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昨日的盘面,题材股遭遇滑铁卢。影视传媒股不是唯一大跌的板块,光伏太阳能也是处在跌幅榜上非常靠前的位置。
前者因为国家税务总局责成调查影视从业人员“阴阳合同”问题,而后者,是因为受产业政策变化影响。
日前,国家三部委联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》。
这个光伏新政有几个要点:
1.暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。
2.今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。
3.调低上网电价——新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元。
旨在控制光伏发电新增规模、加快光伏补贴退坡、进一步加大市场化配置项目力度的这份《通知》,被市场认为是对高速发展的光伏行业的一次“急刹车”。
这一消息带来的杀伤力是有目共睹的。
昨天,光伏企业批量跌停。太阳能板块中,阳光能源、中环股份、隆基股份、林洋能源等牢牢封在跌停板。板块内有18只个股跌幅超过5%,有73只个股下跌,除去10只停牌股票,下跌个股占比接近7成。
这一跌势还传导到了新能源、充电桩、锂电池、风能等板块。
横向看,港股市场上的相关个股也全线下跌。
信义光能跌近15%,协鑫新能源跌逾13%,保利协鑫能源下跌9.2%,其余个股大多下跌超过4%。
盘后数据显示,光伏相关个股遭机构大幅抛售。
比如,四机构席位卖出中环股份合计1.19亿元,占其当日成交额的13%。
又如,四机构席位卖出金风科技1.9亿元,深股通席位买入452万元并卖出3184万元。
多家公司乐观看待光伏新政
林洋能源:此次新政对于公司的影响较小,公司持续做大做强分布式电站的战略方向保持不变。公司目前持有的并网光伏电站总量接近1.5GW,此部分并网电站执行的上网电价已确定并保持20年不变,因此在新政下,公司存量电站属于优质资产。
九州电器:目前公司持有在建的光伏电站预计在2018年6月30日前可并网发电,都是地面集中式电站,没有分布式光伏。
经中国光伏行业协会再次向行业相关主管部门了解,已取得2017年普通地面光伏电站指标的项目,在今年6月30号前并网的,仍执行2017年标杆电价。如果是这样的情况,对公司不存在影响。
京山轻机:光伏新政策短期会有些许影响,但从长期来看是有利于行业发展的,目前公司正在进行评估。
正泰电器:光伏新政短期来讲,对整个光伏行业还是有一定影响。
东方能源:经向公司相关部门了解,公司新建项目中以风电为主,不受此次新政影响。已经建成的光伏项目不受影响,部分新建的光伏项目尽管上网价格降低,但预计建设成本可能会同步降低,预计总体上对公司影响比较有限。
瑞和股份:一是公司已有的光伏发电项目不受新政影响,补贴也不受新政影响;二是公司除了已经公告的已有光伏发电项目没有新的项目;三是公司如果拓展新的光伏发电项目都会经过认真谨慎的论证测算,包括测算敏感系数,未达预期投资回报公司不会进行投资;四是公司上半年业绩预告为增长30%--60%,截至昨天尚无需修正。
科士达:根据2017年年报,光伏业务占公司总体收入30%左右,公司的最大的一块业务是数据中心业务,占比60%。从目前看,这次国家光伏政策调整对今年全国光伏整体装机量的预期会下调。
机构观点
朱雀投资:加快行业洗牌进度
限制建设规模、降低补贴,短期可能对光伏产业产生影响,产业链价格短期将出现波动,但价格的下跌一方面将加速推动平价上网,另一方面将加快行业洗牌进度。
本轮行业洗牌和过往的差异有两点:一、产业链价格逐步接近平价上网;二、不同企业之间差异化较大。因此,本轮行业调整结束之后,行业需求将由政策驱动逐步转向市场自发驱动。本轮行业洗牌将会加速技术落后、成本较高的产能退出,而能够提供高效、高性价比产品的企业,有望进一步扩大市场份额。
再从长远来看,中国的蓝天绿地,将逼迫能源结构的调整。光伏,一定有更大发展空间。
中信证券:龙头企业将愈挫愈强
中信证券弓永峰团队认为,短期内光伏市场空间萎缩,加剧行业竞争加剧,产业链价格将承受较大压力。但中长期看,本轮行业洗牌持续时间将在6至12个月,优势龙头企业在经历风雨洗礼后将愈挫愈强,持续看好通威股份、正泰电器的短期抗风险能力和中长期高成长性。
招商证券:海外需求增长较快
招商证券研报认为,未来海外光伏需求增长较快,全球市场具有一定支撑,且高效产品相对受益。
中金公司:出口缓解压力
价格下跌将是大趋势,海外出口将部分缓解国内压力。政策出台后,需求下滑将对全产业链的价格造成较大冲击,并且下游观望的态度会加速制造业价格走低。具备海外布局能力的企业则会加大出口弥补过国内出货压力。
申万宏源:看好龙头企业
申万宏源证券策略预计,光伏产业链各个环节的价格将会回落到2016年历史低位,并通过竞争性电价的方式逐步增加规模。
价格竞争将会加速平价上网在未来两年内出现,光伏发电将在行业阵痛中完成平价上网的最后一步。申万继续看好“单晶、户用、高效”三大光伏主线,并认为以下公司在细分环节具备成本竞争优势,并有望在下半年快速提高市场集中度。
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根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2024年4月3日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB54/KG;单晶致密料人民币最新价格掉落至RMB52/KG,跌幅为7.14%。N型料人民币报价下跌了11.76%,最新价格为RMB60/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价掉落至RMB1.70/Pc,美金报价
2023年我国主要光伏产品价格出现明显下降、出口总体呈“量增价减”的态势,引起业内极大关注。作为拉动我国外贸出口的“新三样”之一,我国光伏出口将呈现怎样的趋势?光伏企业“出海”将面临哪些挑战,又该如何应对?作为拉动我国外贸出口的“新三样”之一,光伏产品出口持续跑出“加速度”。中国光伏
4月1日,安徽省商务厅发布关于加强对先进光伏及新型储能生产型企业跟踪服务的通知。文件明确,2023年,我省光伏设备及元器件制造业实现营收2967.4亿元、增长50.9%,营收居全国第三;新型储能产业实现营收801亿元。全省光伏及储能产品出口480.2亿元、增长28.3%。目前,我省光伏玻璃产量占全国一半以上、
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光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,行业总产值已超过1.7万亿元。但2023年以来,光伏产业链产品进入“甩卖”模式,光伏产业链价格为何逆势走低?未来光伏市场还有哪些亟待重视的关键问题?“一个年产能1吉瓦的光伏组件车间,230名员工连续生产1个月,人休机不休,在组件价格大幅下跌的当
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2024年4月25日13点20分,由国家电投新疆能源化工下属阿克苏公司投资建设的兵团一师10团400兆瓦光伏发电项目全容量并网转商业运行。该项目预计每年可输送绿电6.5亿千瓦时,每年可节约标准煤24.561万吨,减少排放二氧化碳64.5万吨、二氧化硫0.232万吨、氮氧化物0.252万吨、烟尘0.284万吨,具有良好的社会
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4月12日,华能漳浦东坂渔光互补光伏电站项目正式开工建设。该项目是福建省2024年重点项目,也是福建分公司首个开工的集中式光伏电站项目。项目位于福建省漳州市,装机容量88兆瓦,项目建成后,年发电量约1.07亿千瓦时,相当于每年可节约标煤约3.23万吨,减排二氧化碳约8.85万吨;可带动地方旅游餐饮等
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