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对于煤电的未来,BP和BNEF态度截然相反。BP认为,虽然发电的燃料结构将发生重大转变,煤炭到2040年仍是电力的最主要能源来源,占比近30%。BNEF则忧心,当可再生能源已经足够便宜的时候,弃电对成本的影响将会很低,煤电或将成为最大的输家。原因在于,从度电成本角度,煤电将无法与风电和光伏竞争;从系统灵活性角度,煤电将无法与燃气发电以及储能竞争。最终,大部分煤电资产会被挤出市场。其在《2018新能源市场长期展望(NEO)》中预测,随着风电、光伏成本优势的增加,到本世纪中叶,全球煤电占比将从目前的38%缩减至11%;化石能源在电力结构中的占比将从目前超过2/3的水平,降至2050年的29%。
(2) 石油:全球石油行业仍将持续发展
IEA《石油市场报告2018》显示,强劲的世界经济增长需要更多石油,预计石油需求增速将达到年均120万桶/日,到2023年石油需求将达到1.047亿桶/日,比2017年增加690万桶/日。其中,中国和印度将合计贡献近50%的全球石油需求增长,不同的是,中国到2023年的石油需求增速与2010~2017年相比有所放缓,而印度石油需求增速将略有上升。BP的预测与IEA类似,到2040年,全球石油的日均消费量将达到1.05亿桶/日,比2016年增加11.7%。不过在21世纪30年代中后期,石油的消费量会出现增长停滞。
IEA石油工业与市场部门负责人阿特金森解读《石油市场报告2018》时指出,未来六年石油市场将经历两个阶段,2020年前非欧佩克国家原油供应将大于需求增长;但其后至2023年,如果投资持续不足,全球作为缓冲的有效备用产能将仅能达到需求的2.2%,在新的供应投产之前,石油价格波动增加的可能性上升。
在未来20年内,石油作为交通的主要能源地位仍无法被替代,BP《世界能源展望2018》的数据显示,有55%的石油将被用作交通能源。与此同时,石油作为化工用途其消费量也将增加,因此总体而言,全球石油产业将持续发展。
(3) 天然气:将超越煤炭成为第二大能源
对于未来天然气的发展,各机构态度乐观,认为天然气将在2025年前后超越煤炭,成为世界第二大能源。埃克森美孚的数据显示,天然气在一次能源中的比重将从2016年的23.1%增至2040年的25.7%,到2040年全球天然气需求将比2016年增加近40%,年均增长1.3%,天然气将贡献全球能源需求增量的37.2%。BP则认为,到2040年天然气在一次能源占比从24.1%增至26.2%。
IEA《天然气市场报告2018》分析指出,中国将主导不断增长的天然气需求。预计未来5年全球天然气需求将平均增长1.6%,而新兴亚洲市场将成为需求的主要引擎。由于中国的“蓝天”政策和改善空气质量的动力,仅中国就占到了2022年全球需求增长的三分之一。(见图4)
对于天然气发电,BNEF《2018新能源市场长期展望》的观点是,气电的未来在于角色价值,而非发电量,气电的角色将从提供全天候基荷电力转变为可再生能源的备用电源。根据预测,2017年至2050年期间,全球发电行业的煤炭消费量将下降56%,天然气消费量则上升14%。
(4) 可再生能源:未来将强劲增长
未来几年,风电光伏等新能源将实现快速增长已成行业共识。埃克森美孚在报告中乐观地表示,太阳能发电和风力发电在能源供应中增长最快,合计增长达到400%左右;到2040年,太阳能和风力发电合计可能翻三倍。BP则指出,风能和太阳能的竞争力日益增强,使得可再生能源强劲增长成为可能。补贴制度到21世纪20年代中期会逐步取消,可再生能源相对于其他燃料的竞争力日益增强。中国是最大的增长来源,印度到2030年将会成为第二大增长来源。
BNEF《2018新能源市场长期展望》预测,2018年至2050年间,全球范围内新增发电装机投资将达到11.5万亿美元,其中8.4万亿美元(73%)用于风电和光伏。该报告预测,随着风电及光伏成本的快速走低及电池储能造价的下降,到2050年,风电和光伏发电量占比有望接近50%。
而根据GWEC《2017年全球风电发展报告》对2018-2022年全球风电市场的预测,2018年全球风电市场将基本保持在2017年的水平,2019年和2020年全球风电市场恢复增长,21世纪20年代初将再次突破60吉瓦;到2022年底,累计风电装机容量总量将达到840吉瓦。(见图5)
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