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一、多晶硅价格触底慢回弹
2018年7-8月份多晶硅价格触底后缓慢回弹,7月初太阳能一级致密料成交价9.38万元/吨,第二周触底到阶段性低点8.78万元/吨,从第三周开始缓慢回升,每周涨幅都仅在1%左右,价格回升到8月初的9.09万元/吨后维持不变。
支撑多晶硅价格缓慢回弹的原因:5月中下旬之后,多晶硅市场逐步进入价格下跌态势,一方面由于“630”抢装不及预期,另一方面主要是由于“531”新的光伏政策出台,终端需求一刀切,上下游库存大量积压,导致多晶硅价格迅速下跌,一个月之内国内27.7%的多晶硅产能被迫停产检修。7月份开始,下游多晶硅片企业开工率逐步提升,多晶硅料订单需求逐渐增加,多晶硅料因部分企业检修尚未恢复而供应略显不足,积压库存也消化殆尽,多晶硅市场开始逐步回暖。8月份多晶硅价格并为大幅回升,市场基本持稳,主要是由于:第一,月初大部分企业已将8月份订单全部签订完毕,无余量可供;第二,8月份三家企业计划外检修影响大量8月份订单交货,原有订单交货时间后延,另外,9月份有检修计划的企业9月供应量有限,故各企业新签订单稍显滞后,均以执行前期订单为主,因此8月份市场维持平稳运行。
图12017年12月-2018年8月国内多晶硅现货价格 来源:硅业分会
二、供应缩减助市场回暖
硅业分会统计,截止2018年8月底,国内多晶硅产能共计29.4万吨/年,其中在产企业16家(包括分线检修企业),在产产能21.5万吨/年,停产检修产能7.9万吨/年,其中停产暂无复产计划产能约5.4万吨/年,占总产能的18.4%。1-8月份国内多晶硅产量共计17.48万吨,其中1-5月份国内多晶硅月均产量在2.43万吨,从6月份开始大幅下降到1.91万吨,环比骤减25.1%,7月份国内多晶硅产量降至1.86万吨,环比减少2.62%,8月份产量大幅减少至1.57万吨,环比大幅减少15.6%。按产量排序,前七家企业8月份产量共计11540吨,占总产量的73.3%。本月产量在千吨以上的只有四家,分别为:江苏中能、四川永祥、新疆大全、亚洲硅业,四家产量在总产量中占比为57.4%。从6月份开始国内多晶硅供应日渐缩减,主要是由于终端需求骤减,下游价格大幅下跌,倒逼硅料价格跌破大量多晶硅企业生产成本线,部分产能被迫停产检修,检修企业数量最高达到14家,截止8月底尚有九家企业仍在检修,多晶硅供应大幅缩减,有效缓解了本轮多晶硅价格的强势下跌。
从各企业生产情况看,7-8月份江苏中能、新特能源、洛阳中硅、东方希望四家万吨级企业检修,占总检修产能的77.7%,其中新特能源、东方希望已于8月底启动恢复正常生产,洛阳中硅将于9月份复产并满产。其余尚有检修产能的企业中,神舟硅业、四川瑞能、云芯硅材等,除去神舟硅业计划于9月份逐步恢复生产外,其余均暂无复产计划。
图22017年8月-2018年8月国内多晶硅分企业产量 单位:吨 来源:硅业分会
三、进口量同比大幅减少
根据海关最新数据统计,2018年1-6月份多晶硅进口量为69106吨,同比减少5.1%%。上半年累计进口均价为16.39美元/千克,同比降幅为6.2%。值得注意的有以下三点:
第一,从韩国进口量大幅减少。上半年从韩国进口量累计为26746吨,同比减少23.2%,其中6月份进口量环比骤减77.0%到1429吨,主要是由于国内市场从5月中旬开始终端需求迅速减少,下游价格一路倒逼硅料价格急速下跌到部分企业成本线,导致部分相对高成本的韩国企业选择积压库存暂停销售,因此6月份从韩国进口多晶硅大幅减少。第二,从德国进口量基本持稳。上半年从德国进口量为20588吨,环比减少4.4%,本轮市场终端需求骤减,单晶需求受影响相对较小,且德国瓦克与国内单晶一线企业签有长单,故从德国进口多晶硅相对稳定。第三,中国台湾和马来西亚进口量同比大幅增加。上半年从我国台湾进口多晶硅10104吨,同比增加75.3%;上半年从马来西亚进口5728吨,同比虽增加30.2%,但5-6月份受检修影响进口量环比大幅减少。
图3 2017年6月-2018年6月多晶硅进口量及进口均价示意图
分国别来看:2018年上半年,自韩、德、台、马这四个地区进口量63166吨,占总进口量的91.4%,进口量占比分别为38.7%、29.8%、14.6%、8.3%,韩国进口量仍居首位。
图4 2018年上半年各地区进口量占比数据 来源:海关
四、产能向能源优势地区转移
根据国内各多晶硅企业原规划,2018年下半年产能增量在17.5万吨/年左右,到2018年底,国内多晶硅产能可达43.9万吨/年,但根据实际运行情况评估,部分增量将暂缓或者终止,下半年实际新增量大约在12.6万吨/年左右,包括:新疆协鑫4万吨/年(分两条线,分别在9月和10月份进料,量产在10-11月份)、内蒙通威2.5万吨/年、四川通威2.5万吨/年(通威内蒙和四川两个多晶硅项目分别将在9月份和10月份投产)、新疆大全1.2万吨/年(9月底投产)、东方希望1.5万吨/年(7月份已经逐步开始启动)、亚洲硅业5000吨/年(9月份投产,10月份释放)等,加之另有七家企业5.4万吨/年现有产能暂无明确复产计划,预计2018年底国内多晶硅总产能在36.6万吨/年左右,同比净增9万吨/年。2019年新增量主要集中在新特能源3.6万吨/年、大全3.5万吨/年、天宏瑞科1.0万吨/年(规划产能释放)等,到2019年底预计产能将达到47.3万吨/年。
表1国内万吨级企业扩产情况
目前中国多晶硅产能主要集中在新疆、内蒙、江苏、四川等地区,产能集中度达到73.6%,随着产能逐渐向资源优势地区转移,到2018年底,新疆、内蒙地区多晶硅产能相较2017年底分别将有89.7%和73.5%的提升。四川因水电系清洁能源的优势,产能也有92.6%的提升。
图5 国内多晶硅产能向能源优势地区转移单位:吨 来源:硅业分会
目前规模以上企业均位于能源优势相对明显的地区,而且按照各企业扩产规划来看,新增产能大多也集中在此类地区,从能源成本的角度来讲,新疆地区的优势是最为明显的,表2中列出产能在万吨以上的地区,可以看出,新疆、内蒙、四川等地,综合电力成本可以控制在20元/公斤以内,相对于河南、河北、湖北、陕西等高电价地区,优势明显。
五、多晶硅后市预测
“531”新政引发多晶硅光伏整个产业链供需严重不平衡,终端需求骤减导致下游各环节价格大幅下跌,倒逼上游硅料价格超跌成本线,国内多晶硅企业大幅停产检修,涉及检修产能最高达到43.4%,本轮停产检修又是一轮严苛的洗牌周期,截止8月底,已经有八家企业连续停产三个月,且暂无复产计划,加之一线大厂分线检修,国内多晶硅供应从6月份开始到8月每月都有不同幅度下跌,
因此近期国内多晶硅市场供应紧缺现状持续。到9月份,新增检修企业将有:新疆大全、内蒙盾安、鄂尔多斯,影响供应量2000吨左右,但新特能源、洛阳中硅、东方希望、宜昌南玻等8月份检修企业将在9月份恢复满产,可弥补9月份新增检修企业的供应缺失,因此预计9月份多晶硅供应紧缺现状将稍有缓解。根据各企业扩产规划,新疆协鑫、通威、新疆大全、东方希望、亚洲硅业等新增产能释放多集中在10-11月份,将对国内多晶硅供应造成一定压力,因此预计,四季度若无国内领跑者或欧盟放弃“双反”征税等利好政策带来的国内外终端需求爆发,多晶硅市场将不会有大幅反弹,甚至可能进入新一轮下跌行情。
附表:2018年多晶硅光伏产业链各产品价格
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本周国内N型料价格区间在7.8-8.5万元/吨,成交均价为8.04万元/吨,周环比涨幅为2.03%;单晶致密料价格区间在6.5-7.6万元/吨,成交均价为7.02万元/吨,周环比涨幅为2.93%。本周硅料市场价格小幅上涨,本周有新订单的企业数量为7家,个别企业仍在执行前期订单,部分企业处于报价洽谈阶段,市场较为活跃。
本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨,成交均价为8.05万元/吨,周环比降幅为22.52%;单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨,成交均价为7.24万元/吨,周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产。企业签单模式仍为一周一签,本周有新订单成交的企业数
本周国内N型料价格区间在13.5-14.0万元/吨,成交均价为13.54万元/吨,周环比降幅为9.55%;单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨,成交均价为12.8万元/吨,周环比降幅为10.3%。本周硅料市场价格延续跌势,企业签单模式仍为按周议价,本周有新订单成交的企业数量约6家,截至本周4家企业月底前已经没有余
本周国内单晶复投料价格区间在21.5-22.2万元/吨,成交均价为21.82万元/吨,周环比降幅为2.63%;单晶致密料价格区间在21.3-22.0万元/吨,成交均价为21.62万元/吨,周环比降幅为2.66%。本周硅料价格延续缓跌下行走势,成交相对清淡,有新订单成交的企业数量在3家左右。各企业硅料主流成交价格区间价差进
本周国内单晶复投料价格区间在22.2-24.8万元/吨,成交均价为24.24万元/吨,周环比涨幅为0.04%;单晶致密料价格区间在22.0-24.6万元/吨,成交均价为24.01万元/吨,周环比涨幅为0.08%。本周硅料价格小幅微涨,周环比涨幅收窄至0.1%以内,其中单晶复投料主流成交价基本维持在23.5-24.5万元/吨,市场最高价
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本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。春节后第一周,国内多晶硅价格延续节前企稳上涨走势,本周各品类硅料价格相较两周前涨幅达到31%左右,
本周国内单晶复投料价格区间在12.5-18.0万元/吨,成交均价为16.60万元/吨,周环比涨幅为2.72%;单晶致密料价格区间在12.3-17.8万元/吨,成交均价为16.40万元/吨,周环比跌幅为3.02%。本周国内多晶硅价格止跌企稳,在多重因素支撑下,各品类硅料价格小幅回升,其中单晶致密料主流成交价从上周的15.0-16.
25日,TCL中环投资者关系官微发布《一分钟揭秘光伏降价逻辑》,短片显示,多晶硅致密料平均价格已由303元/kg的最高价降至200元/kg左右,产业链价格加速下跌,是行业回归平价上网的正常表现,2023年有望成为需求放量大年。近期,中环、隆基纷纷大幅下调硅片价格,最高降幅高达27%。(扫码查看:降幅高达
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