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图8则给出了2014-2018年“500强”中亚洲、欧洲企业总营业收入及其占比情况。由图可以看出,近几年,欧洲企业总营业收入处于缓慢增长甚至停滞的状态,2018为9959亿元(2017:9290亿元),比2017年增加了669亿元;但是,从占比看却是从2017的27.35%下滑到了26.88%,下降了0.47个百分点。与此相反的是,亚洲方面,不管是入选企业的总营业收入额,还是入选企业数,自2014年以来一直处于快速增长状态,今年的入选企业总营业收入更是达到了19647亿元(2017年:16771亿元),比2017年增加2876亿元(2017年:+2435亿元),占“500强”总营收额53.02%(2017年:49.38%),首次超过半数。
△图8 2014-2018年“500强”亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比
显然,不管是从上榜企业数,还是企业总营业收入来看,亚洲新能源产业一直处于增长状态,今年在500强企业中的占比更是首次双双超过50%;而欧洲增长速度缓慢甚至停滞,这也使得亚洲与欧洲的差距进一步拉大,亚洲作为全球新能源发展的重心和中心地位更加稳固。
5、中国优势快速扩大
2018“500强”企业中,中国企业占据217家,比去年(2017:198家)增加19家(2017年:+5家)。中国入选企业数依旧占据绝对优势,远多于排名第二的美国(61家)和排名第三的日本(58家)。
从收入规模看,中国入选企业总营业收入达13837亿元(2017年:10940亿元),比去年增加2897亿元(2017年:+1025亿元),在2017首次突破万亿元大关后,继续高速增长,增长率高达26.48%(2017年:10.34%);平均每家企业营业收入63.76(2017年:55.25)亿元,比去年增加8.51亿元(2017年:+3.88亿元)。
△图9 2014-2018年 全球新能源企业500强中国企业总营业收入(亿元)
图9给出了2014-2018年全球新能源企业500强中国企业总营业收入的变化情况,由图中可以看出,2014-2018年间,500强中国企业的总营业收入一路上涨,这主要得益于我国新能源装机容量特别是光伏装机容量快速增加和新能源汽车产业快速发展的结果。
6、储能产业高歌猛进
自2017全球新能源企业“500强”产业格局发生根本性变化,开始呈现出太阳能、生物质能、储能和风能四足鼎立的基本格局后,储能产业继续快速发展,产业地位愈加巩固,大有赶超光伏产业之势。
从入选企业数量来看,2018“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能和风能及开展多元化经营但是以太阳能、生物质能、储能和风能为主的企业(下简称:多元产业企业)共有499家,比201年的498家增加1家,占“500强”的99.8%。其中,多元产业企业为205家(2017:189家),太阳能企业107家(2017:117),生物质能企业45家(2017:55),储能电池企业106家(2017:93),风能企业36家(2017:44),其余一家为地热能企业。从入选企业数来看,储能产业的企业数已经与太阳能企业数相当。
△图10 2015-2018“500强”产业分布图(单位:亿元)
△图11 2015-2018“500强”企业产业营收占比分布图
从收入规模来看,2018“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能、风能及多元产业企业的总营业收入37008亿元(2017:33905),占总营业收入的99.88%(2017:99.82%)。其中,多元产业企业总营业收入为14781亿元(2017:13711)(见图10),占总营业收入的39.89%(2017:40.37%)(见图11);太阳能企业为7698亿元(2017:7808),占总营业收入的20.78%(2017:22.99%);生物质能企业为4526亿元(2017:4614),占12.21%(2017:13.58%);储能电池企业为5777亿元(2017:4060),占15.59%(2017:11.95%);风能企业为4226亿元(2017:3713),占11.41%(2017:10.93%);地热能企业为45亿元(2017:60),占0.12%(2017:0.18%)。
由以上结果可看出,储能产业的入选企业数上已经接近太阳能企业,营业总收入规模上也处于快速增长状态,其营收占比也在快速拉近与太阳能产业的差距。图12给出了2014-2018年“500强”中储能产业企业总营业收入和其在总营业收入中占比的情况。由图中可以看出,从2015年开始,储能产业就开始进入高速增长的阶段,其在“500”强中的占比快速增加,到2018年,其占比已经达到15.59%,仅次于多元产业(39.89%)及太阳能(20.78%)。
△图12 2014-2018“500强”储能产业变化情况
储能产业的快速增长主要得益于全球新能源汽车产业的快速发展。据统计,2017年,全球新能源汽车全年累计销售达到122.4万辆,比2016年增长58%;2016年全球新能源汽车全年累计销售达到77.4万辆,较2015年增长40%; 2017年,中国新能源汽车(包括乘用车和商用车)产销量分别为79.4万辆和77.7万辆,同比增长分别为53.8%和53.3%;而2016年,中国新能源汽车(包括乘用车和商用车)生产51.7万辆,销售50.7万辆,比2015年同期分别增长51.7%和53%。
7、协鑫集团登顶
表1、表2给出了2018、2017全球新能源企业500强排名前十企业的情况,2018排名前十的企业分别是:协鑫集团、Panasonic、Vestas、GE Energy、SSE、Siemens、Total、ADM、Enercon和Enel,这与2017 “500强”有较大的区别。我国太阳能企业——协鑫集团首次排名第一,而GE Energy则首次丢掉第一,退居第四。显然,这与企业自身发展、产业发展及货币汇率等因素息息相关。
△表1 2018“500强”排名前十的企业
△表2 2017“500强”排名前十的企业
首先是企业自身因素。多年来,协鑫集团一直深耕太阳能产业,先是专注太阳能光伏上游材料——多晶硅的生产,经过数年时间的不懈努力,成为全球最大的多晶硅及硅片生产商;在此过程中,协鑫集团在继续保持上游原材料领先优势的同时,也适时拓展太阳能产业版图,进军产业中下游。目前,协鑫集团旗下已经拥有保利协鑫、协鑫集成及协鑫新能源三家太阳能光伏产业上市公司,2017年,保利协鑫全年生产74818公吨多晶硅及23902兆瓦硅片,较2016年增长7.9%和38%,位列全球第一;截至2018年6月底,协鑫新能源已在全球持有211座电站,总装机容量约7139MW,居全球第二。企业产业版图不断扩大,营业收入也逐年上升(见图13)。
△图13 2014-2018年 协鑫集团营业收入及增长率
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