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徐广福最终还是放弃了硅片制造。
9月7日,这位中国第一批杀入多晶硅领域的富豪创办的大全新能源宣布,为了应对多晶硅硅片日益严峻的市场条件,本月底将退出太阳能硅片制造业务。
在上一轮光伏行业遭遇危机、市场最为低迷的2012年,徐广福都没有放弃,依然保留着硅片制造业务。
对于大全突然宣布的这一消息,一位光伏行业老司机非常感慨:
多晶硅片的盛宴,散场了!当年我们怀揣几百万的支票,走南闯北,四处作揖,只为买400万片多晶硅片,结果都铩羽而归,当年它多牛啊,俱往矣……
一、硅片产能过剩严重到什么程度?
2004年,徐广福将自己创办的“长江电气”更名为“大全集团”,试图从单纯的电气设备涉足其他领域。
他在思考,如何尽快将公司做到百亿产值目标。
在2004年之前,全球多晶硅产业发展平稳,年产量在3万多吨,其中70%以上用于集成电路等传统半导体器件行业。
但是2004年之后因为光伏行业,多晶硅的供应开始逐渐出现紧缺现象。
徐广福发现多晶硅可以帮助他实现百亿级目标,于是在2006年,他在重庆创办了重庆大全新能源,投资建设1500吨产能多晶硅项目。
那一年,发迹于热电的朱共山也选择进入光伏行业,当年计划投资70多亿成立江苏中能硅业科技发展有限公司,在江苏徐州上马多晶硅生产线。
拥有多晶硅,往下游延伸顺理成章。2008年7月,大全新能源决定上马硅片制造业务,第二年就开始投产了。
朱共山将多晶硅往下游延伸到硅片领域是两年以后了。2010年,协鑫开始涉足硅片领域,只花了不足一年,就成为了行业第一。
2011年年底,海外突然开始对我国光伏企业实施“双反”,无锡尚德、江西赛维LDK、河北英利等昔日的明星光伏企业陷入困境。
徐广福的大全新能源当然未能幸免于难。2012年,大全新能源亏损3740万美元,2011年还赚了8720万美元。
尽管如此,徐广福也没有放弃硅片制造业务。一般来说,在光伏行业各环节中,若以营业利润率进行排序,顺序是这样的:多晶硅料>硅片>电池芯片>电池系统安装及服务>电池组件。
2013年7月,国务院发布了《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,将许多濒临死亡的光伏企业从生死的边缘拉了回来。
在各种政策刺激下,徐广福与众多多晶硅、单晶硅企业一样,一边扩张硅料产能,一边扩张硅片产能。
到2015年底的时候,国内硅片总产能还只有61GW左右,但是2017年迅速达到107GW,根据各家企业规划,到2018年底产能将达到143GW,而同期海外产能鲜有扩张。到2018年年底,如果算上海外硅片产能,全球硅片产能将达到170GW左右。
2017年,全球光伏新增装机102GW,同比增长37%,其中中国新增装机53GW,同比暴增53.6%。由于中国市场的刺激,光伏全产业链都赚得盆满钵满。
然而,2018年5月底,国家能源局发布的政策改变了这一切。因为这一政策,中国今年光伏需求将从去年53GW新增装机,萎缩到40GW左右,进而导致今年全球市场新增装机要低于2017年。
一增一减之间,无论是多晶硅还是单晶硅都迎来了冬天。
二、单多晶之争
在过去几年的扩产中,单晶硅与多晶硅市场之争日趋白热化,徐广福的多晶硅片明显处于下风,且产能较小,只有区区1GW左右
2016年春节前夕,隆基股份董事长钟宝申在《中国证券报》上振臂一呼:
2015年是单晶硅重回光伏产业主导地位的起始之年,未来五年内,单晶硅发电成本将明显低于多晶硅,完全主导市场。
于是以隆基和中环为代表单晶硅企业,开始了一轮疾风骤雨般的扩张。
到2017年底的时候,全球光伏企业硅片产能超过20GW的,只有保利协鑫一家。但是2018年底,全球硅片产能超过20GW的,将增加到三家企业,新增了隆基和中环。
隆基硅片产能从2017年的12GW激增到2018年25GW,中环从2017年8GW激增到2018年23GW,且全部都是单晶硅片。
钟宝申振臂一呼的前一年,2015年,多晶硅在国内应用端市场份额达到85%左右,但是中国光伏行业协会统计显示,今年上半年,单晶产品的产量占比明显上升,一些多晶硅片企业受制于设备、资金等因素,陆续停产或破产,6月以来有加速趋势。
今年上半年硅片产量中,单晶硅片已经占据52.7%;电池片产量中,单晶电池片占据41%。而2017年全年,我国单晶硅片和电池片产量占比还分别为31%和32.3%。
三、上游硅料过剩要好于硅片环节
相比于一家家硅片巨无霸公司,大全新能源的多晶硅片业务最后沦落成了“小微公司”。
而且,相比于最近几年新增的产能,大全新能源的硅片生产线并没有技术优势。
徐广福不得不选择退出,抽出精力专营硅料领域。在其最赚钱的多晶硅领域,竞争对手不断蚕食其市场份额。虽然他和朱共山在多晶硅领域同时起步,但是现在协鑫已经将大全新能源远远的甩在了身后。
截至今年7月底,协鑫多晶硅产能高达7.4万吨,大全新能源只有2万吨。
考虑到新疆成本较低,朱共山在2017年4月宣布,决定北上新疆,投资57亿上马6万吨多晶硅产能。
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