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2、集中式转向分布式,单晶的机构性机会
中国光伏行业协会秘书长王勃华在17年光伏大会上给出的数据显示,1到9月新增装机42GW左右,增长了60%,其中分布式增长了300%以上。比以往不同,光伏新增装机的结构出现较大变化,分布式光伏新增装机增长3倍,在新增装机中占比接近40%,而去年同期,分布式光伏在新增装机的比重仅有10%。
再从新增装机布局看,由西北地区向中东部地区转移的趋势更加明显。华东地区新增装机为825万千瓦,同比增加1.5倍,占全国的34%。华中地区新增装机为423万千瓦,同比增长37%,占全国的17.3%。西北地区新增装机为416万千瓦,同比下降50%。分布式光伏发展继续提速,上半年浙江、山东、安徽三省新增装机均超过100万千瓦,同比增长均在2倍以上,三省分布式光伏新增装机占全国的54.2%。
对于集中式光伏来说,分布式光伏的补贴较少低于预期,相对来说,分布式电站的IRR高于集中式,这是政策的倾向。
发改委2016年12月6日发文表明,2017年1月1日之后,一至三类资源分别调整为0.65元/0.75元/0.85元,同时表示今后光伏标杆电价根据成本变化情况每年调整一次。从2015年到2017年光伏标杆电价共下调0.25元/0.2元/0.15元,导致了集中式光伏以0.65元每千瓦的价格对比0.6元以上的成本,利润变得很薄。而另一方面,分布式由于不占用土地,纯并网发电成本仅为0.55元左右,分布式实行0.42元/kWh的度电补贴政策,这个标准自2013年确定,迄今未做调整,加上各地还有地方补贴,分布式光伏的补贴力度比起集中式有着天渊之别。随着陆上风电、集中式光伏补贴水平不断下调,分布式光伏补贴下调或许未来会到来,而这样的预期,将会直接刺激分布式光伏的抢装热潮。
过去由于受制于屋顶资源有限、项目融资难、政策配套难等因素,过去几年分布式光伏的装机都大大低于预期。数据显示,2014年规划光伏新增装机只完成当年目标的26%,而16年、17年的分布式光伏分别以2倍和3倍的增长速度在增长,而这样的增长首先是下游的EPC的天堂,而分布式由于建设面积的要求,需要转化率更高的单晶硅,单晶硅随着技术的成熟,成本已经下降到贴近多晶硅的水平,性价比正在不断提高。而国内走单晶硅路线的厂商并不多,就导致了单晶硅产业链供不应求。
数据显示,目前国内单晶组件年产能不足15GW,在产能充分释放的情况下,分配到每季度的单多晶产量分别是3.7GW。而第二批?领跑者?项目中,有4.3GW单晶要抢在明年一季度扎堆采购组件。除了“领跑者”项目,单晶的产能还要满足出口等其他需求,而“领跑者”项目就有4.3GW的刚性需求,单晶组件供应缺口达14%。据预测,全球分布式光伏预期至2020年的累计增速范围47.78%-193.33%,远高于集中式光伏10.43%-106.44%的累计增幅。
抛开短期的机会不说,由于单晶转化效率和占地面积更低,是光伏发电,尤其是分布式发电的首选。据EnergyTrend公布的数据,2015年全球光伏市场中,单晶硅片比例已上升至18%(多晶硅片比例减少至76%),2016年,单晶市场占有率已进一步攀升至20%以上。由于成本的快速下降和对未来技术更佳的适配性,摩根斯丹利预测,单晶市场份额预计可在全球范围内增长至35%,到2020年有望增长至50%。
中国光伏行业协会数据显示,2016年,中国单晶市场份额已经突破性的提升至24.5%。高效单晶产品需求仍将提升,预计2025年单晶的市场份额达到48%,其中N型单晶硅电池的市场份额将从2016年的3.5%提高到2025年的30%,而多晶硅电池的份额将由2016年的80%下降到2025年的48%。高增长的单晶需求和略紧的供给造就了今年的单晶硅行业的爆发,今年的隆基股份增幅超过200%就是这个原因,现在如保利协鑫能源正加紧生产单晶硅片,单晶硅18年很有可能会保持高景气度。
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