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3.单晶PERC产能扩张加速单晶产品的应用
2017年底单晶硅片产能超过44GW,2018年预计将超过60GW;多晶硅片产能2017年底超过90GW,预计2018年将增加到110GW,多晶比例持续下降。其中隆基2018年底单晶硅片产能将达到25GW,中环将达到23GW,呈现双巨头形势。
硅片下游,行业龙头纷纷上马高效电池片/组件扩产计划,单晶电池扩产以单晶PERC为主。17年底全球单晶PERC电池产能超30GW,根据现有扩产计划估算,预计18年底将达到60GW。上游产能跟进将进一步推动单晶硅片、高效组件降价,使用高效组件的经济效益将更明显。
4.硅料品质提升后进口替代和低效产能替代
进口硅料占比较高,替代空间大:到2016年硅片产量90%以上聚集在中国,而硅片上游硅料环节国产占比仅有50%多;硅料进口比例虽然在逐年下降,但2016年硅料进口率仍然高达40%以上,总体来说我国硅料需求中海外硅料占比较高,进口替代空间较大。
我国硅料产量占全球比逐年上升:随着我国光伏行业的爆发发展,多晶硅料产量占全球占比从2009年的26%上升至50%以上。
多晶硅料下游硅片、电池片、组件产量集中在国内:2016年晶硅产业链上,除多晶硅料外,其他产品国内生产比例均超过70%。如硅片、电池、组件国内生产占比分别达到91%、71%和74%。
成本优势清晰,品质提高加速替代进程
通威国产化比例不断提高,投资成本优势明显:到2016年,通威股份改良西门子法多晶硅产线的投资水平已下降至12-16亿元/万吨。而国外的投资则依旧较高,按照NREL 2016年测算,投资为36亿元/万吨。
通威股份人力成本与电力成本明显:多晶硅生产成本构成为主要为原材料、人力、能源(即电力)、折旧四大部分。即使瓦克与OCI有化工生产的协同优势,国内企业依然能凭借较低人力和电力费用做到成本领先。
硅料品质不断提升,龙头企业国产替代进程加速:国内硅料投资之初,纯度约为6-8个9,属于太阳能二、三级硅料,无法在单晶硅片的生产中应用,所以有大量的OCI、Waker进口。随着工艺的成熟,领先企业的硅料纯度进一步提升到9-10个9,甚至部分企业能接近11个9。中环、隆基等企业纷纷开始与国内硅料厂合资建厂,从某种角度来说,是对国内硅料品质的一种认可。
通威股份成本优势明显:从目前各企业多晶硅生产成本来看,国内大多企业成本低于海外企业,海外企业多晶硅生产现金成本在7-8万元/吨左右,而国内企业基本都低于海外企业,通威股份多晶硅生产成本都降至6万元/吨以下,做到成本领先。
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