.139/Pc。G12成交价格为RMB1.65/pc;美金报价
据中国化学公众号消息,近日,中国化学天辰公司与埃及阿拉曼硅业公司正式签署4.5万吨/年工业硅项目EPC总承包合同。该项目作为埃及绿色能源战略转型的“开山之作”,将填补其光伏发电产业链和硅基新材料产业链上游空白,也标志着中国化学在非洲新能源材料和硅基新材料工程领域实现里程碑式突破。埃及作
3月20日,集邦新能源公布光伏产业链最新价格情况。硅料本周硅料价格:N型复投料主流成交价格为41元/KG,N型致密料的主流成交价格为40元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为38元/KG。交易状况:周内签单基本完成。拉晶厂反馈对料企涨价接受程度有限,仍以早期囤积低价硅料生产为主,以谋求毛利率修复。供给动
3月20日,硅业分会公布最新硅片价格,本周硅片价格继续上行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价在1.19元/片,环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.40元/片,周环比涨幅1.45%;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价在1.55元/片,环比持平。本周头部企业
3月5日,云南富宁县发改局发布富宁县公开优选第二批次分布式光伏投资企业结果公告。公告显示,合肥美的合康光伏科技有限公司、正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司、青岛海尔光伏新能源有限公司、深圳创维光伏科技有限公司分列1-4位。根据优选公告,富宁县第二批次分布式光伏项目,分成4个标段,分别
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近期,越秀资本发布公告称,为拓宽融资渠道,同意公司控股子公司广州越秀新能源投资有限公司(以下简称“越秀新能源”)作为原始权益人于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发行一单资产支持专项计划(类REITs),标的项目公司为其全资子公司浙江泰彦新能源有限公司(以下简称“泰彦公司”),发行
行业底部挣扎,任何风吹草动都挑动着光伏人的神经。自9月以来,央企密集变卖新能源资产的消息瞬间引爆业内外的紧张情绪。特别是全球光伏装机“巨无霸”国家电投,其抛售新能源资产的动作仍在持续,这让猜测之声甚嚣尘上的同时,也让市场更加清晰地意识到,国家电投似乎不一样了!1、新能源狂飙与华能、
近来,光伏“内卷式恶性竞争”,备受关注。中国光伏行业协会也践行“强化行业自律”要求,呼吁依法合规参与市场竞争,不要进行低于成本的销售与投标,还给出了组件最低成本0.68元/W的参考值,打击低价恶性竞争的态度,溢于言表。关键还是要从根本上解决问题。(来源:微信公众号“Mr蒋静的资本圈”作者
一边焦虑,一边狂欢。2024年上半年,分布式光伏新增并网容量52.88GW,再次超过集中式。而对于分布式光伏而言,“唯一不变的就是变化”。分布式光伏配储、分时电价调整、越来越多可开放容量红区涌现,多地暂停、暂缓分布式及户用光伏备案……一系列因素影响下,分布式光伏收益测算模型在变,管理办法要
光伏电站的设计使用寿命通常为25年,这是国家规定的标准。根据国家规定的标准,光伏电站的设计使用寿命是的25年,由于光伏组件在使用的过程中会有一定的衰减,因此国家还规定,光伏组件板25年内的功率衰减不超过20%,如果超过20%,就算使用寿命终结。但是,并不是到达25年光伏组件就报废了,不发电了,
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北极星太阳能光伏网获悉,3月22日,易成新能披露2024年年度报告,报告期内,易成新能实现营业收入34.22亿元,同比降幅为65.38%,实现归母净利润-8.51亿元,同比降幅高达1948.2%。易成新能称,公司营收减少的原因主要为出售平煤隆基股权及电池片产品销量减少,收入减少;利润下降的主要原因一是受光伏行
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北极星太阳能光伏网获悉,1月7日,陕西能源发布公告称,公司董事长赵军因已达法定退休年龄,辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》规定,辞职报告自送达董事会时生效。为保障董事会正常运转,董事会同意选举公司副董事长王栋先生担任公司第二届董事会董事长,任期自董事会审
北极星太阳能光伏网获悉,11月13日,中节能太阳能发布《投资者关系活动记录表》,并表示今年,公司积极开展光伏电站投资、并购工作。陆续投资建设一系列项目,包括公司小麦地200兆瓦光伏发电项目、临沂平邑一期300兆瓦光伏复合发电项目、达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目等。至少在今年半年度时
9月25日,正泰海外银团贷款及保函银团签约仪式在杭州园区成功举行。正泰集团财务负责人、正泰电器副总裁林贻明出席仪式,并代表正泰与保函银团、融资银团代表签约。林贻明先生表示,正泰集团在当前绿色低碳的大趋势下,目前在欧洲地区的开发中项目已超6.5GW。本次保函银团是亚洲市场首笔两段式、超长期
相比制造端的跌宕起伏,电站终端稳步向前。“双碳”指引下,“十四五”期间,光伏电站投资开发进入狂飙模式,2021~2023三年时间,国内光伏新增装机达到359GW,远超前十年百吉瓦。而聚焦核心投资商,北极星跟踪了45家投资商的近4年光伏装机数据,对比2020年底,2023年底光伏累计装机最高增长20倍。“五
北极星太阳能光伏网获悉,8月15日,江山控股发布公告称,公司全资附属公司深圳市江天永健科技有限公司拟认购北京思博慧医科技有限公司总股权的20%,认购价为人民币3600万元;及拟向QUBOTHoldingsLimited收购北京思博慧医科技有限公司紧随认购事项后总股权的10%,总代价为人民币1400万元。因此,于认购
6月28日,川能动力发布公告称,公司第八届董事会第五十次会议审议通过,同意控股子公司四川能投甘西新能源开发有限公司(以下简称“甘西新能源”或“项目公司”)投资建设理塘3#地块高城光伏项目,项目总投资不超过394,135.81万元,资本金+银行贷款,其中项目资本金占比20%,银行贷款占比80%。同时,股
6月19日,国家能源集团长源电力股份有限公司投资管理办法发布,可再生能源相关内容摘取如下:竞标类投资项目管理规定:境内常规风力发电、光伏发电等新能源类新(扩)建项目投资主体竞标,在符合公司发展战略、满足投资收益要求以及风险可控的前提下,由所属企业组织论证,竞标方案经公司审批后方可参
北极星太阳能光伏网获悉,4月9日晚,盘江股份发布关于子公司投资建设新能源发电项目的公告。根据公告,为贯彻落实国家“双碳”目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略决策部署,盘江股份围绕建设新型综合能源基地,加快布局发展清洁能源,拟通过旗下盘江新能源发电(关岭)有限公司、盘江新能源(普定)
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