登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
战略之争:一体化vs专业化
6月21日,特斯拉传出收购SolarCity的消息,公告透露出的收购意图,并非如很多人猜测那样,是“老大哥”要拉“小兄弟”一把,而是充满“马斯克”式的理想——建立一站式商店,顾客可以无缝获取太阳能解决方案。对于未来的SolarCity,马斯克特别强调,这将是“全球唯一”的“垂直一体化能源公司”。
但在中国,“垂直一体化”的概念在光伏行业早已不陌生。产业链初建时,选择“一体化”还是“专业化”就成为一个问题。
最初,专业化更占上风——洛阳中硅和新光硅业主攻硅原料,浙江昱辉、赛维LDK生产硅棒和硅片,无锡尚德和中电光伏则在电池片重点发力。因为布局不同、规划各异,模式很明晰。更为关键的是,这种分工明确的状态,给人留下了光伏行业处女地多、机会均等的良好印象,继而引发了更多人的跟进。
很快,行业就开始倾向于“垂直一体化”,而一体化的方向也很单一——向上游使劲延伸。
确切地说,这种变化开始于2006年,并在2008年进入高潮。
当时,位列福布斯中国财富榜第六位的彭小峰拿出半数身家,赶赴苏州,迅速把百世德太阳能归入赛维LDK的门下;昱辉阳光董事长李仙寿则表现出了浙商敢闯敢做的一面,拿出26亿元,在四川做起了一个产能3000吨的多晶硅项目。
而在驱动扩张的因素中,最直接的无疑是价格。2003年,多晶硅平均售价约为25美元/公斤,但此后5年,价格一路看涨,2008年,已经达到400多美元/公斤。
另一个原因来自投资者。在光伏企业赴美上市潮一年后,人们发现,相对于专业化企业,垂直一体化的公司在某种程度上更为海外投资者青睐。
新能源行业分析师周涛指出,一体化解决了多晶硅供应紧张导致的进货价格风险和无法开工的问题,同时,当一体化规模达到一定程度后,整体成本也可以大幅降低。
但周涛并没有指出另一个关键:垂直一体化的前提条件,是产业集中度较高的行业。如果达不到这个要求,就无法做到实现更高的生产效率,会让一体化的企业相形见绌,一旦遇到价格走低和行业不景气,企业利润反而会被连累。
2011年,“一体化”推崇者英利集团董事长苗连生就曾中招。当时,他忍痛对“六九硅业”减持近23亿,还被外界视作断臂求生的典范,随后,部分企业也开始减少对上游项目的关注和投入。
实际上,近10年来,IT和消费电子领域都出现过这样“分久必合、合久必分”式的洗牌。比如微软,在把windows从电脑中分离出来后,一跃成为软件行业大拿,而后来,软件利润逐渐走低,微软决定重新建立“软硬一体化”模式——通过家用游戏主机Xbox360,回归设备制造。
之所以会出现这样的局面,是因为行业状态从狂热走向理性,红利变成微利。复星集团董事长郭广昌曾说,在微利时代,企业能够生存下来,更好的发展,更具有竞争力,是因为做得扎实,一定要有实实在在赚钱的东西。
对于光伏企业,与其纠结于一体化或专业化,不如把工夫用在更扎实的精细化上——转变旧有的粗放型经营方式,在产业链中发现并挖掘零碎的利润空间,积少成多、由浅做深。
发展之争:政策红利vs价值投资
光伏产业研究员红炜曾发文《光伏草根的希望在哪里》,里面的一句话让人印象深刻——获得融资不是本事,获得持续、规模化的低成本融资才是本事。言下之意,光伏市场虽已不是蓝海,但只要有靠谱的商业模式,即便草根也能逆袭。
在对商业模式的寻找上,互联网和光伏的早年境遇,很有一些相似。
1999年7月12日,中华网在美国纳斯达克上市,随后一年,新浪、搜狐和网易相继在纳斯达克挂牌上市。不久后,纳斯达克大崩盘,模式照搬国外、资本依靠美国的中国互联网企业顿时进入冬天。
这种情况,同样发生在遭遇“双反”的光伏企业中,当时,因为看不到靠谱的盈利模式,一些早期的光伏进入者,选择了淡出或者隐退。比如林永华,他建立的林洋新能源,是当时世界最大的太阳能电池制造商Q-cells的代工商,即便在不少企业需要四处出击的2010年8月,林洋新能源季度营收仍能轻松增长105%,但此时,林永华却出人意料地出售股份,让林洋新能源变身韩国企业。
不难看出,林永华对代工模式的单一性并不看好。这种模式最大的问题,是与政策红利联系较深——从开始依赖欧美的政策市场,到后来依赖国内“金太阳”“光伏扶贫”等国家项目,盈利手段始终没有脱离政府立项。
看好政策红利的人指出,只要能够切实推进类似光伏扶贫的项目,有利于企业自身发展和贫困户增收,就将是一种双赢。
但从实际参与者传递出的信息看,“双赢”的推进存在困难。有媒体报道指出,一些项目的补贴处于拖欠状态。资本运作高手、投资多个光伏电站的中民投董事长董文标也认为,应当“尽快缩短企业可再生能源补贴申报、审批和发放周期”。
与光伏不同,中国互联网从一开始就没有找到政策推动的大路。
1996年,张朝阳等人开始摸索着建立第一批互联网公司的时候,国家科技部门更关注的,仍然是诸如“863计划”等高科技项目。在被海外资本切断“奶源”后,互联网也没有获得过多的支持,但幸运的是,它找到了新的造血方式——互联网应用服务提供商,与通信行业直接合作,拓展移动互联、网络游戏、电子商务、网络广告等业务。巨大的人气,让IT行业的收入在此后2年中迅速过亿。
光伏不同于互联网,专业化、小众化的基因,决定它无法迅速聚集数以亿记的受众。同样,这种基因也意味着政策红利在短期内不可或缺,但随着市场化手段的进入,它应像冰山一角,逐渐融化,最终让位于市场机制。
从目前的尝试看,不少企业显然没有做好“断奶”准备。2016年的“630”抢装潮就是一例,因为光伏上网电价下降、补贴减少,担心现金流紧张的企业快速上马,仅2016年第一季度,全国新增光伏发电装机容量就达到了714万千瓦。
在任何一个市场中,消费者、购买力和购买欲就像让三角形稳定的三点,缺一不可。光伏价格因为技术进步不断降低,购买力已经不成问题。而一直以来困扰光伏行业的问题是,如何聚集、扩展更多的消费者,并且调动起他们的购买欲?也就是说,在安装如此多的光伏面板之后,如何才能让公众更容易的了解和接受?
当下,一些光伏企业希望借助互联网解决这个问题。最典型的,就是重新归来的彭小峰和绿能宝。2015年,诸多光伏+互联网平台出现,但当下,多数平台功能处于起步阶段,在规模上,没有出现消费品那样火爆的场景,而效果显然也不明显。
但在业内人士看来,这是一个必须的过程。“光合联萌”的光伏投资部总监陈继霖认为,光伏是需要体验的,只要没有亲自体验,就无法培养起对这个领域的认识和感觉。可一旦进去,有了认知才会真正开始关注。而人气通过关注慢慢培养起来,新的场景和功能才会有想象空间。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月30日最新报价,N型复投料人民币价格为RMB39.5/KG,跌幅为1.25%;N型致密料人民币价格从RMB38/KG掉落至RMB37.5/KG,变动幅度为-1.32%。N型颗粒硅人民币价格下滑至RMB36/KG。非中国区多晶硅料美金价格保持在US$18.5KG。N型183单晶硅片人民币最新价格掉落至RMB1.0
光伏行业深陷泥沼,多数企业严重亏损之下,依然有企业高歌猛进,业绩甚至成倍增长。近日,光伏企业陆续公布2024年业绩年报、快报。据北极星统计,截至目前,有10家企业在2024年实现营收与利润的双增长,在凛冽寒冬中划出一道强势增长曲线。营收榜单中,捷佳伟创一马当先,以116.26%同比增幅领跑;拉普
在国家“双碳”战略与低空经济政策的双重推动下,一场关于能源与空间利用的变革正在悄然上演。深圳安泰科清洁能源股份有限公司勇立潮头,以前瞻视角锚定光伏柔性支架为核心技术,布局“低空经济+光伏产业”融合新赛道,致力于为“低空经济+光伏”赛道土地立体化开发与绿色能源高效利用带来创新解决方案
是中国最早自主通商口岸,是环渤海经济圈中心地带,更是世界最大能源输出港。如今,河北省秦皇岛市的海又被赋予了新意义,共计1.8GW海上光伏项目相继落户秦皇岛昌黎县,在燕赵大地实现了该项目类型零的突破。近日,由晶澳科技供货的海上光伏组件“耀蓝”完成首批交付,以切实保供行动,助力华电昌黎海
4月28日,国家能源局印发《关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知》,促进能源领域民营经济加快发展,引导民营经济在推进能源绿色低碳转型和建设新型能源体系中做大做优做强。在国家政策与技术创新双重驱动下,中国光伏行业正加速构建政策-技术-市场三维联动发展新格局,以突破性技术革新引领全
2025年4月27日,由深圳创维光伏科技有限公司主导建设的“智慧光伏产业园项目”主体工程开工仪式在深圳市光明区竹田路项目现场隆重举行。创维光伏高层,创维建设、新隆基、中建八局等合作单位代表及行业嘉宾共同出席,见证这一里程碑时刻。作为深圳新能源产业的重要布局,该项目将深度融合智能制造与绿
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月23日最新报价,N型复投料人民币价格为RMB40/KG,跌幅为2.44%;N型致密料人民币价格从RMB40/KG掉落至RMB38/KG,变动幅度为-5%。N型颗粒硅人民币价格下滑至RMB37/KG。非中国区多晶硅料美金价格有所变动,最新价格为US$18.5KG。N型183单晶硅片人民币最新价格掉落
4月27日,中国电力企业联合会、德国莱茵TÜV集团、鉴衡认证中心、爱旭股份、隆基绿能联合于北京发布了《背接触(BC)电池技术发展白皮书》(以下简称《白皮书》)。作为全球首份面向光伏行业和社会公众的BC技术权威报告,《白皮书》系统阐释了BC技术的产业化路径、核心优势与可持续发展潜力,标志着这一
日前,明阳智能公布2024年年报2025年一季度报告。据披露,明阳智能2024年总营收271.58亿元,归属于上市公司股东的净利润3.46亿元;研发费用56258万元,占总营收比例为2.07%;毛利率为8.10%,净利率为1.37%;新增风机订单27.11GW,风机对外销售规模10.82GW,同比增长11.66%。近3年的主要会计数据和财务
4月25日,山东巨野县新能源高质量发展工作专班办公室发布《关于开展光伏市场专项整治工作的公告》。公告显示,自2025年4月26日至2025年7月26日,对巨野县光伏市场开展为期三个月的专项整治,专项整治期间,光伏项目暂停备案。专项整治结束后,光伏项目备案放开时间另行通知。详情如下:关于开展光伏市
市场研究机构伍德麦肯兹(WoodMackenzie)最新预测显示,美国将在未来十年新增502GW(DC)光伏装机容量,年均新增规模将在2025-2035年间维持在41-50GW之间。该数据基于2024年创纪录的50GW新增光伏装机容量,并在2025年3月与美国太阳能产业协会(SEIA)联合发布的报告基础上作出更新。若预期成真,2030年美
北极星氢能网获悉,4月18日,秦皇岛美城新能源科学研究院正式落成,将有十几位国内外量子学、流体动力学、氢能学科等科学家在这里开展研究工作。据了解,美城公司目前的科研成果包括:5G0.08匹太空舱背包空调、空气动车发电机组、氢能焊接机、家用机等三大类28个项目。公司计划在2025年至2026年建设8个
5月6日,重庆市能源局关于市政协六届三次会议第1177号提案的复函中表示为促进农村户用光伏市场健康可持续发展,下一步我局将加快出台《重庆市分布式光伏发电开发建设管理实施细则》,督促指导各区县尽快制定并公开分布式光伏发电项目备案服务指南,优化项目审批流程,加强在建项目监管;持续优化农村地
根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),为引导新能源理性投资、有序建设,现将2025年3月各省级区域新能源并网消纳情况公布如下。注:按照《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(国能发电力〔2024〕44号),新能源
5月6日,2025年3月全国新能源并网消纳情况发布,3月,全国光伏利用率为93.6%,风电92.8%。根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),为引导新能源理性投资、有序建设,现将2025年3月各省级区域新能源并网消纳情况公布如下。
4月29日,秦皇岛昌黎海上光伏试点项目发电场区PC总承包工程公开招标中标候选人公布,第一中标候选人中交第三航务工程局有限公司,投标报价77971.719624万元,单价2.942元/W;第二中标候选人中交第一航务工程局有限公司,投标报价78505.0666万元,单价2.962元/W。国华秦皇岛昌黎海上光伏试点项目场址位
北极星太阳能光伏网获悉,5月6日,国家电投旗下电投能源发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》,公告称,国家电投拟以国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司股权与电投能源进行资产重组。电投能源拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音
为深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴和学习运用“千万工程”经验的重要指示批示精神,全面落实自治区党委、政府建设分布式光伏项目、巩固脱贫攻坚成果工作要求,4月29日下午,自治区发展改革委在吴忠市同心县河西镇菊花台村组织召开全区分布式光伏项目建设现场观摩会,自治区发展改革委党组书记、主任
4月29日,云南省人民政府办公厅关于印发《云南省推动高速公路融合发展若干政策措施(试行)》的通知。文件提出,支持“高速+光伏”。支持高速公路经营单位牵头编制“高速+光伏”建设规划,报省发展改革委、省能源局、省交通运输厅按程序审定后印发实施。光伏发电设施建设不要形成光污染,不要影响景
凭借丰富的可再生能源资源和日益增长的储能需求,智利正成为全球储能领域新一轮巨头角逐的热土。近日,由阳光电源供应储能系统的智利BESSdelDesierto储能电站完工,智利能源部长迭戈·帕尔多参加了其落成典礼。该项目规模达200MW/800MWh,该项目开发商称其为拉丁美洲首个大型独立储能项目。项目位于244
4月28日,中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司柔性光伏组件厂内分布式光伏发电(二期)等项目框架招标光伏组件招标公告发布。公告显示,柔性光伏组件【厂内分布式光伏发电(二期)等项目】框架招标采购光伏组件23835.000套。本次招标不接受联合体投标联合体投标。本次招标接受生产商/制造商(招标物
近期,华润电力云浮、中节能太阳能华东、浙江省新能源、长峡电能、通威太阳能最新招聘岗位,北极星整理如下:华润电力控股有限公司(简称“华润电力”)成立于2001年8月,是世界500强华润集团旗下香港上市公司,是中国效率最高、效益最好的综合能源公司之一,业务涉及风电、火电、水电、光伏发电、分布
5月6日,重庆市能源局关于市政协六届三次会议第1177号提案的复函中表示为促进农村户用光伏市场健康可持续发展,下一步我局将加快出台《重庆市分布式光伏发电开发建设管理实施细则》,督促指导各区县尽快制定并公开分布式光伏发电项目备案服务指南,优化项目审批流程,加强在建项目监管;持续优化农村地
4月30日,江苏分时电价新政颁布。靴子落地,一时让整个工商业储能圈躁动。最大争论在于,工商业用户分时电价计价基础从下游“到户电价”调整为上游“用户购电价”,尽管浮动比例提高,但峰谷/平谷价差缩小,进而削弱了工商业储能的套利空间。虽然有征求意见稿“打预防针”,但正式落地让“收回成命”的
为深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴和学习运用“千万工程”经验的重要指示批示精神,全面落实自治区党委、政府建设分布式光伏项目、巩固脱贫攻坚成果工作要求,4月29日下午,自治区发展改革委在吴忠市同心县河西镇菊花台村组织召开全区分布式光伏项目建设现场观摩会,自治区发展改革委党组书记、主任
5月6日,硅业分会公布光伏玻璃最新价格。
4月30日,江苏能源监管办关于公开征求《关于落实国家能源局提升新能源和新型并网主体涉网安全能力服务新型电力系统高质量发展有关要求的通知(征求意见稿)》意见的公告,公告指出,对于存量新能源和新型并网主体,江苏省电力公司、电力调度机构应全面梳理现状,制定具体“四可”能力改造方案,并向江
随着光伏行业的发展,TOPCon技术凭借低成本、高效率、高产业链配合度等多种优势,已明确成为未来5年的主流技术。得益于其高达90%的双面率,TOPCon在沙戈荒大基地等典型双面场景下比BC提高单瓦发电能力1.5%以上,具备更高的综合发电效率。TOPCon高双面率和优异的低辐照性能使得其在全球所有双面场景中,
InfoLink海关数据显示,2025年3月中国共出口约23.38GW的光伏组件,环比上升44%,与2024年3月的24.51GW相比下降5%。截至今年三月底,中国一季度共出口约61.9GW的光伏组件,同比去年67.62GW下降8%。2025年3月,中国出口光伏组件至单一国家排名依序为巴基斯坦、荷兰、印度、巴西和法国,前五大单一国家加
随着“4.30”关键并网节点日益临近,国内光伏市场进入白热化抢装阶段。清源科技以时不我待的使命感,争分夺秒推进施工进度,用实际行动践行对客户“保交付”的郑重承诺。从前期项目规划的精密部署到施工现场的有序推进;从实地勘察的细致入微到并网验收的严苛把关,每个环节都有条不紊、高效协同。目前
4月29日,云南省人民政府办公厅关于印发《云南省推动高速公路融合发展若干政策措施(试行)》的通知。文件提出,支持“高速+光伏”。支持高速公路经营单位牵头编制“高速+光伏”建设规划,报省发展改革委、省能源局、省交通运输厅按程序审定后印发实施。光伏发电设施建设不要形成光污染,不要影响景
4月29日,我国首个建设在高风速海域的海上光伏项目——三峡集团东山杏陈180兆瓦海上光伏电站项目在福建实现全容量并网。东山海上光伏项目位于福建省漳州市东山县海域,总装机容量180兆瓦。项目所在地太阳能资源丰富,但全年风速都较大,最大风速超过48米/秒,这是我国首个建设在如此高风速海域的海上光
近日,云南省临沧市、昭通市发布光伏项目投资主体竞争性磋商公告,共有6个项目,规模合计485MW,招标项目涉及批次年份从2023年-2025年。项目详情如下其中,2024年第二批、第三批次的3个项目是昭通市2024年最后未竞配的新能源指标。根据招标公告要求,项目原则上开工后8个月内应具备投产条件,自开工之
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!