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印度市场
印度预估会有更进一步的增长达12GW。
分析:2017年印度光伏装机量9GW,得益于非常优秀的光照条件(2000小时左右)以及低廉的人力成本,印度的光伏市场从爆发之初就是平价市场,伴随着今年光伏组件价格进一步下跌,光伏电很有可能成为印度最为廉价的能源,制约印度光伏发展的是电网的消纳能力;由于印度的用电需求只有中国电力需求的五分之一,所以目前10GW级别的装机量给印度电网带来的消纳挑战已经十分巨大。最近有一个喜讯是印度停止针对中国的双反调查,结合考虑印度缺电的现状和可能变得更廉价的光伏电,印度在2018年光伏装机进一步增长,预估会达到12GW。
日本市场:预估5GW
2017年日本市场装机量6GW,由于2018年4月1日以后日本会进一步下调FIT补贴,从24日元下调到21日元/kwh,下调幅度12.5%。日本是高BOS成本地区,所以即便组件价格大幅下滑,实际的电站建设成本下滑幅度远小于组件价格下滑幅度,这就致使日本的光伏电站运营服务商无利可图。去年日本有98家光伏电站运营服务商破产,是日本史上的破产高潮。由于这些公司是光伏电站推广主体和建设主体,他们的大量破产必然会导致日本今年的光伏装机量更进一步减少;组件价格的超预期下滑会一定程度上抵消负面影响,所以预估日本的组件需求为5GW。
其他市场
2017年中国53GW、美国16GW、印度9GW、日本6GW四个市场光伏装机量合计84GW,占据全球光伏装机量的83%,欧洲、中东、东南亚、南美、非洲市场需求合计18GW,占据17%;上述市场目前装机量虽然不大,但是却都是非常健康的市场,上述地区得益于光照资源良好或当地电价高,基本是脱离补贴而发展的市场。由于2018年组件价格有可能出现超预期下滑,上述地区可能迎来超预期发展,结果就是前四大市场占比降低,其他地区占比提升。受限于精力和能力,我们并没有对其他地区市场进行详尽分析,只能结合大环境毛毛估上述地区光伏装机量同比增幅可达到40%~60%达到25~30GW的水平。
总结以及点评:
展望2018年,由于全球前四大市场中有三个市场同时面临挑战,出现不同程度的负增长,全世界的总的光伏装机量会在93GW左右的水准,相较于2017年的103GW的安装量,全世界光伏装机将会迎来历史上的首次负增长。由于需求量只有去年的90%,而光伏产品的单价会下滑至去年的75%,使得光伏制造业的产值只有去年的67%,光伏制造业面临的苦难和挑战不容小觑,在特定环节(例如硅料、硅片环节)迎来产能的大洗牌,这一全球市场需求分析应证了我之前文章《2018将是光伏产业最后一次成人礼》的判断,产业内的相关公司应当做好充分应对准备,尤其要特别关注自己企业的现金流状况。
此外就是我一直擅长分析的硅料领域的格局将会迎来大变局。
2018年93GW组件需求对应硅料需求:
根据上述表格我们可以看到,如果2018年全球组件总需求为93GW,对应地硅料需求仅为33万吨,而当前我国每月的硅料产出已经达到了2.5万吨/月。伴随着通威乐山、包头5万吨、新疆协鑫4万吨、东方希望2万吨等一系列低成本产能的投产,今年四季度开始我国的硅料产能会达到45万吨的水平,足够满足全世界的需求,所以今年下半年我国就将会完成硅料环节的进口替代,海外高成本的产能大规模退出。但即便如此,国内的硅料供应还是过剩的,国内部分高成本的硅料产能也面临挑战。
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